AI Terminal
Biotalys
Earnings Release • Aug 23, 2023
3921_rns_2023-08-23_c4f9f65f-9e5f-4165-b4e2-55ab057e3ff4.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Persbericht – gereglementeerde informatie
Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten voor het eerste halfjaar van 2023
- Strategisch partnership met Syngenta voor onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe bio-insecticide
- Veldproeven met Evoca™* blijven competitieve prestaties aantonen in fruit en groenten; proeven zijn nu aan de gang voor bijkomende gewassen zoals bosbessen en hennep
- Update over goedkeuringsproces voor Evoca
- Succesvolle CFO opvolging met Douglas Minder in functie sinds 1 juli
- Private plaatsing van nieuwe aandelen voor 7 miljoen euro aan marktwaarde
- Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 32 miljoen euro eind juni 2023
- Het management organiseert vandaag een conference call en live webcast om 15:00 CEST / 14:00 BST / 09:00 EDT, details hieronder
Gent, BELGIË – 23 augustus 2023, 07:00 CEST - Biotalys NV (Euronext Brussel : BTLS), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, maakt vandaag zijn belangrijkste verwezenlijkingen en geconsolideerde financiële resultaten bekend voor het eerste halfjaar van 2023, opgesteld in overeenstemming met International Accounting Standard 34 – "Tussentijdse financiële verslaggeving", zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het volledige tussentijds verslag met daarin de tussentijdse financiële resultaten is hier beschikbaar op de website van Biotalys.
Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys, stelt : "Gedurende de eerste helft van 2023 heeft Biotalys aanzienlijke vooruitgang geboekt in de opbouw van zijn pijplijn, technologie en validatie van zijn platform met leiders in de industrie. We blijven samenwerken met de EPA om in de VS goedkeuring te krijgen voor Evoca, de eerste biologische oplossing van het bedrijf, om tegemoet te komen aan de behoeften van telers die op zoek zijn naar veiligere middelen om hun gewasbeschermingsstrategieën duurzamer te maken. Tegelijkertijd werken we samen met partners aan de toekomstige marktpositionering van Evoca en aan het verder verbeteren van de productiekosten voor dit belangrijke eerste product."
Operationele hoogtepunten voor de eerste helft van 2023
In de eerste helft van dit jaar ging Biotalys door met het sluiten van partnerships, het voorbereiden van de lancering van Evoca in de VS en het versterken van zijn patentenportefeuille.
• In april 2023 ging Biotalys een strategisch partnerschap aan met Syngenta om samen te werken aan het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van een nieuw bio-insecticide om de dreiging van plaagresistentie tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen.
- Evoca, Biotalys' eerste biologische middel op basis van eiwitten, heeft zijn doeltreffendheid verder aangetoond in recente wereldwijde veldproeven ter voorbereiding van de marktintroductie in de VS. In mei 2023 kondigde Biotalys de resultaten aan van meer dan 160 veldproeven in samenwerking met marktleiders Biobest en Beck Ag op verschillende hoogwaardige gewassen. Evoca presteerde beter dan toonaangevende chemische en biologische oplossingen in verschillende proeven.
- Eerder dit jaar kondigde Biotalys een belangrijke vooruitgang aan in de productie-efficiëntie van Evoca, waardoor het productie- en distributietraject voor het product werd versterkt. De wetenschappelijke doorbraak, gebaseerd op de ontwikkeling van meerdere eigen giststammen, verhoogde de productie-efficiëntie van Evoca's bioactieve ingrediënt met 50 tot 70%.
- Na de succesvolle uitkomst van de haalbaarheidsstudie met Novozymes eind vorig jaar, hebben Biotalys en Novozymes de productiemogelijkheden voor een volgende generatie van Evoca verder onderzocht op basis van de Novozymes productiegastheren om aanzienlijke kostenbesparingen en schaalvoordelen te creëren. De bedrijven verkennen ook samenwerkingsverbanden die verder gaan dan Evoca om in te spelen op de behoefte aan effectieve en duurzamere biocontroles op basis van eiwitten in nieuwe markten en voor nieuwe indicaties.
- In maart 2023 kondigde Biotalys een opvolgingsplan aan voor zijn Chief Financial Officer. De overgang werd zoals gepland succesvol afgerond met de promotie van Douglas Minder tot CFO, met ingang van 1 juli 2023.
- Biotalys bleef zijn octrooiportefeuille versterken om zijn wetenschap en producten te beschermen. In H1 2023 werden twee bijkomende patenten toegekend aan het bedrijf in India en Australië, beide patenten bieden verdere IP-bescherming met betrekking tot antilichamen die binden aan schimmelplagen.
- Begin 2023 behaalde Biotalys de Top 100-status in de FoodTech 500-lijst van Forward Fooding, met een stijging naar #65. Biotalys werd ook geëerd in de inaugurele FoodTech 500 \$100 Million Club. De FoodTech 500 is een zeer competitief evenement met duizenden nominaties uit meer dan 50 landen en rangschikt wereldwijd ondernemerstalent op het kruispunt van voeding, technologie en duurzaamheid.
Update reglementair proces voor Evoca
- Het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten heeft onlangs zijn beoordelingsproces gewijzigd en communiceert niet langer data voor verwachte beslissingen aan aanvragers. Biotalys blijft samenwerken met de EPA tijdens de evaluatie van het ingediende reglementaire dossier. In afwachting van de reglementaire goedkeuring bereidt Biotalys zich voor op de start van de marktkalibratie met Evoca in 2024 en op de lancering van de commerciële versie van het product in 2026.
- In Europa is Nederland de rapporterende lidstaat, waar het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) momenteel het reglementaire dossier bestudeert. Belangrijk is dat de autoriteit onlangs de verkoop van komkommers behandeld met Evoca tijdens proeven in serres heeft goedgekeurd. Terwijl gewassen die gebruikt worden in dergelijke proeven normaal gezien vernietigd moeten worden, omdat ze behandeld worden met producten die nog niet toegelaten zijn, heeft de Nederlandse overheid een vrijstelling toegekend die de verkoop van
met Evoca behandelde komkommers tijdens proeven in serres toelaat. Deze beslissing versterkt het vertrouwen van Biotalys dat het product veilig gebruikt kan worden.
Private plaatsing
• In juni 2023 sloot Biotalys met succes een private plaatsing af van 7 miljoen euro. Biotalys gaf 1.135.257 nieuwe aandelen uit (ongeveer 3,67% van de uitstaande aandelen van de vennootschap vóór de transactie) tegen 6,166 euro per aandeel om zodoende de relatie met bestaande aandeelhouders, Agri Investment Fund BV (A.I.F.) en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (SFPIM), te verstevigen.
Nieuw bestuurslid (post-periode)
• In het kader van de private plaatsing heeft Biotalys Agri Investment Fund BV (A.I.F.), vast vertegenwoordigd door Patrik Haesen, voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. Dit werd goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 augustus 2023. Patrik Haesen is momenteel Chief Executive Officer van A.I.F. en General Manager Investments bij M.R.B.B., de holdingmaatschappij van de Boerenbond in België. Hij heeft een grondige expertise in audit, financiën en investeringen. Hij is ook bestuurder in Arvesta, Acerta en Iscal Sugar en in verschillende andere innovatieve AgTech bedrijven. De heer Haesen heeft een master in handelsingenieurswetenschappen (KU Leuven) en een Europese master in bestuurskunde (KU Leuven en Corvinus Universiteit in Boedapest), evenals een postgraduaat in financiën (EHSAL, Management School).
* Evoca™: In afwachting van registratie. Dit product is momenteel niet geregistreerd voor verkoop of gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders en wordt niet te koop aangeboden.
| In € duizend | juni 30, 2023 | juni 30, 2022 |
|---|---|---|
| Andere operationele opbrengsten | 1,318 | 1,140 |
| Onderzoeks- en ontwikkelingskosten | (8,661) | (7,574) |
| Algemene en administratieve kosten | (2,771) | (2,596) |
| Verkoop- en marketingkosten | (741) | (718) |
| Andere operationele kosten | - | - |
| Operationeel verlies | (10,855) | (9,748) |
| Verlies voor de periode | (10,664) | (9,892) |
| Netto kasstroom gebruikt voor operationele activiteiten | (8,516) | (9,559) |
| Netto afname geldmiddelen en kasequivalenten voor de periode |
(2,208) | (10,547) |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 31,886 | 45,560 |
Geselecteerde financiële informatie
- De overige bedrijfsinkomsten voor de eerste helft van 2023 bedroegen 1,3 miljoen euro en hadden betrekking op ontvangen belastingvoordelen voor O&O en toelagen ter ondersteuning van O&O-activiteiten.
- De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 8,7 miljoen euro voor het eerste halfjaar, een stijging van 1,1 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Deze stijging had voornamelijk te maken met hogere kosten voor externe consultants en lonen (+0,7 miljoen euro), hogere afschrijvingen en onderhoudskosten voor laboratoriumapparatuur, en extra IT-kosten.
- De algemene en administratieve kosten bedroegen 2,8 miljoen euro voor de eerste helft van 2023, vergeleken met 2,6 miljoen euro voor dezelfde periode in 2022. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door hogere loonkosten ten gevolge van de loonindexverhogingen en in mindere mate de uitbreiding van het team.
- De nettokasstroom gebruikt voor bedrijfsactiviteiten daalde met 1,0 miljoen euro, tot 8,5 miljoen euro voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in het werkkapitaal als gevolg van ontvangen voorschotten uit verschillende projectsubsidies.
Vooruitzichten
- Biotalys verwacht Evoca in 2024 de marktkalibratie te kunnen starten met Biobest in geselecteerde Amerikaanse staten na registratie van het product. Ondertussen richt het bedrijf zijn veldproefprogramma met Evoca op een groter aantal gewassen, zoals bosbessen en hennep, waar de vraag naar veilige en duurzame oplossingen groot is.
- Bovendien voert Biotalys nu veldproeven uit met de volgende generatie van Evoca op een grote verscheidenheid aan fruit en groenten om te werken naar de marktintroductie van een commerciële versie van het product in 2026.
- Het bedrijf verwacht de productpijplijn in H2 2023 verder te ontwikkelen, met de geplande promotie van het BioFun-6 programma naar de ontwikkelingsfase, terwijl andere huidige pijplijnprogramma's verder de onderzoeksfase doorlopen.
- In de toekomst is Biotalys van plan om het AGROBODY Foundry™ platform en de pijplijn te gebruiken om uit te breiden naar nieuwe markten en gewassen, en zal het strategische samenwerkingen blijven onderzoeken met het potentieel om extra waarde te creëren.
- Terwijl de geplande investering in de productpijplijn en het technologieplatform behouden blijft, heeft het bedrijf beslist om zijn bactericide programma (BioBac-1) te pauzeren en zijn activiteiten te focussen op de fungicide- en insecticide-programma's waar de commerciële opportuniteit groter is.
- Het bedrijf verwacht dat de cash burn voor boekjaar 2023 niet hoger zal zijn dan in boekjaar 2022 (2022: 22 miljoen euro).
Verklaring van de commissaris
De verkorte geconsolideerde financiële overzichten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2023 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals aangenomen door Europese Unie. Ze bevatten niet alle informatie die is vereist voor de volledige jaarrekening en moeten daarom worden gelezen in combinatie met de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2022. De verkorte geconsolideerde financiële overzichten worden gepresenteerd in duizenden euro's (tenzij anders vermeld). De verkorte geconsolideerde financiële overzichten zijn goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme, heeft een beperkt nazicht uitgevoerd van het tussentijds financieel verslag. Het tussentijds financieel verslag 2023 en de verklaring van de commissaris zijn beschikbaar op www.biotalys.com.
Komende IR-evenementen
- 23 augustus 2023: Het management van Biotalys organiseert een webcast over de HY23 financiële resultaten en hoogtepunten (zie hieronder voor details)
- 13 september 2023: Het management van Biotalys zal institutionele beleggers ontmoeten op de Berenberg Food & Chemicals Conference in Londen (VK)
- 26-27 september 2023: Het management van Biotalys zal investeerders ontmoeten op de World AgriTech Conference in Londen (VK)
- 9 -10 oktober 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten in Parijs (Frankrijk)
- 14 november 2023: Het management van Biotalys zal met institutionele investeerders spreken op de AgTech Answers Conference georganiseerd door Roth MKM in New York (VS)
- 16 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten op het Global Agriculture Forum georganiseerd door Kepler Cheuvreux (virtueel)
- 16 november 2023: Het management van Biotalys presenteert zich aan retailbeleggers op het VFB Biotech event in Gent (België)
- 30 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele beleggers ontmoeten op de Canaccord Genuity AgriFood Tech conferentie (virtueel)
Live webcast en conference call
Het management van Biotalys organiseert vandaag, 23 augustus 2023 om 15:00 CEST / 14:00 BST / 09:00 AM EDT een live webcast om de halfjaarresultaten van 2023 en de recente bedrijfsprestaties te bespreken.
Webcast link: https://edge.media-server.com/mmc/p/4fyq6uyq
Inbelgegevens: Om live vragen te stellen aan het management, kunt u zich ook registreren voor de conference call via https://register.vevent.com/register/BIb590908b4b514a3c8cdadbeb329437d6
Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die biologische oplossingen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, met het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel ter bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op www.biotalys.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations & Communicatie T: +32 (0)9 274 54 00 E: [email protected]
Belangrijk bericht
Biotalys, haar activiteiten, vooruitzichten en financiële positie blijven blootgesteld en onderhevig aan risico's en onzekerheden. Een beschrijving van en verwijzing naar deze risico's en onzekerheden is te vinden in het jaarverslag 2022 over de geconsolideerde jaarrekening en in het volledig tussentijds verslag.
Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'nastreven', 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortdurend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.
VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
| ACTIVA in € duizend |
Toelichting | 30 juni 2023 |
31 december 2022 |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | 11.859 | 11,755 | |
| Immateriële activa | 562 | 596 | |
| Materiële vaste activa | 7.8 | 5.245 | 5,335 |
| Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa | 7.8 | 3.638 | 3,667 |
| Uitgestelde belastingsvorderingen | 164 | 125 | |
| Andere vaste activa | 2.250 | 2,031 | |
| Vlottende activa | 35.352 | 37,762 | |
| Vorderingen | 507 | 820 | |
| Andere financiële activa | 2.108 | 2,100 | |
| Andere vlottende activa | 7.9 | 851 | 746 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 7.10 | 31.886 | 34,096 |
| TOTAAL ACTIVA | 47.211 | 49,517 | |
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in € duizend |
Toelichting | 30 juni 2023 |
31 december 2022 |
| Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij |
35.187 | 38,114 | |
| Kapitaal | 7.11 | 46.198 | 44,548 |
| Uitgiftepremie | 7.11 | 15.542 | 10,164 |
| Gecumuleerde verliezen | (30.326) | (19,661) | |
| Andere reserves | 3.772 | 3,064 | |
| Totaal eigen vermogen | 35.187 | 38,114 | |
| Langlopende verplichtingen | 6.414 | 5,443 | |
| Leningen | 7.12 | 5.196 | 5,338 |
| Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen | 18 | 16 | |
| Voorzieningen | 90 | 89 | |
| Andere langlopende verplichtingen | 7.13 | 1.110 | - |
| Kortlopende verplichtingen | 5.610 | 5,960 | |
| Leningen | 7.12 | 1.167 | 1,163 |
| Handels- en andere schulden | 3.109 | 4,204 | |
| Andere kortlopende verplichtingen | 7.13 | 1.334 | 592 |
| Totaal verplichtingen | 12.024 | 11,402 | |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 47.211 | 49,517 |
VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI
| in € duizend | Toelichting | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Andere operationele opbrengsten | 7.15 | 1.318 | 1.140 |
| Onderzoeks- en ontwikkelingskosten | 7.16 | (8.661) | (7.574) |
| Algemene en administratieve kosten | 7.16 | (2.771) | (2.596) |
| Verkoop- en marketingkosten | 7.16 | (741) | (718) |
| Operationeel verlies | (10.855) | (9.748) | |
| Financiële opbrengsten | 422 | 141 | |
| Financiële kosten | (191) | (269) | |
| Verlies voor belastingen | (10.624) | (9.877) | |
| Winstbelastingen | (40) | (15) | |
| VERLIES VOOR DE PERIODE | (10.664) | (9.892) | |
| Overige elementen van het totaalresultaat (OCI) | |||
| Elementen die later zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening | |||
| Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten | (3) | 9 | |
| TOTAALRESULTAAT VOOR DE PERIODE | (10.667) | (9.883) | |
| Gewone en verwaterde winst per aandeel (in €) | 7.17 | (0,34) | (0,32) |
| Verlies voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap | (10.664) | (9.892) | |
| Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap |
(10.667) | (9.883) |
VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI
| Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap | Totaal Eigen vermogen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere reserves | Gecumuleerde verliezen |
|||||
| in € duizend | Kapitaal | Uitgifte premie |
Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen |
Reserve voor omrekenings verschillen |
||
| Saldo per 31 december 2021 |
81.969 | 31.303 | 1.473 | 25 | (55.855) | 58.915 |
| Op aandelen gebaseerde betalingen |
- | - | 847 | - | - | 847 |
| Uitoefening ESOP Warrants |
125 | 91 | (91) | - | - | 125 |
| Totaalresultaat | - | - | - | 9 | (9.892) | (9.883) |
| Saldo per 30 juni 2022 |
82.094 | 31.394 | 2.229 | 34 | (65.747) | 50.004 |
| Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap | Totaal Eigen vermogen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere reserves | Gecumuleerde verliezen |
|||||
| in € duizend | Kapitaal | Uitgifte premie |
Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen |
Reserve voor omrekenings verschillen |
||
| Saldo per 31 december 2022 |
44,548 | 10,164 | 3,035 | 29 | (19,662) | 38,114 |
| Op aandelen gebaseerde betalingen |
- | - | 723 | - | - | 723 |
| Uitoefening ESOP Warrants |
16 | 12 | (12) | - | - | 16 |
| Uitgifte van aandelen | 1.634 | 5.366 | - | - | - | 7.000 |
| Totaalresultaat | - | - | - | (3) | (10.664) | (10.667) |
| Saldo per 30 juni 2023 |
46.198 | 15.542 | 3.746 | 26 | (30.326) | 35.187 |
VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI
| in € duizend | Toelichting | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | |||
| Operationeel resultaat | (10.855) | (9,748) | |
| Aanpassingen voor: | |||
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 888 | 771 | |
| In eigenvermogensinstumenten afgewikkelde op | |||
| aandelen gebaseerde betalingen | 723 | 855 | |
| Voorzieningen | - | 4 | |
| O&O belastingkrediet | (355) | (203) | |
| Overige | (41) | - | |
| Wijzigingen in het werkkapitaal: | |||
| Vorderingen | 447 | (52) | |
| Andere vlottende activa | (106) | (397) | |
| Handels- en andere schulden | (953) | (831) | |
| Andere kortlopende verplichtingen | 1.861 | 62 | |
| Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten | (8.392) | (9,539) | |
| Betaalde winstbelastingen | (124) | (20) | |
| Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten |
(8.516) | (9,559) | |
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | |||
| Ontvangen interesten | 251 | - | |
| Aankoop van materiële vaste activa | 7.8 | (224) | (328) |
| Investeringen in andere financiële activa | (8) | - | |
| Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten | 20 | (328) | |
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Terugbetaling van schulden |
7.12 | (211) | (207) |
| Terugbetaling van leaseschulden | 7.12 | (438) | (416) |
| Betaalde interesten | (79) | (164) | |
| Inkomsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten | |||
| van de Vennootschap | 7.11 | 7.016 | 126 |
| Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.289 | (661) | |
| NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN |
(2.208) | (10.547) | |
| GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN bij het begin | 34.096 | 56.107 | |
| van de periode | |||
| Netto-effect van valutaomrekening | (2) | - | |
| GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN aan het einde van de periode |
31.886 | 45.560 |