AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Biotage

Earnings Release Feb 7, 2019

2894_10-k_2019-02-07_c21effae-6dc5-431e-8e83-ed352cd08992.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Bokslutsrapport

januari-december 2018

7 februari 2019

Fortsatt hög tillväxt och ökat rörelseresultat

Fjärde kvartalet oktober-december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 234,6 MSEK (188,9), en ökning med 24,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen med 7,9 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 35,7 MSEK (32,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,3 MSEK (34,6). Minskningen förklaras av att redovisad skattekostnad ökar med 10,5 MSEK till -8,1 MSEK (2,4). I redovisad skatt ingår förändringar av bokfört värde på uppskjuten skatt hänförlig till aktiverade skattemässiga underskott om -5,1 MSEK (3,5).
  • Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,54) före och efter utspädning
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK (66,2)
  • Nettokassan1) per den 31 december var 67,6 MSEK (174,3). Likvida medel uppgick till 177,0 MSEK (174,3). Räntebärande skulder var 109,4 MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kreditfacilitet som upptogs i januari 2018 i samband med förvärvet av Horizon Technology, Inc. (Horizon)
  • Den 4 december ingick Biotage avtal om förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget PhyNexus, Inc. (PhyNexus) i Kalifornien, USA
  • Den 18 december offentliggjorde styrelsen i Biotage sin avsikt att inleda förhandlingar om förvärv av det danska bolaget Chreto ApS (Chreto) efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att förvärva samtliga aktier i Chreto.

Helåret januari-december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 910,9 MSEK (748,1), en ökning med 21,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 8,0 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 172,5 MSEK (133,6)
  • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 167,6 MSEK (138,7)
  • Resultat per aktie ökade till 2,59 SEK (2,14) före och efter utspädning
  • 1) Se definition sid 17-18

Biotage AB (publ) Box 8 SE-751 03 Uppsala Besöksadress: Vimpelgatan 5 Tel: 018-56 59 00 Org. nr.: 556539-3138 www.biotage.com Sida 1 av 21

  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 155,0 MSEK (168,9)
  • Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 90,6 MSEK (80,9)
  • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna avseende 2018 om 1,50 SEK (1,40) per aktie. Enligt utdelningspolicyn ska Biotage dela ut minst 50 procent av nettovinsten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  • Den 2 januari offentliggjorde styrelsen att en rekryteringsprocess inletts för att anställa en ny verkställande direktör. Den nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensen har meddelat att han avser att fortsätta som verkställande direktör till dess att en ersättare har anställts.
  • Den 15 januari tillträdde Biotage förvärvet av PhyNexus. Förvärvspriset uppgick till ca 21,4 MUSD, motsvarande ca 191,3 MSEK 2), varav ca 4,8 MUSD (ca 43,3 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6 MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband med tillträdet, och resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) i förväntade framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat.
  • Den 15 januari beslutade styrelsen att emittera vederlagsaktier för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökat från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent.

2) Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Belopp i MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning 234,6 188,9 910,9 748,1
Kostnad sålda varor -90,5 -73,3 -354,3 -291,5
Bruttoresultat 144,0 115,6 556,6 456,7
Rörelsens kostnader -108,3 -83,4 -384,1 -323,0
Rörelseresultat (EBIT) 35,7 32,2 172,5 133,6
Finansiella poster -0,3 0,0 3,8 2,6
Resultat före skatt 35,4 32,2 176,3 136,3
Skatt -8,1 2,4 -8,7 2,5
Periodens resultat 27,3 34,6 167,6 138,7
Bruttomarginal 61,4% 61,2% 61,1% 61,0%
Rörelsemarginal (EBIT) 15,2% 17,1% 18,9% 17,9%

Koncernens resultatutveckling i sammandrag

*Se definition sid 17-18

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Det är med stolthet jag ser tillbaka på vad Biotage åstadkommit under 2018. Biotage sätter nytt försäljningsrekord med en försäljning överstigande 900 MSEK för helåret. Återigen växer vi med lönsamhet och rörelseresultatet (EBIT) ökar med mer än 25 procent under 2018. Rörelsemarginalen för helåret förbättras med en procentenhet till 18,9 procent, att jämföra med Biotages nya lönsamhetsmål på i genomsnitt 20 procent över en treårsperiod. Biotage når det andra finansiella målet, en omsättningstillväxt om 8 procent.

Såväl under årets sista kvartal som över helåret är det Asien som står för den procentuellt starkaste tillväxttakten. Det är alltjämt systemförsäljningen inom organisk kemi som driver omsättningsökningen i denna region. Vi har under 2018 initierat bearbetning av marknaden för analytisk kemi i Asien och intensifierar dessa satsningar under 2019. De två mer mogna och enskilt största geografiska marknaderna för Biotages produkter, Amerika och Europa, fortsätter att växa. Dessa marknader växer inte med samma expansiva takt som Asien, men det är tillfredställande att båda på helårsbasis växer snabbare än vad den globala marknaden för våra produkter gör.

Den 1 oktober 2018 lanserade Biotage en helt ny teknologiplattform inom Biotages största produktområde Rening. Det nya flashreningssystemet Biotage® Selekt tillsammans med de tillhörande förbrukningsvarorna Biotage® Sfär är en betydande satsning på effektivare och mer miljövänlig rening. Lanseringen har tagits väl emot av marknaden och vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta försäljningen av dessa produkter. Inom organisk kemi i övrigt har Biotage framgångsrikt arbetat med att sälja in lösningar för kompletta arbetsflöden till kunderna. Även försäljningsutvecklingen av Biotages industriella produkter har varit god under 2018 och dessa utgjorde vid utgången av 2018 hela 10 procent av Biotages omsättning. Produkterna inom analytisk kemi har haft lite av ett mellanår med lägre tillväxt än vad vi förväntat oss.

Integreringsarbetet av Horizon Technology, Inc. som förvärvades i januari 2018 har gått bra. Vi har också arbetat med att förbättra marginalerna i den förvärvade verksamheten och de är nu i nivå med Biotages lönsamhet i stort. Under kvartal fyra påbörjades också en produktionsöverföring från vår nuvarande kontraktstillverkare av indunstningssystemet V10 till Horizon. Med dessa aktiviteter tar vi integrationen av Horizon ett steg längre samtidigt som vi ökar kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten ytterligare i den förvärvade verksamheten.

I början av december 2018 undertecknade Biotage avtal om förvärv av ett annat amerikanskt bolag, PhyNexus, Inc. och vi övertog verksamheten den 15 januari 2019. Med detta förvärv breddar vi vår separationsverksamhet till småskalig rening av biomolekyler - ett område som vi under en längre tid har haft ambitioner att bli delaktiga i. Försäljningsorganisationen förstärks nu för att kunna dra full fördel av möjligheterna i den förvärvade verksamheten. Vi utvärderar också att flytta PhyNexus instrumenttillverkning till Horizon.

Biotages investering i ett minoritetsägande i Chreto A/S gjordes även den i avsikt att ta Biotage vidare in i biomolekylområdet och med möjligheten att förvärva samtliga aktier i Chreto vid utgången av 2018 till ett förutbestämt pris. Vi gjorde dock den

bedömningen att det förutbestämda priset var för högt i förhållande till hur långt Chreto kommit i utvecklingen och de investeringar vi bedömer nödvändiga framöver för att kommersialisera teknologin. Därför tackade Biotage nej till denna möjlighet, men öppnade samtidigt upp för en diskussion om förvärv till en annan värdering.

Sammantaget har 2018 varit ett fantastiskt år och vi har skapat möjligheter för att 2019 ska bli lika spännande. Vi ser med tillförsikt fram mot att ta oss an PhyNexus produkter och teknologier, och etablera Biotage på kartan för rening av biomolekyler.

Koncernens resultat, ekonomiska ställning och kassaflöde

Fjärde kvartalet oktober - december 2018

Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 234,6 MSEK (188,9) vilket är en ökning med 24,2 procent. Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade omsättningen med 7,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Amerika utgjorde den största marknaden med 43 (43) procent av nettoomsättningen. EU och EMEA stod för 29 (31) procent och Asien 28 (27).

Koncernens bruttomarginal uppgick till 61,4 procent (61,2). Omsättningens fördelning mellan system och eftermarknadsprodukter var 50 (45) respektive 50 (55) procent.

Rörelsekostnaderna uppgick till 108,3 MSEK (83,3). Försäljningskostnaderna ökar med 12,8 MSEK till 67,8 MSEK (55,0), framförallt till följd av expansioner i säljorganisationen, inklusive förvärvet av Horizon och uppbyggnaden av dotterbolaget i Indien, men även valutaomräkningseffekter. Kostnader för forskning och utveckling ökar med 6,5 MSEK till 20,9 MSEK (14,5), vilket till stor del förklaras av det intensiva arbetet inom aktiverbara utvecklingsprojekt under jämförelseperioden – först och främst med det nya flashreningssystemet Biotage® Selekt med de tillhörande förbrukningsvarorna Biotage® Sfär som lanserades den 1 oktober 2018. Detta har också medfört ökade avskrivningar under kvartalet på tidigare balanserade utvecklingskostnader. Administrationskostnaderna ökar med 4,6 MSEK till 20,9 MSEK (16,3) vilket bland annat beror på förvärvet av Horizon och kostnader under kvartalet om 3,2 MSEK relaterade till förvärvet av PhyNexus. Övriga rörelseposter om 1,3 MSEK (2,3) består framförallt av valutaeffekter på rörelserelaterade skulder och fordringar samt Biotages andel av resultatet i intressebolaget Chreto -0,5 MSEK (-0,5).

Rörelseresultatet förbättrades med 10,9 procent till 35,7 MSEK (32,2) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 15,2 procent (17,1). Rörelsemarginalen har påverkats av att rörelsekostnaderna för kvartalet ökade med 25,0 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år på grund av ovan beskrivna orsaker. Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,0).

Resultat efter skatt minskade till 27,3 MSEK (34,6). Minskningen förklaras av att redovisad skattekostnad ökar med 10,5 MSEK till -8,7 MSEK (2,4). Redovisad skatt påverkas med -5,1 MSEK (3,5) av en upplösning av uppskjuten skatt hänförlig till aktiverade skattemässiga underskott i de svenska skattemässiga subjekten. Under slutet av året nåddes den brytpunkt vid vilken det bokförda värdet av denna

uppskjutna skatt översteg det kvarvarande ackumulerade skattemässiga underskottet. Kvarvarande uppskjuten skatt, motsvarande outnyttjade förlustavdrag, kommer i kommande perioder minskas i redovisningen i den takt som aktuella bolag genererar beskattningsbara vinster. Denna redovisningseffekt påverkar inte den skatt som Biotage de facto betalar, vilken kommer att fortsätta vara lägre än en normaliserad skattenivå till dess att de kvarvarande förlustavdragen utnyttjats.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51,6 MSEK (66,2). Investeringarna uppgick till 10,6 MSEK (11,8). Av- och nedskrivningar uppgick till 10,6 MSEK (8,5). Balanserade utgifter för utvecklingsarbete svarade för 3,4 MSEK (7,7) av investeringarna och 5,0 MSEK (4,8) av av- och nedskrivningarna.

Helåret januari-december 2018

Koncernens nettoomsättning ökade med 21,8 procent till 910,9 MSEK (748,1). Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 8,0 procent. Amerika utgjorde den största marknaden med 42 (42) procent av nettoomsättningen. EU och EMEA stod för 29 (32) procent och Asien 29 (26) procent.

Koncernens bruttomarginal uppgick till 61,1 procent (61,0). System stod för 51 (47) procent av omsättningen och eftermarknadsprodukter 49 (53) procent. Den ofördelaktiga produktmixen har en negativ inverkan på lönsamheten, liksom även valutaeffekter vid omräkning av kostnaderna för produktionsanläggningen i Cardiff från GBP till SEK. Detta motverkas emellertid av att volymökningar och ökad effektivitet i produktionen bidrar positivt till ökad lönsamhet.

Rörelsekostnaderna uppgick till 384,1 MSEK (323,0). Ökningen förklaras främst av att försäljningskostnaderna ökade med 49,0 MSEK till 256,7 MSEK (207,6) till följd av utökad säljorganisation och förvärvet av Horizon. Kostnaderna för forskning och utveckling ökade med 9,9 MSEK till 65,9 MSEK (56,0) medan kostnaderna för administration ökade med 15,5 MSEK till 70,2 MSEK (54,7). Den sistnämnda ökningen förklaras främst av förvärvet av Horizon. Övriga rörelseposter som framförallt består av valutaeffekter på rörelserelaterade skulder och fordringar samt Biotages andel av resultatet i intressebolaget Chreto, -1,7 MSEK (-1,2), var för året 8,6 MSEK (-4,7), således en positiv effekt om 13,3 MSEK mellan åren.

Rörelseresultatet förbättrades med 29,1 procent till 172,5 MSEK (133,6) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 18,9 procent (17,9). Finansnettot uppgick till 3,8 MSEK (2,6). Resultat efter skatt ökade till 167,6 MSEK (138,7), vilket är en ökning med 21 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 155,0 MSEK (168,9). Kassaflödet från rörelsekapitalförändringar är negativt för helåret vilket förklaras främst av stora nya produktlanseringar och den ökade omsättningen som bundit kapital i ökade lager och kundfordringar. Investeringarna uppgick till 178,4 MSEK (36,9) varav 131,2 MSEK avser förvärvet av Horizon som slutfördes i januari 2018. Av- och nedskrivningar uppgick till 39,4 MSEK (34,2). Balanserade utgifter för utvecklingsarbete stod för 24,0 MSEK (22,8) av investeringarna och 17,3 MSEK (18,6) av av- och nedskrivningarna.

Balansposter

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 177,0 MSEK (174,3). Koncernen hade räntebärande skulder vid periodens utgång om 109,4 MSEK (-). De räntebärande skulderna avser lån inom ramen för en kreditfacilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon. Nettokassan per den 31 december uppgick därmed till 67,6 MSEK (174,3). Under året har 90,6 MSEK (80,9) lämnats i utdelning till aktieägarna.

Koncernen redovisar per den 31 december en total goodwill på 186,1 MSEK (104,0). Ökningen avser förvärvet av Horizon Technology som slutfördes i januari 2018. Övrig goodwill är hänförlig till de under 2010 gjorda förvärven av MIP Technologies AB och två produktlinjer från Caliper Life Sciences Inc.

Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 192,7 MSEK (118,6) varav 101,2 MSEK (102,8) avser balanserade utvecklingskostnader. Under året har de största enskilda aktiverade projekten varit utvecklingen av produkterna Biotage® Selekt och Biotage® Sfär som lanserades den 1 oktober 2018. Ökningen av immateriella tillgångar består främst av identifierade övervärden i förvärvade tillgångar i Horizon.

Det egna kapitalet per den 31 december uppgick till 702,2 MSEK (608,6). Förändringen av eget kapital under året förklaras främst av nettoresultatet med 167,6 MSEK (138,7) och utdelning till aktieägarna -90,6 MSEK (-80,9).

Personal

Koncernen hade 405 (349) anställda den 31 december jämfört med 411 den 30 september. Årets ökning förklaras främst av förvärvet av Horizon.

Moderbolaget

Koncernens moderbolag Biotage AB har helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Sydkorea och Indien. Moderbolaget svarar för koncernledning, strategisk affärsutveckling samt administrativa funktioner på koncernnivå och gentemot dotterföretag.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för det fjärde kvartalet till 0,7 MSEK (0,6) och för helåret till 2,5 MSEK (2,3). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,7 MSEK (5,1) för kvartalet och 24,4 MSEK (20,9) för året. Ökningen förklaras främst av kostnader i samband med förvärvet av PhyNexus. Rörelseresultatet var -7,1 MSEK (-4,5) för kvartalet och -21,9 MSEK (-18,6) för året.

Moderbolagets finansnetto var 91,0 MSEK (85,3) för kvartalet och 92,3 MSEK (88,5) för året. Moderbolagets resultat efter finansiella poster var för kvartalet 83,9 MSEK (80,8) och för året 70,7 MSEK (70,0).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,5 MSEK (0,3) och under året till 2,0 MSEK (1,7). Moderbolagets kassa och bank uppgick per den 31 december till 2,1 MSEK (1,5) jämfört med 1,5 MSEK den 30 september.

Risker och osäkerheter

Biotage är som internationell koncern exponerad för olika risker vilket påverkar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det rör sig om operationella risker, såsom risk att konkurrenssituationer påverkar prisnivåer och försäljningsvolymer samt risk att konjunkturutvecklingen på de marknader och inom de segment där koncernen verkar inte är stabil. Det rör sig även om finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker och kreditrisker. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Vår bedömning är därmed oförändrad jämfört med den redogörelse för Biotages risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av desamma som finns i bolagets årsredovisning för 2017. Läsare som önskar ta del av årsredovisningen kan hämta denna från Biotages hemsida www.biotage.com, rekvirera från adress Biotage AB, Box 8, 751 03, Uppsala eller [email protected].

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2019 hålls den 24 april 2019. Delårsrapport för det första kvartalet 2019 publiceras den 24 april 2019. Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publiceras den 16 juli 2019. Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november 2019. Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020.

Årsredovisningen för 2018 planeras att offentliggöras vecka 14 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 7 februari 2019

Torben Jörgensen Verkställande direktör och koncernchef

För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84 Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 405 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
Belopp iKSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Net to oms ättning 234 574 188 888 910896 748 147
Kostnad sålda varor -90 534 $-73271$ -354 270 $-291483$
Bruttoresultat 144 040 115617 556 626 456 664
Förs äljnings kostnader $-67769$ -54 977 $-256670$ $-207628$
Administrations kostnader $-20.883$ $-16258$ $-70165$ $-54705$
Forsknings - och utvecklingskostnader -20 937 $-14481$ -65925 $-55986$
Övriga rörelseposter 1 2 8 6 2329 8612 -4 715
Summa rörelsens kostnader -108 303 -83387 -384 148 -323 034
Rörelseresultat 35'737 32 230 172478 133 630
Finansnetto $-290$ 2 3811 2631
Resultat före skatt 35448 32.232 176 289 136260
Inkomstskatt $-8120$ 2417 $-8662$ 2487
Periodens resultat 27327 34 649 167627 138747
Örrigt totalresultat
Komponenter som kan komma att
orridassificerats till årets resultat:
Växelkurs differens er vid omräkning av
utländska dotterföretag 1572 4038 16623 $-12.268$
Kassaflödessäkringar $-295$ 285 $-81$ -213
Summa övrigt totalresultat 1276 4323 16542 $-12481$
Summa totalresultat för perioden 28 604 38972 184169 126267
RAPPORT OVER TOTALRESULTAT FOR KONCERNEN ISAMMANDRAG (fortsättning)
2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
Beloppi KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Periodens resultat hänförligt till:
- moderföretagets aktieägare: 27 327 34649 167627 138747
Summa totalresultat för perioden hänförligt till:
- moderföretagets aktieägare: 28 604 38972 184169 126 267
Genomsnittligt antal utestående aktier 64 714 447 64714447 64714447 64714447
Genomsnittligt antal utestående aktier efter
utspädning p g a utestående personaloptionsprogram 64 714 447 64714447 64714447 64714447
Utes tående stamaktier på balansdagen 64 714 447 64714447 64714447 64714447
Periodens resultat per aktie 0.42 0.54 259 2,14
Periodens resultat per aktie efter utspädning 0.42 0.54 259 2,14
Resultat per aktie avser:
Kvarvarande verksamhet 0.42 0.54 2.59 2,14
Summa totalresultat per aktie 0.44 0.60 2.85 1.95
Periodens totalt resultat per aktie efter utspädning 0.44 0.60 2,85 1,95
Kvartalsöversikt 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Belopp i KSEK kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv1
Nettoomsättning 234 574 232 204 236 071 208 048 188 888 177 716 196 315 185 228
Kostnad för sålda varor -90 534 -90 815 -91 678 -81 242 -73 271 -70 469 -75 270 -72 473
Bruttovinst 144 040 141 389 144 392 126 805 115 617 107 246 121 045 112 755
Bruttomarginal 61,4% 60,9% 61,2% 61,0% 61,2% 60,3% 61,7% 60,9%
Rörelsekostnader -108 303 -96 250 -94 381 -85 214 -83 387 -77 986 -83 853 -77 808
Rörelseresultat 35 737 45 139 50 011 41 591 32 231 29 260 37 192 34 947
Rörelsemarginal 15,2% 19,4% 21,2% 20,0% 17,1% 16,5% 18,9% 18,9%
Finansnetto -290 -1 846 1 903 4 044 2 725 600 1 304
Resultat före skatt 35 448 43 293 51 914 45 635 32 233 29 985 37 793 36 250
Skatt -8 120 735 -495 -782 2 417 1 143 -116 -958
Periodens resultat 27 327 44 027 51 419 44 853 34 650 31 128 37 677 35 293
Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 48 630 45 303
Goodwill 186 055 104 023
Övriga immateriella anläggningstillgångar 192 654 118 646
Finansiella anläggningstillgångar 19 221 19 243
Uppskjuten skattefordran 62 205 60 735
Summa anläggningstillgångar 508 765 347 949
Omsättningstillgångar
Varulager 132 338 95 794
Kundfordringar och andra fordringar 185 080 139 195
Likvida medel 177 020 174 263
Summa omsättningstillgångar 494 438 409 252
Summa tillgångar 1 003 203 757 201
Eget kapital och skulder
Kapital och reserver som kan hänföras till
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 89 953 89 953
Reserver -79 877 -96 419
Balanserat resultat 692 104 615 077
Summa eget kapital 702 180 608 611
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 109 400 -
Övriga finansiella skulder 1 201 656
Uppskjutna skatteskulder 14 780 1 621
Avsättningar 2 245 1 936
Summa långfristiga skulder 127 625 4 212
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 167 106 139 693
Skatteskulder 3 132 1 899
Avsättningar 3 159 2 785
Summa kortfristiga skulder 173 397 144 377
Summa eget kapital och skulder 1 003 203 757 201

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Aktie- Omräknings- Säkrings- Balanserat Summa
Belopp i KSEK kapital reserv reserv resultat eget kapital
Ingående balans den 1 januari 2017 89 953 -84 227 288 557 223 563 238
Förändringar i eget kapital under tiden
1 januari 2017- 31 december 2017
Summa totalresultat för perioden - -12 268 -213 138 747 126 267
Summa förändringar under perioden exklusive
transaktioner med moderbolagets ägare - -12 268 -213 138 747 126 267
Transaktioner med moderbolagets ägare
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -80 893 -80 893
Utgående balans 31 december 2017 89 953 -96 494 76 615 077 608 611
Förändringar i eget kapital under tiden
1 januari 2018- 31 december 2018
Summa totalresultat för perioden - 16 623 -81 167 627 184 169
Summa förändringar under perioden exklusive
transaktioner med moderbolagets ägare - 16 623 -81 167 627 184 169
Transaktioner med moderbolagets ägare
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -90 600 -90 600
Utgående balans 31 december 2018 89 953 -79 871 -5 692 104 702 180

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 35 448 32 232 176 289 136 260
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 404 8 899 27 684 36 216
44 852 41 131 203 974 172 476
Betald skatt -4 488 -813 -9 314 -5 091
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 40 364 40 319 194 659 167 385
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -6 294 -2 204 -21 416 -12 544
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 1 436 9 886 -30 020 -6 372
Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder 16 115 18 171 11 781 20 463
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 11 257 25 853 -39 654 1 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 622 66 172 155 005 168 932
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 798 -10 159 -34 179 -26 998
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 007 -2 286 -12 979 -10 806
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -953 - -131 253 -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 613 - 902
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 758 -11 832 -178 411 -36 903
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägare - 0 -90 600 -80 893
Upptagna lån 623 - 109 942 -
Amorteringar på låneskulder - -24 - -160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 623 -24 19 342 -81 053
Rapportperiodens kassaflöde 41 487 54 317 -4 064 50 976
Likvida medel vid periodens början 134 059 119 552 174 263 128 622
Kursdifferenser i likvida medel 1 475 394 6 821 -5 336
Likvida medel vid rapportperiodens slut 177 020 174 263 177 020 174 263
Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar 10 634 8 488 39 412 34 225
Övriga poster -1 229 411 -11 727 1 991
Summa 9 404 8 899 27 684 36 216

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 665 575 2 537 2 304
Administrationskostnader -7 158 -4 426 -21 998 -18 012
Forsknings- och utvecklingskostnader -570 -657 -2 467 -2 874
Övriga rörelseposter -19 -23 17 14
Rörelsens kostnader netto -7 747 -5 106 -24 448 -20 871
Rörelseresultat -7 082 -4 530 -21 911 -18 567
Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag 175 150 216 150
Räntekostnader från skulder till koncernföretag - -636 - -2 550
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 594 - 3 335 4 609
Räntekostnader och liknande resultatposter -417 -548 -1 613 -
Erhållna koncernbidrag 90 645 86 334 90 645 86 334
Finansnetto 90 998 85 300 92 584 88 543
Resultat efter finansiella poster 83 916 80 770 70 673 69 976
Inkomstskatt -20 126 6 608 -14 872 8 649
Rapportperiodens resultat 63 790 87 378 55 801 78 626
MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Rapportperiodens resultat 63 790 87 378 55 801 78 626
Övrigt totalresultat:
Komponenter som kan komma att
omklassificerats till årets resultat - - - -
Rapportperiodens totalresultat 63 790 87 378 55 801 78 626

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent- och licensrättigheter 10 983 10 053
10 983 10 053
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 471 922 470 398
Fordringar hos koncernföretag 169 378 11 685
Andelar i intressebolag 19 284 19 284
Uppskjuten skattefordran 33 623 48 495
694 207 549 863
Summa anläggningstillgångar 705 190 559 916
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 73 783 55 600
Övriga fordringar 2 616 307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 389 3 410
78 788 59 317
Kassa och bank 2 111 1 459
Summa omsättningstillgångar 80 899 60 776
Summa tillgångar 786 088 620 692
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 89 953 89 953
Fritt eget kapital 89 953 89 953
Balanserat resultat 380 532 392 507
Rapportperiodens resultat 55 801 78 626
436 333 471 133
Summa eget kapital 526 286 561 086
Långfristiga skulder
Skulder till kreditintstitut 110 000 -
110 000 -
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 717 876
Skulder till koncernföretag 139 974 50 669
Övriga kortfristiga skulder 71 47
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 041 8 014
149 802 59 607
Summa eget kapital och skulder 786 088 620 692

NOTER

Redovisningsprinciper

Biotages koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Ändrade och nya standarder och tolkningar från IASB respektive IFRS Interpretations Committee som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2018 har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapportering.

Vid upprättande av koncernens och moderbolagets delårsrapporter har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid upprättande av Biotages årsredovisning för 2017. Redogörelse för dessa lämnas på sidorna 42-50 i årsredovisningen.

För balansposter avser siffror inom parentes värdet vid utgången av motsvarande period föregående år. För resultat- och kassaflödesposter avses motsvarande period föregående år.

Nya och ändrade standarder och tolkningar

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Tillämpning av IFRS 9 trädde ikraft 1 januari 2018. IFRS 9 innehåller nya krav för klassificering och värdering av finansiella instrument, för bortbokning, nedskrivning och generella regler för säkringsredovisning. Den nya standarden påverkar principerna för reservering av kreditförluster. Bedömningen av förväntade kreditförluster ska göras direkt vid tidpunkten då krediten uppkommer, medan den tidigare gjordes då indikation om kreditförlust uppstod. Detta påverkar principerna för reservering av kundfordringar. IFRS 9 har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultaträkning eller finansiell ställning.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Grundprincipen för intäktsredovisning enligt IFRS 15 är att ett företag ska redovisa en intäkt på det sätt som återspeglar överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden, till det belopp som företaget förväntar sig rätt att erhålla i utbyte mot varan eller tjänsten. En intäkt redovisas då kunden erhåller kontroll över varan eller tjänsten. Det finns omfattande vägledning i IFRS 15 för specifika områden och upplysningskraven är omfattande. IFRS 15 trädde ikraft 1 januari 2018. Det har inte inneburit några väsentliga förändringar då intäkter sedan tidigare redovisas på ett sätt som i allt väsentligt sammanfaller med kraven i IFRS 15. Övergången har inte haft någon effekt på redovisningen. Informationen kring nettoomsättningens sammansättning utökades från och med föregående år i enlighet med IFRS 15..

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft

IFRS 16 Leases ersätter IAS 17 Leasingavtal. IFRS 16 introducerar en "nyttjanderättsmodell" och innebär för leasetagaren att i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i balansräkningen, klassificering i operationella och finansiella leasingavtal ska därför inte göras. IFRS 16 är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019. Analys av koncernens leasingavtal har genomförts för att säkerställa att kraven i den nya standarden kommer att kunna uppfyllas. De största leasingavtalen i koncernen avser leasing av hyreskontrakt och personbilar och redovisas i dagsläget uteslutande som operationell lease.

Som övergångsmetod till IFRS 16 har modifierad retroaktiv metod valts, där tillgångsvärdet genomgående har satts lika med skulden. Genomförda beräkningar visar att leasingtillgångar

kommer att ha ett ingående värde på 65 MSEK och leasingskulder kommer uppgå till 65 MSEK. Ingen effekt på eget kapital medan effekten på resultatet efter skatt 2019 beräknas uppgå till -0,4 MSEK, baserat på befintliga leasingavtal vid årsskiftet 2018. Koncernen förväntar sig att rörelseresultatet för 2019 kommer att öka med ca 0,4 MSEK jämfört med om tidigare redovisningsprinciper hade använts, med anledning av att en del av leasingkostnaderna kommer att redovisas som räntekostnad. Effekten på resultat efter skatt beräknas uppgå till -0,4 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet förväntas öka och från finansieringsverksamhet minska med ca 18 MSEK med anledning av att leasingavgifternas amorteringsdel kommer att redovisas som utbetalning i finansieringsverksamheten.

Företagsledningens bedömning är att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter för den period de tillämpas för första gången. Den nya standardens effekter kommer redovisas i 2018 års årsredovisning.

Verkligt värde

Biotage hade under 2018 en finansiell tillgång om 0 MSEK (0,7) värderad till verkligt värde avseende en option att förvärva samtliga utestående aktier i Chreto ApS. Optionen förföll den 31 december, men dessförinnan, den 18 december, offentliggjorde styrelsen i Biotage sin avsikt att inleda förhandlingar om förvärv av bolaget Chreto efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att förvärva samtliga utestående aktier i Chreto. Biotage äger 22 procent av Chreto. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, vilket innebär att verkligt värde har fastställts utifrån en värderingsmodell där väsentlig indata baseras på icke observerbar data. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisat värde för dessa bedöms utgöra en god approximation av verkligt värde.

Nyckeltal och finansiella mått

För en sammanställning av definitioner av de nyckeltal och finansiella mått som redovisas i koncernens finansiella rapportering se Biotages årsredovisning för 2017 sidan 76.

Finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS

Biotage redovisar i denna rapport uppgifter som företagsledningen använder för att bedöma koncernens utveckling. Vissa av de finansiella mått som presenteras är inte definierade enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till intressenter och bolagets ledning då de bidrar till utvärderingen av relevanta trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Från och med 3 juli 2016 tillämpas ESMA:s riktlinjer om "alternative performance measures" vilket innebär utökade upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS. Nedan görs en avstämning på de finansiella mått som Biotage bedömer befogat enligt de nya riktlinjerna.

Nettoomsättning till jämförbara valutakurser

Eftersom den största delen av koncernens intäkter betalas i andra valutor än redovisningsvalutan SEK påverkas den redovisade omsättningen i relativt stor grad av valutakursförändringar mellan perioderna. För att intressenter och företagsledning ska kunna analysera försäljningsutvecklingen rensat för valutakurspåverkan redovisar bolaget uppgifter om försäljningsutvecklingen jämfört med jämförelseperioden till konstanta valutakurser. Den aktuella periodens försäljning i

respektive valuta räknas om till de valutakurser som användes i den rapporterade redovisningen för jämförelseperioden.

Fjärde kvartalet 12 månader
Förändring omsättning i % 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
KSEK
%
KSEK
%
KSEK
%
KSEK
%
Redovisad omsättning i jämförelseperioden 188 888 179 145 748 147 667 912
Redovisad omsättning i perioden* 217 965 188 888 840 177 748 147
Redovisad förändring 29 077 15,4 9 743 5,4 92 031 12,3 80 235 12,0
Periodens omsättning till jämförelseperiodens
valutakurser*
203 849 191 832 808 108 752 422
Förändring till jämförbara valutkurser 14 961
7,9
12 687 7,1 59 961
8,0
84 510 12,7

*Exklusive omsättning från under året förvärvade bolag

Nettokassan

För att intressenter och företagsledningen ska kunna följa och analysera koncernens finansiella styrka redovisas uppgifter om koncernens nettokassa som definieras som kassa reducerad med skulder till kreditinstitut.

Nettokassa 2018-12-31 2017-12-31
Kassa 177,0 174,3
Skulder till kreditinstitut -109,4 0,0
Nettokassa 67,6 174,3

Grafer över nettoomsättning och rörelseresultat

Biotage har valt att redovisa grafer över nettoomsättningen och rörelseresultatet för rullande 12 månader eftersom bolagets ledning även följer utvecklingen över tid på rullande 12 månaders basis och anser att det ger kompletterande information till de kalenderindelade delårsdata som i övrigt redovisas i rapporten.

Rullande 12 månader 2018-12-31 2017-12-31
2018-01-01 Rullande 12 2017-01-31 Rullande 12
2018-12-31 månader 2017-12-31 månader
Nettoomsättning 910,9 910,9 748,1 748,1
Rörelseresultat 172,5 172,5 133,6 133,6
Omsättningstillväxt % 21,8% 12,0%

EBIT

Biotage redovisar i denna rapport resultatmåttet EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, som en alternativ benämning på rörelseresultat.

Ställda säkerheter

Per 31 december 2018 har Biotage ställda säkerheter till ett värde om 22,5 MSEK (22,5), ingen väsentlig förändring har skett under rapporteringsperioden. Det finns inga eventualförpliktelser av väsentlig karaktär.

Rörelseförvärv

Förvärv av Horizon Technology Inc.

Den 16 januari 2018 förvärvade Biotage AB 100 procent av det privatägda bolaget Horizon Technology Inc. Horizon, baserat i New Hampshire, USA, är en leverantör av automatiserade system och förbrukningsvaror för separation inom bland annat vattenrening, livsmedelstestning, petrokemisk industri och läkemedelsindustri. Horizons produktutbud kompletterar Biotages produktportfölj väl och stärker Biotages position inom framförallt livsmedelssäkerhet och miljörelaterade applikationer. Vidare förväntas Biotages globala direktförsäljning gynna avsättningen av Horizons produkter. Biotage förvärvade samtliga aktier i Horizon genom att kontant betala hela köpeskillingen om 143 MSEK på förvärvsdagen.

Det har i denna förvärvsanalys inte identifierats några skillnader mellan bokförda värden och verkliga värden avseende övriga fordringar.

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid
förvärvstidpunkten
Förvärvsanalys
Materiella anläggningstillgångar 0,6
Immateriella tillgångar: Kundrelationer 26,4
Immateriella tillgångar: Varumärken 13,0
Immateriella tillgångar: Patent/teknologi 19,5
Övriga immateriella tillgångar 2,1
Varulager 8,2
Kundfordringar och övriga fordringar 9,0
Likvida medel 12,7
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -10,0
Uppskjuten skatteskuld -12,4
Netto identifierbara tillgångar och skulder 69,2
Koncerngoodwill 73,3
Överförd ersättning 142,5

Goodwill

I förvärvsanalysen uppgår goodwill till 73 MSEK. Den goodwill som inkluderas i förvärvet motsvarar dels Biotages bedömda förmåga att öka försäljningen av Horizons produkter på en större marknad tack vare sin globala försäljningsorganisation, dels de synergier som uppstår i och med att Biotages produktutbud breddas, samt därtill den kunskap inom miljö och vattenrening som finns inom det förvärvade bolaget. Denna goodwill bedöms inte vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsrelaterade utgifter

Förvärvsrelaterade utgifter har uppgått till 2,8 MSEK och avser arvoden till externa juridiska ombud och konsulter i samband med due diligence mm. 2,5 MSEK av dessa kostnader redovisades redan 2017. Utgifterna har redovisats under Administrationskostnader i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.

Förvärv av PhyNexus, Inc.

Den 15 januari 2019 förvärvade Biotage AB 100 procent av det privatägda bolaget PhyNexus, Inc. baserat i Kalifornien, USA. Genom förvärvet stärker Biotage sin position som separationsbolag inom det växande området biomolekyler. Med PhyNexus nydanande teknologiplattform med patenterade pipett-baserade förbrukningsvaror kommer Biotage kunna erbjuda sina globala kunder automatiserade lösningar för effektiv rening av biomolekyler som t ex proteiner, plasmider och antikroppar i laboratorieskala. Biotage förutspår att denna

plattform har potential att på sikt rikta sig till en växande marknad värd flera miljarder USD. Den förvärvade teknologiplattformen kan möjliggöra utveckling av nya angreppssätt för kliniska tester och tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel med effektiviserade arbetsflöden, genom dispergerande fastfas-extraktion i kombination med pipetteringsrobotik med hög genomströmning och utvecklingsprogram för nya förbrukningsvaror.

Förvärvspriset uppgår till totalt ca 21,4 MUSD, motsvarande ca 191,3 MSEK1), baserat på ett skuldfritt värde exklusive kassa. Av det totala förvärvspriset är ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) förväntade framtida tilläggsköpeskillingar för åren 2019 till 2023, vilka kommer att grunda sig på framtida resultat. Resterande förvärvspris om ca 11,4 MUSD (ca 102,0 MSEK) erlades vid tillträdet och utgjordes till ca 6,6 MUSD (motsvarande ca 58,6 MSEK) av 487 337 nyemitterade aktier i Biotage och ca 4,8 MUSD (motsvarande ca 43,3 MSEK) kontant ersättning.

Emissionen av vederlagsaktier för förvärvet innebär att antalet aktier i Biotage ökar från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent. De nyemitterade aktierna har tecknats av huvudägarna i PhyNexus (inklusive största aktieägaren Doug Gjerde, som representerar ca 60 procent av aktierna och rösterna i PhyNexus). Ytterligare aktier kan komma att emitteras i samband med de prisjusteringar som kan komma att ske efter slutförandet av förvärvet samt vid betalningar av framtida tilläggsköpeskillingar.

Det har i denna förvärvsanalys inte identifierats några skillnader mellan bokförda värden och verkliga värden avseende övriga fordringar.

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Förvärvsanalys
(preliminär)
Materiella anläggningstillgångar 0,0
Immateriella tillgångar: Kundrelationer 49,2
Immateriella tillgångar: Varumärken 10,3
Immateriella tillgångar: Patent/teknologi 13,4
Varulager 8,3
Kundfordringar och övriga fordringar 5,3
Likvida medel 3,7
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -3,1
Uppskjuten skatteskuld -15,3
Netto identifierbara tillgångar och skulder 71,8
Koncerngoodwill 119,4
Överförd ersättning 191,3

Goodwill

I förvärvsanalysen uppgår goodwill till 119 MSEK. Den goodwill som inkluderas i förvärvet motsvarar dels Biotages bedömda förmåga att öka försäljningen av PhyNexus produkter på en större marknad tack vare sin globala försäljningsorganisation, dels de synergier som uppstår i och med att Biotages produktutbud breddas, samt därtill den kunskap inom biomolekyler som finns inom det förvärvade bolaget. Denna goodwill bedöms inte vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsrelaterade utgifter

Förvärvsrelaterade utgifter har uppgått till 3,2 MSEK med en kassaflödeseffekt om -3,1 MSEK och avser arvoden till externa juridiska ombud och konsulter i samband med due diligence mm. Utgifterna har redovisats under Administrationskostnader i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.

1) Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Intäkternas sammansättning

Fjärde kvartalet 12 månader
Nettoomsättningens 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
sammansättning: 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoförsäljning fördelar sig mellan
produkter och tjänster enligt nedan:
Produkter 212 817 183 575 823 870 670 206
Tjänster 20 279 3 538 79 645 71 838
Övriga försäljningsintäkter 1 478 1 775 7 381 6 103
Summa försäljningsintäkter 234 574 188 888 910 896 748 147
Intäkternas fördelning på Organisk kemi Analytisk kemi Industriella produkter Summa
geografiska marknader 2018-10-01 2017-10-01 2018-10-01 2017-10-01 2018-10-01 2017-10-01 2018-10-01 2017-10-01
och produktområden i kvartalet 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nord- och Sydamerika 42 499 35 836 49 766 29 617 10 101 9 162 102 367 74 616
Europa 31 871 39 667 25 282 17 392 7 343 12 676 64 496 69 736
Japan 16 410 14 713 4 869 3 042 4 459 1 749 25 737 19 504
Kina 18 685 10 246 5 998 4 129 313 1 094 24 995 15 469
EMEA och APAC 3 052 1 730 4 431 3 230 214 168 7 697 5 128
Sydkorea 5 188 2 929 1 114 707 527 547 6 830 4 184
Indien 2 260 81 180 28 12 143 2 452 251
Summa försäljningsintäkter 119 964 105 203 91 641 58 146 22 968 25 539 234 574 188 888
Intäkternas fördelning på Organisk kemi Analytisk kemi Industriella produkter Summa
geografiska marknader 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01
och produktområden under året 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nord- och Sydamerika 159 172 151 631 187 853 129 862 39 161 37 014 386 186 318 507
Europa 128 837 130 355 89 681 64 687 26 741 26 253 245 259 221 295
Japan 75 580 71 630 12 298 12 334 15 912 8 815 103 790 92 779
Kina 70 856 48 911 17 125 12 884 1 010 2 508 88 991 64 304
EMEA och APAC 15 357 10 217 23 325 11 903 1 950 2 750 40 632 24 869
Sydkorea 22 661 15 729 10 359 3 778 2 931 1 603 35 951 21 110
Indien 8 474 3 801 1 017 663 596 820 10 087 5 284
Summa försäljningsintäkter 480 937 432 273 341 658 236 111 88 301 79 762 910 896 748 147

Fördelningen avser försäljning per produktområde, till kunder belägna i ovan angivna geografiska marknader.

Fjärde kvartalet 12 månader
Fördelning av intäkter på 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
försäljningskanaler 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Direktförsäljning via egna
försäljningskanaler
226 877 183 760 870 264 717 994
Försäljning via distributörer 7 697 5 128 40 632 30 153
Summa försäljningsintäkter 234 574 188 888 910 896 748 147
Fjärde kvartalet 12 månader
Tidpunkt för överföring av 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
varor och tjänster 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Varor överförda vid en tidpunkt 214 274 167 552 831 251 676 309
Tjänster överförda vid en tidpunkt 4 474 8 957 20 381 23 200
Servicekontrakt och andra tjänster
överförda under en tidsperiod
15 826 12 378 59 264 48 638
Summa försäljningsintäkter 234 574 188 888 910 896 748 147

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.