BioPorto — Share Issue/Capital Change 2016

Nov 14, 2016

BIOPORTO®

1. november 2016

Meddelelse nr. 22

BioPorto gennemfører kontant rettet emission

Bestyrelsen for BioPorto A/S (BioPorto) besluttede den 11. november 2016 delvist at udnytte bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 16b til at foretage en kontant rettet emission til et begrænset antal udvalgte aktionærer, institutionelle og finansielle investorer. Emissionens gennemførsel er endeligt vedtaget af bestyrelsen dags dato.

Den rettede emission blev fuldtegnet, hvorfor bestyrelsen har truffet beslutning om udstedelse af i alt 12.895.096 stk. nye aktier á DKK 1,00 mod betaling af DKK 1,69 pr. aktie á DKK 1,00. Tegningskursen på DKK 1,69 blev beregnet som aktiens vægtede gennemsnitskurs på Nasdaq Copenhagen over de seneste 5 børsdage forud for den 11. november 2016.

Emissionen giver BioPorto et bruttoprovenu på DKK 21,8 millioner, hvoraf der skal fradrages transaktionsomkostninger. Nettoprovenuet er DKK 20,8 millioner.

De nye aktier svarer til 9,95% af BioPortos registrerede aktiekapital før gennemførelse af kapitalforhøjelsen, og aktieemissionen er undtaget fra prospektpligt.

For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de eksisterende aktier. De nye aktier bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Kapitaludvidelsen forventes registreret den 21. november 2016. De nye aktier udstedes i den eksisterende ISIN kode og forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen hurtigst muligt herefter.

Efter registrering af de 12.895.096 stk. nye aktier á DKK 1,00 udgør BioPortos nominelle aktiekapital DKK 142.494.056 bestående af 142.494.056 stk. aktier á DKK 1,00.

Provenuet fra emissionen vil blive anvendt til at styrke gennemførelsen af FDA-ansøgningsprocessen og selskabets generelle likviditet.

Peter Mørch Eriksen, CEO, udtaler: "Jeg er meget tilfreds med gennemførelsen af den fuldtegnede emission, som har haft stor opbakningen og interesse blandt investorer. Provenuet fra emissionen vil styrke selskabets likviditet betydeligt, og væsentligst medvirke til, at bringe vores test for akut nyreskade, The NGAL Test™, gennem godkendelsesprocessen hos FDA, når vi har færdiggjort dialogen med de amerikanske sundhedsmyndigheder om vores pre-submission. Det betyder, at vi nu kan arbejde målrettet mod en forventet lancering til diagnostisk brug i USA i 2018."

For yderligere information kontakt:

Peter Mørch Eriksen, CEO

Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com

Om BioPorto

BioPorto Diagnostics A/S er et in-vitro diagnostisk selskab, som leverer en række diagnostiske tests og antistoffer til både klinisk og forskningsmæssigt brug. Selskabets banebrydende produktportefølje omfatter tests til sygdomme, til hvilke der ikke findes tilstrækkelige diagnostiske redskaber, såsom NGAL til akut nyreskade. Produktterne sælges i mere end 80 lande gennem forskellige salgskanaler. BioPorto er beliggende i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

BioPorto A/S • Tuborg Havnevej 15 st. • 2900 Hellerup • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com

Phone: +45 45 29 00 00 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17