bioMérieux

Earnings Release • Mar 8, 2023

bioMérieux – Résultats annuels au 31 décembre 2022

Excellente croissance commerciale au quatrième trimestre

• Croissance organique de 5,9 %
• Demande très soutenue pour les panels respiratoires dans un contexte de « triple épidémie » (grippe/COVID/VRS)
• Croissance remarquable des panels non respiratoires et des Applications Industrielles

Solide performance en 2022, marquée par des ventes robustes et un résultat opérationnel courant contributif de 18,5 %, au-dessus des perspectives initiales

• Chiffre d'affaires à 3 589 millions d'euros en croissance publiée de +6,3 %
• Légère croissance organique à +0,2 %, grâce à une forte croissance des panels non respiratoires BIOFIRE®, à de solides performances en Microbiologie et Applications Industrielles, compensant le ralentissement des Immunoessais et la stabilité des ventes de panels respiratoires
• Résultat opérationnel courant contributif de 664 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 18,5 %, plus basse que le point haut exceptionnel de 2021, mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie

Objectifs 2023 confirmés :

• En 2023, les ventes hors panels respiratoires devraient progresser entre +8 % et +10 %, à devises et périmètre de consolidation constants, portées par une croissance soutenue des panels non respiratoires BIOFIRE® , la Microbiologie et les Applications Industrielles. En prenant l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, les ventes totales du Groupe devraient s'inscrire en croissance de +4% à +6%, à devises et périmètre de consolidation constants.
• Le résultat opérationnel courant contributif 2023 devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions d'euros.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « En 2022, bioMérieux a réalisé une solide performance et a révisé en cours d'année ses objectifs à la hausse. L'année a été marquée par l'acquisition de Specific Diagnostics qui renforce notre offre produits et notre engagement de longue date dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. 2022 a aussi été une année riche en développement et lancement de plusieurs nouvelles plateformes qui contribueront dans l'avenir à renforcer nos positions et soutenir notre croissance.»

Marcy l'Étoile, le 8 mars 2023 – Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, s'est réuni le 7 mars sous la présidence de M. Alexandre Mérieux. Il a arrêté les comptes consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2022.

Comptes consolidés En millions d'euros	2022	2021	Variation À données publiées
Chiffre d'affaires	3 589	3 376	+6,3 %
Résultat opérationnel courant contributif (1) en % des ventes	664 18,5 %	844 25,0 %	-21,4 %
Résultat opérationnel	587	784	-25,1 %
Résultat net, part du Groupe	452	601	-24,8 %
Résultat net dilué par action (en €)	3,82 €	5,06 €

(1) Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition

ACTIVITÉ

Note : sauf mention contraire, les croissances de chiffre d'affaires sont exprimées à devises et périmètre constants.

Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 3 589 millions d'euros contre 3 376 millions d'euros en 2021, en croissance organique de 0,2 %. La croissance publiée en euros s'est élevée à 6,3 %. Les effets de change ont été favorables à hauteur de 205 millions d'euros, principalement en raison de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Évolution du chiffre d'affaires

En millions d'euros

CHIFFRE D'AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2021	3 376
Effets de change	+205	+6,1 %
Variation de périmètre & hyperinflation	+1	+0 %
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants	+7	+0,2 %
CHIFFRE D'AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2022	3 589	+6,3 %

Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR APPLICATION

Chiffre d'affaires par application En millions d'euros	T4 2022	T4 2021	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants	12 mois 2022	12 mois 2021	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Applications cliniques	885,4	797,1	+11,1 %	+5,3 %	3 040,1	2 883,7	+5,4 %	-0,9 %
Biologie Moléculaire	459,0	391,5	+17,2 %	+7,7 %	1 415,8	1 267,9	+11,6 %	+2,5 %
Microbiologie	309,9	296,1	+4,6 %	+1,8 %	1 163,8	1 062,3	+9,5 %	+5,1 %
Immunoessais	104,3	96,6	+7,9 %	+6,2 %	404,1	457,6	-11,7 %	-14,9 %
Autres gammes (1)	12,2	13,0	-5,8 %	+7,0 %	56,4	95,8	-41,1 %	-46,8 %
Applications Industrielles(2)	143,8	127,4	+12,7 %	+9,3 %	549,0	492,5	+11,4 %	+6,9 %
TOTAL GROUPE	1 029,2	924,5	+11,3 %	+5,9 %	3 589,1	3 376,2	+6,3 %	+0,2 %

((1) incluant BioFire Defense, les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques et Applied Maths

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

• Dans le domaine clinique, qui représente environ 85 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d'affaires a progressé de plus de 5 % au 4 ème trimestre, à 885 millions d'euros. Il a atteint 3 040 millions d'euros en année pleine.
  • En biologie moléculaire, les réactifs de la gamme BIOFIRE® ont enregistré une progression de 8 % au 4 ème trimestre 2022. La croissance a été soutenue, en premier lieu, par une hausse de 20 % des panels non respiratoires et par une performance solide des panels respiratoires, dans le contexte de la saison grippale intense et du niveau élevé de cas de VRS et de COVID-19. En conséquence, la progression des ventes de réactifs en année pleine a atteint +5 %, avec des ventes de panels respiratoires stables et une progression des panels non respiratoires de près de 20 %. La base installée a continué de progresser de plus de 300 unités au cours du trimestre, permettant à la base installée totale de BIOFIRE® d'atteindre environ 23 500 unités, en croissance de près de 7 % en 2022.
  • En microbiologie, l'activité a bénéficié d'une croissance élevée à un chiffre pour les réactifs par rapport à la même période l'année précédente. Cette progression a été soutenue par toutes les gammes et en particulier par la gamme VITEK® d'identification et d'antibiogrammes automatisés et par la gamme d'hémoculture BACT/ALERT®. Les ventes d'équipements ont ralenti par rapport aux niveaux exceptionnels du 4ème trimestre 2021. La croissance en année pleine s'est établie à +5 %.

• Dans le domaine des immunoessais, l'activité a été contrastée, avec un effet de base favorable et un début de reprise des tests de routine. Toutefois, le ralentissement des ventes de tests de procalcitonine aux États-Unis a continué à perdurer.
• Le chiffre d'affaires des applications industrielles, qui a représenté 15 % des ventes du Groupe, a bénéficié d'une croissance soutenue de +9,3 %, pour atteindre 144 millions d'euros sur les 3 derniers mois de l'exercice 2022. Cette performance a été tirée par les ventes de réactifs, en particulier pour les produits de biologie moléculaire et par les ventes d'équipements pour toutes les gammes du portefeuille. Sur l'année entière, les ventes ont atteint 549 millions d'euros, en croissance de 7 % par rapport à l'année précédente.

Chiffre d'affaires par Région En millions d'euros	T4 2022	T4 2021	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants	12 mois 2022	12 mois 2021	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Amérique	555,0	479,7	+15,6 %	+4,5 %	1 842,0	1 668,7	+10,4 %	-0,9 %
Amérique du Nord	499,9	434,5	+15,0 %	+2,6 %	1 630,7	1 488,7	+9,5 %	-2,4 %
Amérique latine	55,1	45,2	+21,8 %	+22,7 %	211,3	180,0	+17,4 %	+11,7 %
EMEA (1)	311,6	309,4	+0,8 %	+2,0 %	1 122,6	1 127,0	-0,4 %	+0,4 %
Asie-Pacifique	162,6	135,4	+19,9 %	+19,6 %	624,5	580,4	+7,6 %	+3,1 %
TOTAL GROUPE	1 029,2	924,5	+11,3 %	+5,9 %	3 589,1	3 376,2	+6,3 %	+0,2 %

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(1) Europe, Moyen-Orient et Afrique

• Le chiffre d'affaires de la région Amérique (54 % du CA total du Groupe) a atteint 555 millions d'euros au 4 ème trimestre, en croissance de 4,5 % par rapport à la même période en 2021. Au terme de l'année, les ventes ont atteint 1 842 millions d'euros, en léger retrait de -0,9 % d'une année sur l'autre.
  • En Amérique du Nord (49 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a été tirée par la demande soutenue de réactifs BIOFIRE®, avec une légère hausse des panels respiratoires, malgré un 4ème trimestre 2021 particulièrement fort, et par une performance solide des panels non respiratoires de +14 %. La gamme microbiologie a bénéficié d'une forte croissance, alimentée par les ventes de réactifs. Enfin, dans le domaine des immunoessais, les ventes de procalcitonine ont connu une réduction des volumes et une pression sur les prix, en ligne avec les trimestres précédents.
  • En Amérique latine, la croissance des ventes du 4ème trimestre a été soutenue, marquée par une solide progression des ventes de réactifs de la gamme BIOFIRE®, des gammes de microbiologie clinique mais aussi grâce à une activité dynamique dans le domaine des immunoessais.
• En Europe – Moyen-Orient – Afrique (30 % du CA total du Groupe), le chiffre d'affaires a atteint 312 millions d'euros au dernier trimestre, en hausse de 2 % d'une année sur l'autre. Sur l'ensemble de l'année écoulée, les ventes se sont élevées à 1 123 millions d'euros, en hausse de 0,4 % par rapport à l'année précédente. En Europe et au Moyen-Orient, la performance a été alimentée par une croissance très robuste des panels non respiratoires de +30 %, sur l'ensemble des panels. La croissance a également été solide en microbiologie pour les réactifs. Les ventes d'équipements se sont inscrites en recul par rapport à l'année précédente, du fait d'un effet de base défavorable lié à des contrats exceptionnels en 2021.
• En Asie-Pacifique (16 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 163 millions d'euros au dernier trimestre 2022, en croissance de près de 20 % par rapport à la même période en 2021. Cette performance résulte de la croissance particulièrement remarquable des panels BIOFIRE®, en particulier au Japon, mais aussi d'une dynamique favorable en microbiologie clinique.

COMPTE DE RÉSULTAT

Résultat opérationnel courant contributif

• Sur l'année 2022, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 664 millions d'euros, ou 18,5 % des ventes, en retrait de 21 % par rapport au niveau exceptionnel de 2021, alors que les coûts étaient minorés par les effets de la pandémie. Ce résultat inclut environ 43 millions d'euros d'effets de change favorables et un impact de variation de périmètre de consolidation défavorable de 14 millions d'euros, dû à l'acquisition de Specific Diagnostics.
• La marge brute 2022 a atteint 2 009 millions d'euros, soit 56 % du chiffre d'affaires, en baisse par rapport aux 59,3 % constatés à fin décembre 2021. La baisse du taux de marge brute est due à l'évolution défavorable du mix produit et à l'inflation sur les matières premières, les salaires et les coûts de transport.
• Les charges commerciales et les frais généraux se sont élevés à 955 millions d'euros, soit 26,6 % du chiffre d'affaires contre 24,2 % l'année précédente. Cette évolution est principalement liée à la reprise des activités de ventes et marketing, et des dépenses d'évènement et de déplacements, ainsi qu'à la progression de la masse salariale.
• Les frais de R&D ont atteint 447 millions d'euros, soit 12,4 % du chiffre d'affaires, à comparer à 386 millions d'euros, soit 11,4 % du chiffre d'affaires en 2021. Cette augmentation de 6,2 % à devises et périmètre comparables s'explique principalement par l'intensification des efforts de développement et les augmentations salariales.
• Les autres produits de l'activité ont été d'environ 56 millions d'euros sur l'année, à comparer à 45 millions d'euros en 2021. L'augmentation est principalement due à des plus-values de cessions sur deux bâtiments aux États-Unis.
• Résultat opérationnel
  • Les amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition se sont élevés à 77 millions d'euros, en progression par rapport aux 60 millions d'euros en 2021. Cette hausse s'explique par les coûts engagés dans le cadre de l'acquisition de Specific Diagnostics, y compris la charge d'amortissement de la technologie.
  • Ainsi, le résultat opérationnel du Groupe a atteint 587 millions d'euros au terme de l'exercice, en retrait de 25% par rapport aux 784 millions d'euros enregistrés en 2021.

Résultat de l'ensemble consolidé

La charge financière nette a représenté 7 millions d'euros en 2022, en baisse par rapport aux 10 millions d'euros enregistrés en 2021. Le coût de la dette nette s'est établi à +2 millions d'euros, contre -7 millions d'euros en 2021, principalement grâce au règlement d'une avance remboursable de recherche et de gains réalisés sur les couvertures de change. Les autres produits et charges financiers se sont élevés à -9 millions d'euros, à comparer aux -3 millions d'euros en 2021.

Au 31 décembre 2022, le taux effectif d'impôt (TEI) du Groupe a atteint 24,1 %, à comparer à 22,7 % en 2021. Cette évolution est principalement due à des éléments non récurrents, dont la dépréciation des actifs chinois d'immunoanalyse et le paiement de contentieux fiscaux.

Au total, le résultat net part du Groupe s'est établi en 2022 à 452 millions d'euros, à comparer aux 601 millions d'euros 2021.

TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

Génération de trésorerie libre (free cash-flow)

L'EBITDA¹ a atteint 864 millions d'euros en 2022, soit 24,1 % du chiffre d'affaires, en baisse de 16 % par rapport aux 1 032 millions d'euros de 2021, en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel contributif.

Les décaissements d'impôt ont représenté 224 millions d'euros, en hausse par rapport aux 185 millions d'euros versés l'année précédente, du fait de la modification des règles de déductibilité des dépenses R&D aux Etats-Unis, qui sont maintenant amorties sur 5 ans.

Au cours de l'année 2022, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 170 millions d'euros. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants :

• le niveau de stocks a progressé de 92 millions d'euros en 2022, du fait de la reconstitution des stocks de certaines gammes, de la préparation des lancements de nouveaux produits et de la hausse des prix des matières premières et composants,
• les créances clients ont augmenté de 146 millions d'euros, en lien avec un niveau d'activité soutenu au 4ème trimestre,
• les dettes fournisseurs ont augmenté de 10 millions d'euros,
• les autres éléments du besoin en fonds de roulement ont progressé de 58 millions d'euros, augmentation liée aux bonus annuels et aux rémunérations variables.

Les décaissements liés aux investissements ont représenté environ 8 % du chiffre d'affaires, soit 287 millions d'euros au terme de l'année 2022 contre 290 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Les investissements principaux sont constitués des équipements d'automatisation et d'augmentation des capacités de production à Salt Lake City et Durham (États-Unis) et de la construction de deux nouvelles usines à Suzhou (Chine).

Dans ce contexte, le cash-flow libre a atteint le niveau de 195 millions d'euros en 2022 contre 554 millions d'euros en 2021.

Acquisition de Specific Diagnostics

Le 18 mai 2022, bioMérieux a acquis 100 % de la société Specific Diagnostics, pour un montant total de 387 millions d'euros, payé par une combinaison de règlement en trésorerie pour 221 millions d'euros et de l'émission de 1,3 million d'actions au profit de certains actionnaires de Specific Diagnostics. L'émission de ces actions a conduit à la dilution des actionnaires de l'ordre de 1 % du capital social de la société bioMérieux SA, qui a été compensée par un programme de rachat d'actions, pour la même quantité de parts, annulées en décembre.

Variation de l'endettement

Un dividende de 101 millions d'euros a été remis en trésorerie dans la première moitié de l'exercice 2022, à comparer aux 73 millions d'euros de l'exercice précédent.

Ainsi, la trésorerie nette du Groupe au 31 décembre 2022 s'est établie à 47 millions d'euros, contre une trésorerie nette de 341 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette trésorerie nette inclut la dette actualisée au titre des contrats de location pour un montant de 98 millions d'euros (IFRS16).

DIVIDENDE

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 23 mai 2023 d'approuver un dividende de 0,85 euro par action, stable par rapport à l'exercice précédent, soit un versement représentant 22 % du résultat net part du groupe.

p. 5 | 16 ¹ L'EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d'exploitation

RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2022, l'effectif global du Groupe s'élevait à environ 13 800 collaborateurs contre environ 13 000 l'année précédente.

OBJECTIFS 2023

• En 2023, la croissance des ventes, hors panels respiratoires, est attendue entre +8 % et +10 %, à devises et périmètre comparables, tirée par une croissance soutenue des panels non respiratoires BIOFIRE®, la microbiologie clinique et les applications industrielles
  • Les ventes de panels non respiratoires BIOFIRE® devraient poursuivre une croissance forte, autour de +15%, grâce à leur haute valeur médicale, au menu étendu de panels disponibles et aux ventes croisées sur la large base installée BioFire.
  • Les ventes des gammes de microbiologie et des applications industrielles sont attendues entre +8 % et +9 %, incluant les augmentations de prix, tandis que la gamme Immunoessais devrait renouer avec la croissance.
  • Les ventes de panels respiratoires sont attendues en ralentissement, avec l'hypothèse d'une saison grippale d'intensité moyenne à la fin 2023, comparée à la saison intense (Grippe / COVID / VRS) observée au cours du 4ème trimestre 2022.
• Ces évolutions devraient conduire à une croissance des ventes totales comprise entre +4 % et +6 % en 2023. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courants.
  • La croissance des ventes et les augmentations de prix devraient pratiquement compenser l'effet d'inflation sur les coûts. L'impact de l'évolution des taux de change devrait avoir un impact défavorable sur le résultat courant contributif pour environ 40 millions d'euros.
  • bioMérieux continuera d'investir dans son portefeuille de nouveaux produits, avec plusieurs lancements clés au cours de l'année 2023, qui seront soutenus d'un point de vue R&D, opérations commerciales et affaires médicales.

ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE

Marquage CE de VIDAS® KUBETM, le système d'immunoessais nouvelle génération de la gamme VIDAS®.

Cette innovation sera utile aux laboratoires de diagnostic clinique et aux industries agroalimentaires, en offrant des résultats permettant d'accélerer la prise en charge des patients et de protéger les consommateurs. Système modulaire sur paillasse, sa simplicité de mise en œuvre est compatible avec une grande variété de tests de routine existants, pour les urgences et les soins intensifs, l'immunochimie et les maladies infectieuses. Le lancement commercial est prévu début 2023 dans certains pays. Le reste du monde sera déployé progressivement à partir du 2ème trimestre 2023.

• Prises de participation minoritaires
  • bioMérieux et Jianxing Accunome Biotechnology Co. ont conclu un accord d'investissement stratégique et signé un accord de distribution exclusif en décembre 2022. Une fois la transaction finalisée, une coopération approfondie sera menée par les deux sociétés, afin d'accélerer le développement de bioMérieux sur le segment diagnostic moléculaire en Chine. A l'issue de cette opération, bioMérieux détient environ 11 % du capital d'Accunome.
  • bioMérieux a signé un accord de prise de participation minoritaire avec Proxim Diagnostics, une société basée à Santa Clara, en Californie, et qui développe un instrument de nouvelle génération portable de diagnostic en immunologie utilisable au plus près des patients. bioMérieux a participé au tour de table de financements de série D de Proxim. Il en résulte que bioMérieux détient désormais 19,9 % du capital de Proxim.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Nouveau prêt syndiqué

En mars 2023, bioMérieux a signé un nouveau contrat de prêt syndiqué, avec le même pool de banques que le contrat précédent. Ce prêt syndiqué de crédit renouvelable, s'éléve à 600 millions d'euros, à échéance mars 2028, avec des options d'extension pour 2 années supplémentaires.

Accréditation 510(k) et dérogation CLIA² pour le système rapide et innovant BIOFIRE® SPOTFIRE®et son panel respiratoire BIOFIRE® SPOTFIRE®

La solution BIOFIRE® SPOTFIRE® permet de prendre en charge les patients suspectés d'infections des voies respiratoires en délivrant les résultats de leur test diagnostique dans le cadre d'une consultation et en 15 minutes environ. La dérogation CLIA permet au système BIOFIRE® SPOTFIRE® et au Panel BIOFIRE® SPOTFIRE® R d'être utilisés par des personnes qui ne sont pas des professionnels de laboratoire, directement sur le lieu des soins. Le lancement commercial complet du système BIOFIRE® SPOTFIRE® et de son test BIOFIRE® SPOTFIRE® Respiratory (R) Panel est prévu pour début avril sur le marché américain. Pour répondre pleinement aux besoins en matière de tests décentralisés, bioMérieux a également développé BIOFIRE® SPOTFIRE® R Panel Mini. Ce panel est conçu pour détecter 5 des virus les plus courants dans les infections des voies respiratoires supérieures : SARS-CoV-2 (virus associé à la COVID-19), Influenza A, Influenza B, Virus Respiratoire Syncitial (VRS) et Rhinovirus. BIOFIRE® SPOTFIRE® R Panel Mini n'est pas encore disponible à la vente. Il fera l'objet d'une demande d'accréditation auprès de la FDA à la fin du premier trimestre 2023.

MAESTRIA ™ un logiciel « middleware » innovant pour l'optimisation des flux du laboratoire

MAESTRIA™ est une nouvelle génération de « middleware » édité par bioMérieux, pour la gestion des échantillons depuis le moment où ils sont enregistrés jusqu'aux résultats finaux des tests. Grâce au module supplémentaire CLARION™ Lab Analytics, pour l'exploitation graphique des données, MAESTRIA™ transforme les données en temps réel en informations faciles d'accès et exploitables.

RÉUNION D'INFORMATION

bioMérieux organise une réunion d'information le mercredi 8 mars 2023 à 14h00 (heure de Paris, GMT+1). Cette réunion se tiendra en anglais et sera accessible par webcast :

Lien webcast : https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1599989&tp\_key=21bb05bc82

Les personnes qui ne parviendraient pas à se connecter à la webcast peuvent participer au moyen des numéros de conférence téléphonique ci-après :

	France	Europe	États-Unis
Conférence téléphonique	+33 (0)1 70 72 25 50	+44 (0)330 165 3655	+1 323-794-2551
	Code d'accès : 2811671

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 27 avril 2023 Assemblée générale des actionnaires 23 mai 2023 Chiffre d'affaires du 2^e trimestre 2023 et résultats semestriels au 30 juin 2023 1 er septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2023 26 octobre 2023

Notes et définitions :

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2021. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des

² Clinical Laboratory Improvements Amendments

objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.

Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l'année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place. L'Argentine et la Turquie sont considérées depuis 2022 dans les comptes de bioMérieux en situation d'hyperinflation. Conformément à la réglementation IAS 29, les effets de cette hyperinflation sont exclus du calcul de la croissance organique.

Variations de périmètre : les effets des variations de périmètre sont déterminés :

• pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;
• pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n'étaient pas consolidées lors de la période précédente ;
• pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;
• pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées.

BIOMÉRIEUX GAME CHANGER DEPUIS 60 ANS

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 60 ans, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,6 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP Site internet : www.biomerieux.com et rubrique dédiée aux investisseurs : www.biomerieux.com/fr/finance

CONTACTS Relations Investisseurs bioMérieux Franck Admant Tél. : + 33 4 78 87 20 00 investor.relations@biomerieux.com

Relations Presse

bioMérieux Image Sept media@biomerieux.com lheilbronn@image7.fr cdoligez@image7.fr

Romain Duchez Laurence Heilbronn Claire Doligez Tél. : + 33 4 78 87 21 99 Tél. : + 33 1 53 70 74 64 Tél. : + 33 1 53 70 74 48

ANNEXE 1 : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2022

bioMérieux reçoit l'accréditation 510(k) de la FDA pour VITEK® MS PRIME, son nouveau système d'identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF

Le 18 mars 2022, bioMérieux a reçu l'accréditation 510(k) de la U.S Food and Drug Administration (FDA). Ce système de nouvelle génération pour l'identification microbienne de routine en quelques minutes est disponible commercialement dans les pays qui reconnaissent le marquage CE et aux Etats-Unis. Cet instrument, fabriqué par bioMérieux, est un système de paillasse compact et automatisé qui augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients. Son développement a bénéficié de nombreux retours d'expérience des laboratoires, avec des fonctionnalités uniques, telles que la gestion de la priorisation des tests urgents et le chargement en continu des échantillons.

Obtention de l'autorisation De Novo de la FDA pour le panel BIOFIRE® Joint Infection (JI)

Le 4 mai 2022, bioMérieux a annoncé que ce nouveau panel a reçu l'autorisation De Novo de la FDA. Ce panel détecte 31 agents pathogènes impliqués dans la plupart des infections articulaires aiguës et couvre également 8 gènes d'antibiorésistance afin d'optimiser l'antibiothérapie et de favoriser un usage raisonné des antibiotiques.

Marquage CE de tests VIDAS® pour le diagnostic du virus Chikungunya

Le 13 mai 2022, bioMérieux a annoncé le marquage CE de tests automatisés pour le diagnostic du virus Chikungunya. Ceux-ci offrent une meilleure traçabilité que les méthodes manuelles existantes et leur performance ainsi que leur précision permet de différencier ce diagnostic d'autres syndromes fébriles similaires causés par la dengue ou le paludisme.

Finalisation de l'acquisition de Specific Diagnostics

Le 19 mai 2022, bioMérieux a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.

. Lancement de Aurobac, une coentreprise pour lutter contre l'antibioresistance

Le 6 juillet 2022, Boehringer Ingelheim, laboratoire biopharmaceutique leader axé sur la recherche, la société en sciences de la vie Evotex SE et bioMérieux ont annoncé la création d'une coentreprise ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance.

Lancement de 3P® ENTERPRISE, une solution inovante pour l'industrie pharmaceutique

Le 7 juillet 2022, bioMérieux a lancé 3P® ENTERPRISE, une solution innovante conçue pour garantir l'efficacité et la maîtrise des processus de contrôle de l'environnement à chaque étape.Développé et validé en collaboration avec les principales sociétés pharmaceutiques mondiales, 3P® ENTERPRISE fournit une solution de A à Z qui numérise et automatise entièrement le processus du contrôle de l'environnement.

Accréditation de la FDA pour le test NEPHROCHECK® sur VIDAS®

Le 28 juillet 2022, bioMérieux a annoncé que le test VIDAS® NEPHROCHECK® a reçu l'accréditation de la FDA. Ce test innovant est capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA).

Statut de « Breakthrough Device » (dispositive innovant) accordé par la FDA au système rapide d'antibiogramme SPECIFIC REVEAL®

Le 22 août 2022, bioMérieux a annoncé que la FDA a accordé le statut de dispositif innovant, réservé aux dispositifs médicaux qui offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions autorisées existantes ; ces dispositifs sont considérés comme des innovations de rupture et/ou leur disponibilité présente un intérêt majeur pour les patients.

ANNEXE 2 : CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL PAR RÉGION ET PAR APPLICATION

	1 er trimestre		2 e trimestre		3 e trimestre		4 e trimestre		CUMUL
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Applications cliniques	703,7	721,8	687,9	608,1	763,0	756,6	885,4	797,1	3 040,1	2 883,6
Biologie moléculaire	319,0	324,5	304,3	213,9	333,5	338,0	459,0	391,5	1 415,8	1 267,9
Microbiologie	266,8	247,4	275,4	249,0	311,8	269,8	309,9	296,1	1 163,8	1 062,3
Immunoessais	104,5	120,2	94,0	120,5	101,4	120,3	104,3	96,6	404,1	457,6
Autres gammes (1)	13,5	29,7	14,3	24,8	16,4	28,4	12,2	12,9	56,4	95,8
Applications industrielles(2)	133,4	122,8	132,9	121,5	139,0	120,8	143,8	127,4	549,0	492,5
TOTAL GROUPE	837,1	844,6	820,9	729,6	902,0	877,4	1 029,2	924,5	3 589,1	3 376,2

Chiffre d'affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %)

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

	1 er trimestre		2 trimestre e		3 trimestre e		4 trimestre e		CUMUL
	À données publiées		À D&PC(3) À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC
Applications cliniques	-2,5 %		-6,3 % +13,1 %	+5,4 %	+0,8 %		-7,4 % +11,1 %	+5,3 %	+5,4 %	-0,9 %
Biologie moléculaire	-1,7 %	-6,7 %	+42,3 %	+29,7 %	-1,3 %	-11,8 %	+17,2 %	+7,7 %	+11,6 %	+2,5 %
Microbiologie	+7,8 %	+4,9 %	+10,6 %	+5,2 %	+15,6 %	+8,8 %	+4,6 %	+1,8 %	+9,5 %	+5,1 %
Immunoessais	-13,1 %	-15,9 %	-22,0 %	-25,5 %	-15,7 %	-20,2 %	+7,9 %	+6,2 %	-11,7 %	-14,9 %
Autres gammes(1)	-54,4 %	-56,7 %	-42,4 %	-53,5 %	-42,3 %	-54,4 %	-2,4 %	+7,0 %	-40,7 %	-46,8 %
Applications industrielles(2)	+8,6 %	+6,1 %	+9,4 %		+4,2 % +15,0 %		+7,8 % +12,7 %		+9,3 % +11,4 %	+6,9 %
TOTAL GROUPE	-0,9 %		-4,5 % +12,5 %	+5,2 %	+2,8 %		-5,3 % +11,3 %	+5,9 %	+6,3 %	+0,2 %

(1) incluant BioFire Defense, les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques et Applied Maths

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

(3) À devises et périmètre constants

Chiffre d'affaires par région (en millions d'euros) et variation (en %)

	1 er trimestre		2 trimestre e		3 trimestre e		4 trimestre e		CUMUL
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Amériques Amérique du Nord Amérique latine	413,0 365,3 47,7	412,5 370,4 42,1	418,7 366,4 52,2	319,5 273,3 46,2	454,6 398,4 56,2	457,1 410,6 46,5	555,0 499,9 55,1	479,7 434,5 45,2	1 842,0 1 630,7 211,3	1 668,7 1 488,7 180,0
Europe (1)	270,0	281,3	267,4	268,1	274,4	268,1	311,6	309,4	1 122,6	1 127,0
Asie Pacifique	154,1	150,8	134,8	142,0	173,0	152,2	162,6	135,4	624,5	580,4
TOTAL GROUPE	837,1	844,6	820,9	729,6	902,0	877,4	1 029,2	924,5	3 589,1	3 376,2

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

	1 er trimestre		2 trimestre e		3 trimestre e		4 trimestre e		CUMUL
	À données publiées		À D&PC(2) À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC
Amériques Amérique du Nord Amérique latine	+0,1 % -1,4 % +13,3 %	-8,2 % +9,9 %	-6,4 % +31,0 % +16,6 % +34,1 % +13,0 %	+18,8 % +3,7 %	-0,5 % -3,0 % +20,8 %	-16,8 % +10,6 %	-14,0 % +15,6 % +15,0 % +21,8 %	+2,6 % +22,7 %	+4,5 % +10,4 % +9,5 % +17,4 %	-0,9 % -2,4 % +11,7 %
Europe (1)	-4,0 %	-2,9 %	-0,2 %	0,0 %	+2,3 %	+2,7 %	+0,8 %	+2,0 %	-0,4 %	+0,4 %
Asie Pacifique	+2,2 %	-2,2 %	-5,1 %		-10,5 % +13,7 %		+6,6 % +19,9 % +19,6 %		+7,6 %	+3,1 %
TOTAL GROUPE	-0,9 %		-4,5 % +12,5 %	+5,2 %	+2,8 %		-5,3 % +11,3 %	+5,9 %	+6,3 %	+0,2 %

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

(2) À devises et périmètre constants

Chiffre d'affaires équipements, réactifs & services (en millions d'euros)

CUMUL	Equipements	Réactifs	Services	Locations d'équipements	Autres revenus	TOTAL GROUPE
2022	272,9	2 978,3	227,0	54,9	55,9	3 589,1
2021	296,3	2 794,6	196,3	51,1	37,9	3 376,2
A données publiées	-7,9 %	+6,6 %	+15,6 %	+7,4 %	+47,6 %	+6,3 %

ANNEXE 3 : ÉTATS DE SYNTHÈSE DU GROUPE BIOMÉRIEUX AU 31 DECEMBRE 2022

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d'euros	31/12/2022	31/12/2021 retraité
REVENUS	3 589,1	3 376,2
Coût des ventes	-1 580,4	-1 375,4
MARGE BRUTE	2 008,7	2 000,8
MARGE BRUTE (en % des revenus)	56,0%	59,3%
AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE	56,4	44,6
Charges commerciales	-701,5	-573,5
Frais généraux	-253,2	-242,1
Recherche et développement	-446,6	-385,8
TOTAL FRAIS OPERATIONNELS	-1 401,3	-1 201,4
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF	663,8	844,1
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF (en % des revenus)	18,5%	25,0%
Amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition (a)	-76,6	-59,7
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT	587,2	784,3
Autres produits et charges opérationnels non courants	0,0	0,0
RESULTAT OPERATIONNEL	587,2	784,3
Coût de l'endettement financier net	2,0	-7,1
Autres produits et charges financiers	-8,6	-2,7
Impôts sur les résultats	-140,1	-175,6
Quote-part du résultat net des entreprises associées	0,0	-0,7
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	440,5	598,2
Part attribuable aux intérêts non contrôlants	-11,8	-2,9
PART DU GROUPE	452,4	601,1
Résultat net de base par action	3,84 €	5,08 €
Résultat net dilué par action	3,82 €	5,06 €

(a) Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel, les amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition ont été présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel. Pour faciliter la comparaison, les comptes publiés au 31 décembre 2021 ont été retraités.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d'euros	31/12/2022	31/12/2021
Goodwill	812,5	669,5
Autres immobilisations incorporelles	625,0	411,5
Immobilisations corporelles	1 250,3	1 100,8
Actifs au titre des droits d'utilisation	119,6	124,0
Actifs financiers non courants	90,1	61,1
Participations dans les entreprises associées	0,9	0,9
Autres actifs non courants	12,9	12,6
Impôt différé actif	58,7	32,0
ACTIFS NON COURANTS	2 969,9	2 412,5
Stocks et en-cours	737,2	620,0
Créances clients et actifs liés aux contrats clients	740,1	590,6
Autres créances d'exploitation	152,6	117,8
Créance d'impôt exigible	17,9	43,1
Créances hors exploitation	16,3	9,5
Disponibilités et équivalents de trésorerie	552,6	803,5
ACTIFS COURANTS	2 216,7	2 184,6
ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES	0,0	8,0
TOTAL ACTIF	5 186,6	4 605,0

PASSIF

En millions d'euros	31/12/2022	31/12/2021
Capital	12,0	12,0
Primes et Réserves	3 139,8	2 499,0
Résultat de l'exercice	452,4	601,1
CAPITAUX PROPRES GROUPE	3 604,2	3 112,2
INTERETS MINORITAIRES	38,7	51,4
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	3 642,9	3 163,6
Emprunts & dettes financières long terme	318,4	362,8
Impôt différé passif	53,0	60,3
Provisions	41,1	62,5
PASSIFS NON COURANTS	412,5	485,6
Emprunts & dettes financières court terme	187,0	99,7
Provisions	42,1	51,5
Fournisseurs et comptes rattachés	269,4	239,5
Autres dettes d'exploitation	507,9	448,5
Dette d'impôt exigible	49,0	67,4
Dettes hors exploitation	75,8	49,3
PASSIFS COURANTS	1 131,1	955,7
PASSIFS RELATIFS A DES ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES	0,0	0,0
TOTAL PASSIF	5 186,6	4 605,0

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d'euros	31/12/2022	31/12/2021 retraité (c)
Résultat net de l'ensemble consolidé	440,5	598,2
- Participations dans les entreprises associées	0,0	0,7
- Coût de l'endettement financier net	-2,0	7,1
- Autres produits et charges financiers	8,6	2,7
- Charge d'impôt	140,1	175,6
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes	210,0	189,0
- Amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions	67,0	58,8
EBITDA (avant produits et charges non récurrents)	864,2	1 032,2
Autres produits et charges opérationnels non courants (hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations)	0,0	0,0
Autres produits et charges financiers (hors provisions et cessions d'immobilisations financières)	-8,6	-2,7
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges	-17,0	-2,3
Variation de la juste valeur des instruments financiers	0,9	0,4
Rémunérations en actions	13,0	12,4
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité	-11,6	7,7
Variation des stocks	-92,1	-48,8
Variation des créances clients	-145,6	23,6
Variation des dettes fournisseurs	9,9	24,2
Variation des autres BFRE	57,9	-23,5
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (a)	-169,9	-24,6
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation	13,5	-1,0
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers	0,5	2,7
Variation du besoin en fonds de roulement	-155,9	-22,8
Versement d'impôt	-223,5	-185,4
Coût de l'endettement financier net	2,0	-7,1
FLUX LIES A L'ACTIVITE	475,1	824,7
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-286,7	-290,1
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	17,4	20,0
Encaissements liés aux autres immobilisations financières	-10,5	-0,4
CASH FLOW LIBRE (b)	195,3	554,1
Décaissements liés aux titres non consolidés et mis en équivalence	-43,3	-3,3
Incidence des variations de périmètre	-205,0	-33,5
FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-528,1	-307,3
Rachats et reventes d'actions propres (d)	-157,2	-17,4
Distributions de dividendes aux actionnaires	-101,2	-73,1
Flux provenant des nouveaux emprunts	67,7	18,2
Flux provenant des remboursements d'emprunts	-53,4	-68,3
FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	-244,2	-140,6
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE	-297,2	376,8
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	787,3	371,3
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie	38,7	39,2
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	528,7	787,3

(a) y compris dotations (reprises) des provisions courantes.

(b) Le cash-flow libre disponible se compose du flux de trésorerie provenant de l'exploitation et du flux de trésorerie provenant de l'investissement hors trésorerie nette provenant des acquisitions et cessions de filiales.

(c) Les données comparatives au 31 décembre 2021 ont été retraitées pour tenir compte de la nouvelle présentation du compte de résultat. (d) bioMérieux a procédé à des rachats d'actions propres pour 157 millions d'euros relatif à l'acquisition de Specific Diagnostics et au programme de rachat d'actions propres.

TABLEAU DE PASSAGE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ

En millions d'euros	31/12/2021 publié	Retraitement	31/12/2021 retraité
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 376,2		3 376,2
Coût des ventes	-1 412,5	37,0	-1 375,4
MARGE BRUTE	1 963,8	37,0	2 000,8
MARGE BRUTE (en % des revenus)	58,2%		59,3%
AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE	44,6		44,6
Charges commerciales	-575,7	2,2	-573,5
Frais généraux	-242,6	0,5	-242,1
Recherche et développement	-389,0	3,2	-385,8
TOTAL FRAIS OPERATIONNELS	-1 207,2	5,8	-1 201,4
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF	801,2	42,9	844,1
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF (en % des revenus)	23,7%		25,0%
Amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition	-16,9	-42,9	-59,7
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT	784,3	0,0	784,3
Autres produits et charges opérationnels non courants	0,0		0,0
RESULTAT OPERATIONNEL	784,3	0,0	784,3
Coût de l'endettement financier net	-7,1		-7,1
Autres produits et charges financiers	-2,7		-2,7
Impôts sur les résultats	-175,6		-175,6
Entreprises associées	-0,7		-0,7
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	598,2	0,0	598,2
Part des minoritaires	-2,9		-2,9
PART DU GROUPE	601,1	0,0	601,1
Résultat net de base par action	5,08 €		5,08 €
Résultat net dilué par action	5,06 €		5,06 €

(a) Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel, les amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition ont été présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel. Pour faciliter la comparaison, les comptes publiés au 31 décembre 2021 ont été retraités.

TABLEAU DE PASSAGE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d'euros	31/12/2021 publié	Retraitement présentation	31/12/2021 retraité
Résultat net de l'ensemble consolidé	598,2		598,2
- Participations dans les entreprises associées	0,7		0,7
- Coût de l'endettement financier net	7,1		7,1
- Autres produits et charges financiers	2,7		2,7
- Charge d'impôt	175,6		175,6
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes	231,0	-41,9	189,0
- Produits et charges non courants et amortissements du prix d'acquisition de Biofire	16,9	41,9	58,8
EBITDA (avant produits et charges non récurrents)	1 032,2	0,0	1 032,2
Autres produits et charges opérationnels non courants (hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations)	0,0		0,0
Autres produits et charges financiers (hors provisions et cessions d'immobilisations financières)	-2,7		-2,7
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges	-2,3		-2,3
Variation de la juste valeur des instruments financiers	0,4		0,4
Rémunérations en actions	12,4		12,4
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité	7,7	0,0	7,7
Variation des stocks	-48,8		-48,8
Variation des créances clients	23,6		23,6
Variation des dettes fournisseurs	24,2		24,2
Variation des autres BFRE	-23,5		-23,5
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	-24,6	0,0	-24,6
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation	-1,0		-1,0
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers	2,7		2,7
Variation du besoin en fonds de roulement	-22,8	0,0	-22,8
Versement d'impôt	-185,4		-185,4
Coût de l'endettement financier net	-7,1		-7,1
FLUX LIES A L'ACTIVITE	824,7	0,0	824,7
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-290,1		-290,1
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	20,0		20,0
Encaissements liés aux autres immobilisations financières	-0,4		-0,4
CASH FLOW LIBRE	554,1	0,0	554,1
Décaissements / encaissements liés aux titres non consolidés et mis en équivalence	-3,3		-3,3
Incidence des variations de périmètre	-33,5		-33,5
FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-307,3	0,0	-307,3
Rachats et reventes d'actions propres	-17,4		-17,4
Distributions de dividendes aux actionnaires	-73,1		-73,1
Flux provenant des nouveaux emprunts	18,2		18,2
Flux provenant des remboursements d'emprunts	-68,3		-68,3
FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	-140,6	0,0	-140,6
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE	376,8	0,0	376,8
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	371,3		371,3
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie	39,2		39,2
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	787,3		787,3