BioMaxima S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że 4 sierpnia 2016 r. zarządy BioMaxima S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie, zaakceptowały plan połączenia spółek.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ("Połączenie") z uwzględnieniem postanowienia art. 492 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, w ten sposób, że na każdy udział w Spółce Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają 63,268 akcji Spółki Przejmującej. Jednocześnie, Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają wypłatę gotówkową, w ciężar funduszy własnych Spółki Przejmującej w wysokości 0,20 (dwadzieścia groszy), na każdą nowo przyznaną im akcję Spółki Przejmowanej, płatną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność pod swoją dotychczasową firmą, tj. "BIOMAXIMA Spółka Akcyjna". Jednocześnie Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, przez co uzyska uprawnienie posługiwania się nazwą i znakami towarowymi jak również prawami wynikającymi z uzyskanych zezwoleń, koncesji, zgłoszeń oraz rejestracji produktów Spółki Przejmowanej.

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.040.000,00 (trzy miliony czterdzieści tysięcy) złotych do kwoty 3.730.000 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych, tj. o kwotę 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez utworzenie i emisję 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty.

Na podstawie postanowienia art. 313 § 3 w związku z art. 497 § 1 KSH:

1) do zarządu Spółki Przejmującej zostanie powołany pan Łukasz Maria Urban, obecnie Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej; powołanie będzie skuteczne na dzień rejestracji Połączenia;

2) do Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej zostanie powołany pan Krzysztof Andrzej Mikosz, dotychczas członek Rady Nadzorczej Spółki Przejmowanej; powołanie będzie skuteczne na dzień rejestracji Połączenia.

Ostateczne decyzje w sprawie połączenia BioMaxima S.A. z Biocorp Polska Sp. z o.o. zostaną podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A. i Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej, których zwołanie planuje się po otrzymaniu opinii biegłego wyznaczonego przez Sąd do zbadania planu połączenia.

W zakresie ekonomicznego uzasadnienia połączenia należy stwierdzić, iż połączenie BioMaxima S.A. z BIOCORP Polska Sp. z o.o. będzie skutkowało istotnymi korzyściami, wśród których należy wymienić przede wszystkim :

- połączenie mocy produkcyjnych umożliwi lepszą obsługę klientów oraz stworzenie jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty rynkowej;

- sieci dystrybutorów międzynarodowych obu spółek uzupełniają się i połączenie będzie skutkowało jeszcze silniejszą pozycją na rynkach zagranicznych;

- w krótkim horyzoncie czasowym będzie można zoptymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym oraz politykę zakupową;

- w średnim horyzoncie czasowym zostaną zrealizowane istotne synergie kosztowe;

- należy zaznaczyć, że sieci klientów łączących się spółek nie pokrywają się ze sobą w sposób istotny (w przypadku BioMaxima jest to medyczny rynek diagnostyczny, zaś w przypadku Biocorp Polska jest to głównie rynek klientów przemysłowych), tak więc ryzyko kanibalizacji przychodów po połączeniu jest niewielkie.

W związku z wyżej wymienionymi elementami, połączenie obu spółek jest w ocenie zarządu celowe zarówno w kategoriach operacyjnych, kosztowych, jak i strategicznych.

Skoncentrowany majątek, efektywny sposób zarządzania oraz optymalna struktura organizacyjna wpłyną na wzmocnienie pozycji połączonych spółek na rynku.