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Share Issue/Capital Change • Sep 19, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)바이오인프라생명과학 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2024.09.20	2024.10.21
11. 신주권교부예정일	2024.10.07	2024.11.06
12. 신주의 상장 예정일	2024.10.07	2024.11.06

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 8월 22일
회 사 명 :	주식회사 바이오인프라생명과학
대 표 이 사 :	이 덕 윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 대학로 49,7층
	(전 화) 02-6271-0102
	(홈페이지)http://www.bioinfra.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 한 미 선
	(전 화) 02-6239- 5502

유상증자 결정

3,000,000-50014,106,8471,747,851--1,500,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500-315-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]58.79-정관 제10조(신주인수권) ②항 5호2024년 10월 21일2024년 01월 01일2024년 11월 06일2024년 11월 06일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 08월 22일1-참석아니오면제(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정근거

① 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정해야 합니다. 하지만 할인 후 신주발행가격이 액면가액 미만이므로 최종 발행가격은 인수인과의 합의를 통하여 할증율(58.79%)을 적용한 액면가액(500원)으로 결정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 242,19071,918,753297105,32132,404,58030848,72615,517,60934031531558.79500

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(2) 최대주주 변경 여부 및 의무보유 1) 본건 관련하여 2024.08.30일 1차 유상증자대금이 납인된 경우 당사의 최대주주는 김철우에서 이정호로 변경될 예정입니다. 2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일(예탁일)로부터 1년간 한국 예탁결제원에 전량 보호예수 됩니다. (3) 제3자배정 근거, 목적 등

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 ( 신주인수권 )

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .

② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .

1. 발행주식 총수의 100 분의 30 를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선배정하는 경우

8. 근로복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 증권인수업무등에관한규정 제 10 조의 2 에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

10. 자본시장법에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .

회사의 운영자금 확보 및 경영목적 달성을 위한 자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이정호-회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정해당사항 없음3,000,000주1)

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주1) 2024.08.22 이사회에서 인수인에 대한 총 배정주식수는 6,000,000주이며 기재된 배정주식수는 2차 납입일 배정주식수입니다.