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Share Issue/Capital Change • Jun 16, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 바이오인프라생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 6월 15일
&cr
회 사 명 :	주식회사 바이오인프라생명과학
대 표 이 사 :	이 덕 윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 대학로 49,7층
	(전 화) 02-6271-0102
	(홈페이지)http://www.bioinfra.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 한 미 선
	(전 화) 02-6239- 5502

유상증자 결정

-818,17950014,106,847566,036--4,499,984,500---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제 9조(주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr

제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 주식의 전환 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의100분의 30이내로 한다.&cr③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상으로 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.&cr④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.&cr⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.&cr⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.&cr⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.&cr⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.&cr⑨ 종류주식의 상환가액은 종류주식의 발행가액 및 이에 대하여 종류주식의 발행일로부터 상환일까지 연복리 12%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 보장수익률을 적용한 가액으로 하되, 본건 종류주식 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금액이 있는 경우 이를 차감한다.&cr⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 익일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.&cr⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

전환우선주 818,179주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 07_전환권이부여된경우

1) 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2) 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

3) 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 같은 종류의 우선주식으로 무상지급을 받되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주보유 우선주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

4) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.

5) 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우, 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

6) 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우, 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

2021년 06월 24일 ~ 2031년 06월 23일보통주818,179보통주와 동일하게 1주당 &cr1개의 의결권 보유 본건 우선주의 1주당 발행가액 기준 &cr연 0% (참가적, 누적적 조건)없음

전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -5,500 할증율 94% 정관 제 10 조 제2항 제 4 호 2021년 06월 23일2021년 01월 01일2021년 07월 07일-아니오아니오해당없음---해당없음2021년 06월 15일2-참석아니오코넥스 상장기업 특례로 미해당아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행 목적&cr (단위 : 억원)

사용목적	자금구분	금액	내용
운영자금	증자	45	연구개발비

&cr나. 신주의 발행가액&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 할증율(94%)을 적용하였고 발행가액(5,500원)을 산정하였습니다. &cr

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가	2,831원
기준주가	2,831원
할증율	94%
발행가액(원단위 절상)	5,500원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr &cr다. 기타사항&cr(1) 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr(2) 회사가 본 거래완결일로부터 1년 이내에 기술성장기업 상장특례제도에 따라 한국거래소의 코스닥시장 상장을 위한 기술성 평가를 통과한 경우 회사는 투자자에게 본건 우선주식의 보통주 전환을 요청할 수 있으며, 투자자는 회사의 요청을 받은 날로부터 1개월 내 본건 우선주식을 전환하여야 합니다.&cr(3) 신주발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr(4) 금번 발행되는 전환우선주는 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권) ② &cr4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 회사의 운영자금 확보 및 경영목적 &cr달성을 위한 자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】SBI인베스트먼트&cr(2020 SBI 스케일업펀드)-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-272,727-DSC인베스트먼트&cr(DSC초기스케일업펀드)-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-&cr363,636&cr-스카이워크자산운용&cr(스카이워크 까노니꼬 전문투자형 사모투자신탁 제1호)-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-&cr134,545-스카이워크자산운용&cr(스카이워크 까노니꼬 전문투자형 사모투자신탁 제2호)-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-&cr38,181-스카이워크자산운용&cr(스카이워크 서브에이스 전문투자형 사모투자신탁 제1호)-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-&cr9,090-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl