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Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 바이오인프라 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 바이오인프라
대 표 이 사 :	이 상 득
본 점 소 재 지 :	경기 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (흥덕U타워), 5층
	(전 화) 031-888-6270
	(홈페이지) http://http://bioinfrakorea.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 이 영 국
	(전 화) 031-888-6270

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,650,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 20일2023년 02월 21일2023년 02월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자(주)650,00013,650,000,000100대표주관회사650,00013,650,000,000100주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

	(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득 가액	의무인수총액	비고
DB금융투자(주)	19,500	21,000	409,500,000	-
합계	19,500	21,000	409,500,000	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합-0.0---0.0---0.0기관투자자487,50075.01,661487,50010,237,500,0000.31,661487,50010,237,500,00075.0일반투자자162,50025.088,712168,145,2303,531,049,830,00099.788,712162,5003,412,500,00025.0650,00090,373168,632,7303,541,287,330,00090,373650,00013,650,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 당사는 우리사주조합을 보유하고 있지 않습니다.주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 4.868주로 기관투자자 배정 수량(487,500주)의 약 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 81,25050.0일괄청약방식81,25050.0162,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

구분	청약현황		배정현황						1건당총 배정수량(F=B+D)	총 배정수량(G=C+E)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량(B)	균등배정수량(C)	배정건수	1건당배정수량(D)	비례배정수량 (E)
10	64,904	649,040	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,979	39,580	-	-	-	-	-	-	-	-
30	437	13,110	-	-	-	-	-	-	-	-
40	220	8,800	-	-	-	-	-	-	-	-
50	336	16,800	-	-	-	-	-	-	-	-
60	62	3,720	-	-	-	-	-	-	-	-
70	35	2,450	-	-	-	-	-	-	-	-
80	44	3,520	-	-	-	-	-	-	-	-
90	124	11,160	-	-	-	-	-	-	-	-
100	516	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
150	138	20,700	-	-	-	-	-	-	-	-
200	249	49,800	-	-	-	-	-	-	-	-
250	77	19,250	-	-	-	-	-	-	-	-
300	121	36,300	-	-	-	-	-	-	-	-
350	40	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-
400	58	23,200	-	-	-	-	-	-	-	-
450	70	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-
500	150	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
600	85	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-
700	66	46,200	-	-	-	-	-	-	-	-
800	68	54,400	-	-	-	-	-	-	-	-
900	94	84,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	471	471,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1,500	3,628	5,442,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2,000	671	1,342,000	-	-	-	671	1	671	1	671
2,500	309	772,500	-	-	-	309	1	309	1	309
3,000	397	1,191,000	-	-	-	397	1	397	1	397
3,500	1,138	3,983,000	-	-	-	1,138	1	1,138	1	1,138
4,000	527	2,108,000	-	-	-	527	2	1,054	2	1,054
4,500	277	1,246,500	-	-	-	277	2	554	2	554
5,000	560	2,800,000	-	-	-	560	2	1,120	2	1,120
6,000	788	4,728,000	-	-	-	788	3	2,364	3	2,364
7,000	339	2,373,000	-	-	-	339	3	1,017	3	1,017
8,000	646	5,168,000	-	-	-	646	4	2,584	4	2,584
9,000	431	3,879,000	-	-	-	431	4	1,724	4	1,724
10,000	881	8,810,000	-	-	-	881	5	4,405	5	4,405
12,000	605	7,260,000	-	-	-	605	6	3,630	6	3,630
14,000	500	7,000,000	-	-	-	500	7	3,500	7	3,500
16,000	553	8,848,000	-	-	-	553	8	4,424	8	4,424
16,250	6,118	99,417,500	-	-	-	6,118	8	48,944	8	48,944
계	88,712	168,145,230	-	-	-	14,740	-	77,835	-	77,835
추첨	-	-	81,250	1	81,250	3,415	1	3,415	-	84,665
합계	-	-	-	-	81,250	-	-	81,250	-	162,500

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월7,672 2.57398 0.491,834 3.20- -2,990 28.52--12,894 2.643개월28,488 9.541,050 1.301,335 2.33- -1,600 15.26--32,473 6.66262,383 87.8979,026 98.2054,138 94.4717,890 100.005,894 56.2222,802 100.00442,133 90.69298,543 100.0080,474 100.0057,307 100.0017,890 100.0010,484 100.022,802 100.00487,500 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	이상득	2,064,849	50.03%	2,064,849	43.05%	의무 및 자발적보호예수 5년
5% 이상 주주	김장현	329,610	7.99%	329,610	6.87%	자진 보호예수 1개월
오엔 제2호 세컨더리 투자조합	240,000	5.81%	240,000	5.00%	의무보호예수 1개월
임광규	220,599	5.34%	220,599	4.60%	자진보호예수 1개월(주3)
합 계		2,855,058	69.17%	2,855,058	59.52%	-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 4,127,367주와 공모 후 발행주식총수 4,796,867주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.주2) 상기 주식소유현황은 최근 주주명부폐쇄일(2022.11.02)을 기준으로 작성하였습니다.현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주식수 외 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다주3) 주주 임광규의 보유주식수는 최근 명부폐쇄일자 주주명부 기준 220,599주로, 보유주식 220,599주 중 200,000주를 1개월 자진보호예수 하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2023년 02월 28일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 03월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 02월 17일

2. 청약 안내 공고 발행가액 확정 이후 청약 안내 공고를 진행하였습니다.

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜바이오인프라 홈페이지(https://www.bioinfrakorea.co.kr)	2023년 02월 17일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2023년 02월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2023년 02월 23일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 03일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 01월 19일	증권신고서(지분증권)
2023년 01월 25일	[정정]증권신고서(지분증권)
2023년 02월 17일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023년 02월 17일	[정정]증권신고서(지분증권)

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜바이오인프라 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 (흥덕U타워, 5층)(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32, 1층 영업부 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 01월 19일	예비투자설명서
2023년 01월 25일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 02월 14일	투자설명서
2023년 02월 17일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정
2023년 02월 17일	정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,650,000,00021,000650,00013,650,000,000-13,650,000,00021,000650,00013,650,000,000------------13,650,000,00021,000650,00013,650,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,000,000,000-2,500,000,0001,600,000,000-550,000,00013,650,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.주2) 기타는 발행제비용(예상비용)으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다