Bioetanol Rio Cuarto S.A. — Capital/Financing Update 2019

Mar 14, 2019

BIOETANOL RIO CUARTO S.A. EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS

Se hace saber por un día:

a) Aprobación resuelta por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 25 de Julio de 2018, y reuniones de Directorio de fecha 29 de noviembre de 2018, 22 de enero de 2019, 18 de febrero de 2019 y 13 de marzo de 2019, que establecen los términos y condiciones de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS , las que son complementadas con las establecidas en el prospecto a publicar en el sistema informativo del correspondiente mercado de listado y/o negociación y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

b) Denominación: Bioetanol Rio Cuarto S.A. La sede social de Bioetanol Rio Cuarto S.A. se encuentra en Av. Guillermo Marconi 751, Piso 3, Torre Cardinales, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina, y es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina, con fecha 23 de Octubre de 2006, inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 7056-A con un plazo de 99 años.

c) Objeto social: La sociedad tiene por objeto: 1) la compra y/o producción de granos y biomasa para la producción de biocombustibles, energías renovables y sus subproductos, 2) la producción de biocombustibles, energías renovables y sus subproductos por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros, 3) la explotación ganadera relacionada a la utilización de los subproductos derivados de la producción de biocombustibles y energías renovables, 4) la comercialización de todos los productos y subproductos mencionados 5) el traslado de todos los productos y subproductos derivados de la actividad agrícola ganadera o de la producción de biocombustibles con vehículos o camiones propios o contratados a terceros.”

d) Capital social al 31/07/2018: $24.620.000. Patrimonio Neto al 31/07/2018: $415.292.520.

e) Monto y moneda de emisión: Obligaciones Negociables V/N por hasta la suma de USD 1.000.000 (valor nominal un millón de Dólares Estadounidenses).

f) Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: el día 28 de octubre de 2011 se emitieron Obligaciones Negociables. Luego de haber realizado la amortización de capital el 29 de enero de 2014 no queda saldo adeudado de las mismas. La Sociedad mantiene las siguientes deudas con privilegios o garantizadas.:

Institución	Fecha Otorgamiento	Monto Adeudado
FONTAR 1°	20/10/2017	AR$2.853.026
Banco de la Nación Argentina	21/09/2018	U$S 5.000.000

g) Las Obligaciones Negociables contarán con la garantía del patrimonio de la sociedad, en general, y en particular con la garantía der: (i) BANCO MARIVA S.A por hasta la suma total de USD 500.000 (quinientos mil Dólares Estadounidenses) (50% del monto de la emisión) y (ii) BANCO DE SERVICIOS Y

TRANSACCIONES S.A. por hasta la suma total de USD 500.000 (quinientos mil Dólares Estadounidenses) (50% del monto de la emisión). La garantía se otorga en carácter de fiador solidario, liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables con renuncia al beneficio de excusión y división.

h) Condiciones de amortización: La amortización se realizará en 2 (dos) cuotas iguales a razón del 50% (cincuenta por ciento) sobre el valor nominal cada una en los meses 12 y 18 contados desde la Fecha de Emisión en las fechas que sean de un número idéntico a la Fecha de Emisión, pero del mes correspondiente. Las fechas de pago de capital serán informadas en el Aviso de Colocación.

i) Intereses. Tasa de Interés: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará la tasa de interés nominal anual vencida con dos decimales que surja del proceso de licitación pública y que será informada mediante el Aviso de Resultado de la Colocación. Los mismos se computarán sobre la base de un año de 365 días. Fecha de Pago de Intereses: Los pagos de intereses de las Obligaciones Negociables serán realizados semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión en las fechas que sean de un número idéntico a la Fecha de Emisión, pero del mes correspondiente (la “Fecha de Pago de Intereses”). Las Fechas de Pago de Intereses serán informadas en el Aviso de Colocación.

j) Las Obligaciones Negociables serán simples, no convertibles en acciones.