Bioera — Capital/Financing Update 2023

Nov 29, 2023

Informazione Regolamentata n. 0771-85-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Novembre 2023 20:00:37	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183916
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Novembre 2023 20:00:34
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Novembre 2023 20:00:37
Oggetto	:	BIOERA SPA - Conversione di n. 2 obbligazioni convertibili
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Conversione di n.2 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022

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Milano, 29 novembre 2023 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") comunica che, in data 23 novembre 2023 ha ricevuto, su richiesta di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA"), una richiesta di conversione (la "Conversione") n. 2 obbligazioni convertibili parte della seconda tranche sottoscritta da GECA in data 10 maggio 2023 - del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "Prestito") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bioera.it nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa.

Si ricorda che la seconda tranche del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della seconda tranche risultano ancora da convertire n. 29 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore Daily VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,013 per azione. Pertanto, le n. 2 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 1.538.461 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 6,96% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si è incrementato di Euro 15.384,61.

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data conversione	obbligazioni convertite	tranche di riferimento	controvalore nominale complessivo obbligazioni convertite	prezzo conversione	azioni rivenienti dalla conversione	variazione capitale sociale ad esito conversione
29.11.2023	n.2	tranche n. 2	Euro 20.000,00	0,013 Euro	n. 1.538.461	Euro 15.384,61

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it