Bioera — Capital/Financing Update 2022

Nov 3, 2022

Informazione Regolamentata n. 0771-54-2022		Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2022 18:43:22	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168908
Nome utilizzatore	: BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	03 Novembre 2022 18:43:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Novembre 2022 18:43:23
Oggetto	:	BIOERA SPA RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 3 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Richiesta di conversione di n. 3 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022

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Milano, 3 novembre 2022 - Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") comunica che, in data odierna, ha ricevuto, da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA"), una richiesta di conversione (la "Conversione") di n. 3 obbligazioni convertibili parte della prima tranche - sottoscritta da GECA in data 11 ottobre 2022 - del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "Prestito") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bioera.it nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa.

Si ricorda che la prima tranche del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della prima tranche risultano ancora da convertire n. 47 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore Daily VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,054 per azione (preraggruppamento).

Pertanto, le n. 3 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 555.556 azioni ordinarie Bioera (pre-raggruppamento) di nuova emissione pari al 1,81% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si incrementerà di Euro 5.555,56.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it