Bio Planet S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 14 października 2021 r. umowy o kredyt inwestycyjny ("Umowa") z Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 21 mln PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania ("Kredyt").

Kredyt zostanie udostępniony Spółce w transzach do dnia 31 grudnia 2023 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Uruchomienie kredytu będzie mogło nastąpić po spełnieniu określonych w umowie warunków, w szczególności w postaci poniesienia nakładów własnych oraz dokonania debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty (rozumianej jako iloczyn liczby emitowanych akcji oraz ich ceny emisyjnej) w wysokości co najmniej 5,6 mln złotych.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,5 p. p. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki w skali roku według stawki bazowej powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będą:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 31,5 mln PLN ustanowiona na rzecz Banku na należących do Spółki nieruchomościach w gminie Leszno k. Warszawy, na których Spółka planuje budowę nowych Zakładów Konfekcjonowania;

- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia istniejących budynków i budowli

- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli, które zostaną wybudowane w ramach budowy Zakładów Konfekcjonowania (zabezpieczenie przyszłe)

- przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych;

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach związanych z Inwestycją, jeżeli zostaną one sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu, wraz z przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu ww. zastawu;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Pozostałe warunki umowy kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach.