Bio Pappel, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2016

Dec 1, 2016

Eventos Relevantes

FECHA: 30/11/2016

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	PAPPEL
RAZÓN SOCIAL	BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Durango, Durango.

ASUNTO

BIO PAPPEL CONVIERTE A PESOS SU DEUDA EN DOLARES

EVENTO RELEVANTE

BIO PAPPEL, S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL), el mayor fabricante de papel en México anunció:

Que además de reducir 23% su Deuda total en 2016, la empresa convierte a pesos su Deuda neta.

Para lo anterior, BIO PAPPEL obtuvo un Crédito Sindicado liderado por Credit Suisse AG como Lead Arranger por el equivalente a $409 millones de dólares. Los Bancos participantes, además de Credit Suisse AG, son: Inbursa (Mandated Lead Arranger); Export Development Canada, Bancomext, Scotiabank, Santander, Del Bajío (Arrangers); y Multiva, Bancomer, Monex, Mifel, Metrobank, CIBanco, ICBC China, BCI, BICSA y Bancrea (Managers).

Entre los fundamentales financieros y operativos de BIO PAPPEL destacan:

• Sólida estructura financiera

• Reducción del 23% de su Deuda total en 2016

• Deuda Neta consolidada igual a 1.6 veces su UAFIRDA 2016 E

• Mínimo riesgo financiero cambiario

• Líder del mercado en todos sus productos

• Precios de sus productos vinculados y denominados en dólares

Como resultado de estas iniciativas, BIO PAPPEL es hoy una de las empresas mexicanas mejor posicionadas para capturar las oportunidades de un nuevo entorno de negocios y de competitividad internacional, señaló Miguel Rincón, presidente de la empresa.

El Crédito Sindicado se estructuró en tres tramos con vencimientos de 5, 5 y 7 años por EUA$122,446,198, $3,209,125,000 pesos y $2,679,250,000 pesos respectivamente. Con la obtención de estos recursos y parte de su saldo en Bancos, pagará hoy anticipadamente (i) el saldo del Crédito Sindicado contratado en Mayo del 2015, y (ii) el saldo de los bonos emitidos en Abril del 2010 por BIO PAPPEL SCRIBE.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y predicciones, mas no garantías de rendimiento futuro o de que efectivamente se llevarán a cabo los eventos, actos o hechos que se mencionan. Se debe considerar que tales declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y factores relacionados, entre otros, con las operaciones, la industria y el ambiente de negocios en general en que se desenvuelve Bio Pappel y sus subsidiarias y que pueden causar que los resultados y desempeño de la compañía, sean materialmente diferentes a los aquí expresados o implícitos.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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