BINGGRAE CO.,LTD

M&A Activity • Sep 29, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 주식회사 빙그레 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역&cr - 양수금액(원)(A)&cr - 총자산대비(%)(A/B)&cr - 자기자본대비(%)(A/C)	양수금액&cr확정	&cr - 140,000,000,000&cr - 20.44&cr - 24.51	&cr - 132,500,000,000&cr - 19.35&cr - 23.20
5. 양수예정일자	양수일자 &cr확정	-	2020년 10월 05일
7. 거래대금지급	양수금액&cr및&cr양수일자&cr확정	1) 대금 지급방법: 현금지급&cr2) 대금 지급시기 &cr - 계약금(10%) : 2020년 3월 31일&cr - 잔금(90%) : 주식매매계약서상 선행조건이 모두 &cr 총족되는 날로부터 5영업일 또는 당사자들이&cr 달리 합의하는 일시&cr 3) 자금조달방법 : 보유자금	1) 대금 지급방법: 현금지급&cr2) 대금 지급시기&cr - 계약금(10.57%) : 2020년 3월 31일&cr - 잔금(89.43%) : 2020년 10월 5일&cr3) 자금조달방법 : 보유자금
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	양수금액&cr확정	3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사를 통해 순자산이 기준재무제표상 순자산에 미달한다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우 등으로 조정될 수 있습니다.	3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정되었습니다.
양수일자&cr확정에 따른&cr문구 삭제	4) 상기 "5.양수예정일자"는 미확정으로 주식매매계약서상 선행조건이 모두 총족되는 날로부터 5영업일 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시에 진행될 예정입니다.	<삭제>
번호 이동	5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.	4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 3 월 31 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 빙그레
대 표 이 사 :	전 창 원
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)
	(전 화) 02-2022-6000
	(홈페이지) http://www.bing.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획담당 전무이사	(성 명) 박 창 훈
	(전 화) 02-2022-6265

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

해태아이스크림 주식회사&cr(Haitai Icecream Co., Ltd.)대한민국김경호 500,000,000 -1,000,000아이스크림&cr제조/판매해당사항없음1,000,000 132,500,000,000 684,922,782,17419.35571,139,575,58523.201,000,000100시너지 효과 창출 및 아이스크림 사업역량 강화2020년 10월 05일해태제과식품 주식회사14,558,411,000과자, 냉동식품등 제조/판매충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26- 1) 대금 지급방법: 현금지급&cr2) 대금 지급시기 &cr - 계약금 ( 10 .57%) : 2020년 3월 31일&cr - 잔금(89.43%) : 2020년 10월 5일&cr 3) 자금조달방법 : 보유자금 예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호&cr및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가삼일회계법인2020년 01월 20일 ~ 2020년 03월 31일본 평가인은 귀사가 평가대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 평가대상회사 주식가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 100%에 해당하는 주식가치 평가액은 122,477백만원~166,484백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 140,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020년 03월 31일20참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2019.12.31) 연결재무상태표의 자산총계 및 자본총계입니다. &cr 3) 상기 "2.양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정되었습니다.&cr 4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 발행회사는 2020년 1월 1일 분할하여 신설된 법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 당해년도, 전년도, 전전년도 재무정보가 없습니다. &cr

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl