Billions Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 24, 2021

블루베리 NFT/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	경남제약(주)	대표이사	오성원
자본금(원)	10,024,782,500	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	20,049,565	주요사업	의약품 제조 및 판매업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,472,273
취득금액(원)	9,023,796,450
자기자본(원)	70,360,071,020
자기자본대비(%)	12.83
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	7,061,838
지분비율(%)	22.89
4. 취득방법		현금취득(주주배정 유상증자 신주취득)
5. 취득목적		경영권 강화
6. 취득예정일자		2022-03-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		65,465,890,844	취득가액/자산총액(%)	13.78
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-12-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 발행회사의 자본금은 공시발생일 기준 발행회사의 발행주식 총수에 액면가(500원)를 적용한 수치입니다. - 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수는 공시발생일 기준 발행회사의 발행주식총수 입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 취득주식수는 주주배정 유상증자 참여에 의한 당사분 취득 주식수 입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 자기자본은 당사의 최근 사업연도인 2020년도 사업보고서 상의 연결재무제표 기준에서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 기존 보유중인 보통주(4,589,565주)에 신주의 취득예정주식수(2,472,273주)를 포함한 주식수이고(7,061,838주), 지분비율은 발행회사의 기발행주식의총수(20,049,565주)에 주주배정 유상증자를 통해 발행 예정인 신주(10,800,000주)를 포함한 주식수(30,849,565주)에 의한 지분비율 수치 입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	126,655	69,291	57,363	8,721	70,946	-5,487
전년도	74,460	13,266	61,193	8,526	44,806	-4,546
전전년도	53,157	24,244	28,912	6,149	41,432	3,720

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
경남제약(주)	대한민국	경상남도 의령군 의령읍	134-81-42258
직업(사업내용)		의약품 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)블루베리엔에프티	4,589,565	22.89
대표이사	홍상혁	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	65,465	자본금	10,063
부채총계	19,405	매출액	13,049
자본총계	46,060	당기순손익	-26,666
외부감사인	신한회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)블루베리엔에프티	최대주주
대표이사		오성원	대표이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	수익 : 창고임차(109,500천원), 마스크 공급 및 위탁판매(25,527천원) 비용 : 사무소임대(113,042천원), 마스크 공급 및 위탁판매(2,604천원)
전년도	수익 : 창고임차(39,000천원)
전전년도	-