Billions Co.,Ltd. — M&A Activity 2019

Feb 7, 2019

바이오제네틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.02.07)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	경남제약(주)	대표이사	김주선
자본금(원)	6,149,991,500	회사와 관계	기타
발행주식총수(주)	12,299,983	주요사업	의약품 제조 및 판매업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,267,711
취득금액(원)	8,500,002,255
자기자본(원)	35,969,142,984
자기자본대비(%)	23.63
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,267,711
지분비율(%)	9.34
4. 취득방법		전환사채의 전환권행사에 의한 취득
5. 취득목적		경영권 취득
6. 취득예정일자		2019-02-07
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		23,176,321,502	취득가액/자산총액(%)	36.68
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2019-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수 는 발행회사의 2017년말 자본금 금액에 공시 사유 발생일까지의 증가한 자본금 및 발행주식총수입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 취득주식수는 전환사채의 전환권행사에 의한 총 취득 주식수 입니다. 전환사채 총 전환주식는1,267,711주이며 그중 금일(02.07) 1,193,139주를 전환권행사 하였으며 명일(02.08) 74,571주를 행사 예정 입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 자기자본은 2017년말 연결자본금액에 공시 사유 발생일까지의 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액입니다. - 상기 '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 금번 전환사채의 전환권행사에 의한 취득을 통해 발행되는 신주를 포함한 수치입니다. - 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	53,757	38,503	15,253	5,624	40,171	-3,478
전년도	45,176	28,355	16,821	5,624	39,758	130
전전년도	47,037	30,192	16,845	5,615	39,087	2,111

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
경남제약(주)	대한민국	경상남도 의령군 의령읍	134-81-42258
직업(사업내용)		의약품 제조 및 판매업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	마일스톤KN펀드	1,534,830	12.48
대표이사	김주선	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2017년	결산기	12월
자산총계	53,757	자본금	5,624
부채총계	38,503	매출액	40,171
자본총계	15,253	당기순손익	-3,478
외부감사인	삼영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		기타
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		바이오제네틱스투자조합	-
대표이사		하관호, 안주훈	-
이사		이용	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-