Billions Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 14, 2020

경남바이오파마/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.12.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-11-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,655
만기일	2022-11-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 계약상 기한이익 상실사유 발생에 따른 조기상환 청구 - 처리방법 : 취득후 이사회에서 결정(재매각여부 등)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 기준입니다.   - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-11-06 전환사채권발행결정(제3회차) 2019-11-07 전환사채권발행결정(제3회차) 2019-11-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2019-11-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-02-27 전환가액의조정(제3회차) 2020-03-26 유상증자결정(제3자배정) 2020-04-03 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-08-14 반기 검토(감사)의견 부적정등 사실확인(자본잠식률 100분의 50이상 또는 자기자본 10억원 미만 포함) 2020-08-14 관리종목지정(반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정 ) 2020-08-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득