BILLION — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

02 Nov 2021 Billion Electric Co., Ltd

• 本資料係依據國際會計報導準則IFRS 編制，並已經由 會計師核閱。

• 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望以及業務 預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所 取得的資訊基礎。

• 本簡報中對未來的展望，是本公司截至目前為止對於 未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調 整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

營運實績與財務報表

	合併綜合損益表 單位: 新台幣千元 110/4/1 - 6/30 109/4/1 - 6/30 110/1/1 - 6/30 109/1/1 - 6/30 綜合損益表項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 249,628 100 210,638 100 450,338 100 382,937 100 營業毛利 86,569 35 79,959 38 156,618 35 150,202 39 營業淨利 17,864 7 16,532 8 14,671 3 31,872 8 營業外收入及支出 (418) - (2,368) (1) 14,540 3 (7,351) (2) 本期淨利 12,832 5 9,487 5 17,950 4 16,766 4 每股盈餘(元) 0.10 0.08 0.15 0.15

合併資產負債表 單位: 新台幣千元 110/6/30 109/12/31 109/6/30 資產負債表項目 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金 613,363 24 625,270 25 616,290 27 應收票據及帳款 113,159 4 119,247 5 114,886 5 存貨 303,596 12 266,452 11 202,063 9 不動產、廠房及設備 556,002 22 558,836 23 547,170 24 資產總計 2,582,209 100 2,448,657 100 2,301,070 100 流動負債 887,829 34 760,943 31 549,750 24 非流動負債 201,893 8 204,694 8 277,187 12 負債總計 1,089,722 42 965,637 39 826,937 36 權益總計 1,492,487 58 1,483,020 61 1,474,133 64 流動比率 158.60% 157.28% 218.85% 負債比率 42.20% 39.44% 35.94%

	主要產品線營收比較表 單位：新台幣仟元 產品別 110/1-6月 佔今年營收% 109/1-6月 佔去年營收% 增(減)金額 增(減)% 通訊產品 246,625 55% 219,381 57% 27,244 12% 電源產品 81,198 18% 82,352 22% (1,154) (1%) 再生能源 122,515 27% 81,204 21% 41,311 51% 合計 450,338 100% 382,937 100% 67,401 18%

通訊事業處 產品與市場展望

固定式的LTE無線設備預估到2026 年將達USD 81.36 billion 市場值，相較於 2020年的USD 22.29 billion，預估2021～2026 期間的CAGR 為24.5%，有很大 的成長空間。 隨著各國的LTE 網路鋪蓋率愈來愈高，利用LTE 高頻寬的應用也與日俱增，包括鄉 村地區(Rural Area) 的網路需求，以及智慧公車、公共安全、遠端監控等應用。 因應北美電力公司寬頻應用的新LTE 頻帶，積極推出符合標準規格的新產品，並參 與相關組織，如UBBA (Utility Broadband Alliance)，所舉辦的互通性測試。 隨著5G 網路的開放，相關應用將會如雨後春筍的推出，5G 終端設備市場的快速 成長指日可待。

5G 終端設備

5G Sub-6GHz 室內型路由器 5500A 採用最新 5G 模組，並 支援 Gigabit 乙太區域網路介面，以及 802.11ac 無線區域 網路。

5G Sub-6GHz 戶外型路由器 5700 可同時支援 LTE 及 5G 兩 種無線通訊技術 (EN-DC)，以提供更高速的固定式無線寬頻 (FWB) 接取功能，並符合更多應用的網路速度需求。

• 5G mmWave (毫米波)戶外型路由器5800 採用高功率 mmWave 相位陣列天線，可提供長距離傳輸。為了 mmWave的高速傳輸，5800 支援2.5 Gigabit 乙太區域網 路介面，樣品正在和北美無線服務供應商進行性能測試。

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– 產品面 CBRS 頻段市場需求正在發生

LTE 終端設備

可耐極寒與酷暑的戶外型LTE 路由器，主要應用於郊區、 鄉村地區或是光纖不易舖設的地點。隨著LTE 上下行速度 的提升，以及各國標售更多LTE 頻譜，預期設備需求也會 迅速增加。

3550～3700 MHz 頻段原來是提供給美國軍事和衛星使用， FCC 為了開放該頻段給商業使用，定義該頻段為CBRS B48。 推出更完整的產品系列以符合不同的CBRS 需求，包含室 內型LTE-A Cat. 4 路由器MX-241NP 和戶外型LTE-A Cat.12 路由器7000 R28。 推出強固型USB 數據機，可以支援高達1200Mbps LTE 速 率，不僅可以搭配自有產品，也可以使用於其他設備，譬如 多媒體機台(Kiosk)。

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CAT. 18
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M2M 工規設備

LTE 雙模、防震設計、Wi-Fi 熱點、提供高可靠度、高可用 性、高連線速度的LTE 路由器，主要應用於智慧車載及公 共安全，包括智慧公車、警車以及消防車等。推出新產品 M600 / M600-PT，增加802.11ac 介面和M12 接頭，以 強化產品線的廣度及深度。

VPN 、多重介面(乙太網路／RS-232 ／RS-485) 、高防 爆等級路由器，主要應用在遠端量測與遠端監控等市場， 例如裝設在天然氣公司，可運用LTE 網路將遠端的量測和 監控資訊傳回中控中心。

推出符合CBRS 規範的MX-241NP，產品的體積小性能 優，提供穩定LTE 連線和Wi-Fi 路由功能，以強化產品線 的廣度及深度。

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車載應用
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工業控制
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北美 市場

全球

市場

在美國德州設立北美分公司，以自有品牌拓展市場。 與主要的LTE 和5G 基地台供應商策略聯盟，共同提供優質的 產品與服務給電信客戶。

積極參與北美電力公司的寬頻聯盟相關活動，譬如UBBA (Utility Broadband Alliance) 以開拓電力公司寬頻市場。 除了北美市場外，我們也積極在東南亞、日本、澳洲、中東、 南非與歐洲等地與代理商合作，主要以自有品牌拓展市場。 今年陸續通過幾個電信商的認證，明年將持續與全球目標電信 商積極合作。

電源暨能源管理事業處 產品與市場展望

儲能 產品

在台灣擴增智慧儲能產品的研發與工程團隊 參與台電輔助服務交易平台新商機 爭取國內外電池模組加工與組裝訂單 配合客戶客製中小型儲能產品

電池模組 儲能貨櫃 燒機驗證區 組裝區 電池雷射焊接 與組裝作業區 AFC 案場 Live Demo 示範區 倉庫存放區

 AFC 案場面積: 約150 平方公尺 (相當於約45.3 坪)

 電池: 韓國Kokam  PCS : 台製1250KW x 2  EMS : 盛齊綠能  系統整合: 盛達電業

AFC 儲能案場 – 即將參與台電輔助服務電力交易平台

電池櫃(Stack/230KWH)產能預估, 包含電池模組(Module)製造與整個 電池櫃的組裝與測試.

AFC 儲能案場建置完成 – 各項設備說明

電池櫃(Stack/230KWH)產能預估, 包含電池模組(Module)製造與整個 電池櫃的組裝與測試.

盛齊綠能 ( 子公司 ) 產品與市場展望

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2021年經營成果與未來展望

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服務近700個太陽能電站成功掛表併網，代理PV變流器出貨安裝總容量超過120MWp 完整技術說明、設計規劃、到府教學、試運轉和掛表併網設定，以及最高20年維修保固服務 2021年推出大型地面69kV和161kV昇壓站和中高壓SCADA系統，全套組件供應及光纖佈線施工 推出在地化具備優化安全性的貨櫃型儲能系統，以永續經營的管理模式，重視品質和專業技術

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盛達電業集團 ( T A I E X : 3 0 2 7 )

700[+] 服務超過700 個台灣太陽能電廠

120[+] 變流器出貨安裝 總容量超過120MWp

200[+]

Pixel View 監控系統 安裝量超200MWp

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Confidential and Intended for the Recipient Only

經營成果與未來發展

• 。

• 盛齊綠能2020年全年營收 $1.35億 ，較2019年 ($1.1億) YoY 成長近 23%

• 。

• 盛齊綠能截至2021年9月底營業收入 $2.25億 ，較去年同期 ($0.98億) YoY成長 130%

• 。

• 盛達集團 2021年1-9月(合併營收)其中再生能源產品線營收與去年同期相比成長 95%

• 在過去12個月內，成功取得數個指標型太陽能電場案件使用SolarEdge系統，含: 台南七股77.52MW、屏東林邊&枋寮 。

• 30MW、台南官田12MW，以及上市櫃用電大戶業主 20MW & 12MW

• 今年推出整合型SCADA中高壓監控系統，成功取得台南七股77.52MW和屏東高樹40MW專案，預計於2022Q1前結案。

四大核心產品線

1. SolarEdge 變流器

2. Pixel View 太陽能監控系統

3. ESS 電網等級儲能設備

4. O&M 太陽能與儲能維運服務

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Confidential and Intended for the Recipient Only

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太陽能變流器及監控系統產品

市場分析光電成長率

• 每GW預計採用集團銷售之太陽能產品計算

台灣區 (MW)	2018	2019	2020	2021 (F)	2022(F)	2023 (F)	2024 (F)	2025 (F)
太陽光電新增建置量(年)	955	1,256	1,129	1,241	1,366	1,502	1,652	1,818
預計市場占比	2.0%	2.0%	3.0%	11.2%	11.5%	12.0%	12.0%	12.5%
新增變流器設置量(年)	19.11	25.12	33.86	138.42	157.04	180.26	198.29	227.20
太陽光電新增建置量(全部)	2,342	3,598	4,727	5,968	7,334	8,836	10,488	12,306
變流器設置量(全部)	19	44	78	217	374	554	752	979

註：

• 銷售光電產品劃分為SolarEdge變流器、Pixel View監控(含: PV Gateway)、SCADA監控，以及O&M 維運服務

• 產品類別為商業用(commercial ) 跟大型電站用(utility-grade)，公司分別制定銷售目標跟個別品項毛利。

SolarEdge變流器出貨量2021 H1 排名全台第三

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* 資料來源 : “ 2021 上半年台灣市場模組與逆變器出貨排名出爐 : 元晶首次躍上榜首 .” InfoLink, https://www.infolink-group.com/zhtw/solar/feature-rankings/TSEC-climbed-to-1st-spot-in-Taiwan-module-and-inverter-shipment-ranking-1H21.

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新一代三項變流器優勢

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減少現場作業時間、降低成本

• 創新的安裝及調試流程

• 自動化驗證及報告

簡化安裝變流器不拆蓋

• 可透過單一控制點管理模組化的輕量裝置

發揮最高系統性能

• 容量更大：

• 最高100kW @400Vac 最高120kW @480Vac電網，150%超配

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優勢

新一代 三相變流器協同技術 最高120kW

• PID修復

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增強耐用性(先進的安全性及防護性)

• DC、AC端子台的熱感測器

• 安裝時能提供詳細的資訊，讓您能直觀地進行調適

• 進一步提升太陽能系統的安全性

• 大容量且容易安裝

• 具備監控能力、可現場更換的DC和AC突波保護裝置

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SCADA特高壓併網監控架構

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• 完整監控管理系統、組件供應及佈線施工

• 符合台電輸配電級再生能源管理系統

• 符合DNP3.0 PV Gateway 即時回傳資料

• 配合台電再生能源處調控智慧INV

• CCTV 監控系統，提升用戶保障

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Confidential

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SCADA特高壓併網系統

併網系統

顯示單線圖之各開關狀態、儀表電力資訊及控 制按鈕等。

• 顯示各變電站開關狀態、儀表資訊及控制鈕等。

• 顯示發電即時狀態和氣象即時資訊。

• 顯示所有IED資訊及電驛狀態一覽表等。

• 顯示光纖網路之通訊狀態。

• 繪製各數據趨勢圖形、歷史資料曲線等。

• 表列所有警報狀態，進行各別警報確認。

• 表列所有事件(SOE)發生時間及查詢。

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併網升壓站

將各變電站的高壓電力集中後，共用一特高壓 變壓器，再併接至台電指定特高壓系統。

• 收集周邊設備狀態、類比、數位及RS-485 等信號。

• 順序、階梯、邏輯等控制。

• 執行系統保護，保護電驛動作時發出警報。

• 處理512點順序事件(SOE)清單，包含控制和監控開關。

• 整合至台電營運處ADCC 綠能C/S RTU 監控資料。

• 處理台電監控智慧變流器之P、Q 調控和VP-SET 功能。

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Confidential

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太陽能監控AI診斷系統架構

• 全套完整監控管理系統、組件供應及光纖 佈線施工

• 提供整合型高壓SCADA 監控系統，符合 台電輸配電級再生能源管理系統。

• 開發Modbus和DNP 3.0二合一PV Gateway 即時回傳發電資訊，以及配合 台電再生能源處調控智慧INV。

• 整合 CCTV 監控系統，提升用戶保障

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太陽能監控系統

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遠端故障排除

精確String/MPPT/AC串列監測

資訊通過「佈局圖」及「營運維護」， 自動設定警示評估指標系統傳送警報通 知、自動派工、狀態追蹤，確保太陽能 電廠的品質。

Pixel View 能為您準確取得每一太陽能 串列/MPPT/AC/日照溫度的詳細發電 資料及分析比較。

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一站式太陽能監控解決方案

用戶可以快速瀏覽每日/週/月/年電廠 資訊與報表處理，包含發電量統計、發 電量效益比較、電費收入與財務效益， 準確計算發電收益。

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Confidential

通過台電DREAMS監控設備認證 PV Gateway: SG6400NZL

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符合NCC 及台電 使用LTE/4G 上網，免除 多樣性VPN 通訊 DNP3.0 規範。 案場難以申請DSL 或 協定，確保資料的 (預計於明年一月底前正式販售） fiber 網路的困擾。 安全性。

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提供SD 卡，再斷線時依 自家研發的產品，可以 然可以記錄發現狀況，並 提供客製化需求，例如 於重新連線後，自動將尚 為新PV Inverter 加入 未傳送重傳資料。 驅動程式等。

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GPS功能， 提供盛齊版API， 方便對案場定位。 雲端系統客製化更容易。

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儲能系統及聚合商維運介紹

市場分析儲能成長率

• 因應再生能源出力預測不準確，所衍生之電網調頻需求

• 再生能源裝置容量的10%；以2025年PV和風電26,700MW美國電力研究院

根據台電調度處官方說明， 已經公告的590MW，預計增加到1000MW

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• (EPRI)分析台灣電網系統所需之輔助服務增加量，即2,670MW。

• 。

• 隨再生能源設置量增加，至2025年儲能擴大為590MW/590MWh(放電1小時)

• 。

• 2025年儲能設備建置目標，規劃由590MW增加至1,000MW

• 預期為系統提供尖離峰移轉儲能量2,000MWh

單位：MW

年度	106	107	108	109	110	111	112	113	114
PV風電累計容量	2,460	2,460	5,602	7,834	10,601	13,687	17,023	20,609	26,700
(A)考量穩定頻率及機組故 障之備援需求	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
(B)考量再生能源預測不準確 之備援需求	250	360	520	760	1,040	1,350	1,680	2,050	2,670
(C)燃氣機組、抽蓄水力、 須量反應等備援能力	4,010	4,140	4,190	4,280	4,400	4,540	4,720	4,920	5,280
儲能需求(A)+(B)-(C)	-	-	-	-	-	10	160	330	590

註：

• (1)因離岸風力容量增加，調整PV+風電累計容量至26,700MW。

(2)表(A)項係指系統調頻(700MW)、最大機組容量之熱機備援 (1000MW) 、最大機組容量之冷機備援與負載預測變動(1500MW) 。 之總和計3200MW

• (3)表(B)項係考慮再生能源出力預測不準確導致額外電力需求，台電 。

• 依EPRI報告，建議值為間歇性再生能源裝置容量的10%

* 資料來源 : 【潔能講堂】儲能技術發展現況 . https://learnenergy.tw/index.php?inter=digital&caid=1&id=160.

Confidential

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儲能市場集團布局

採購、建置、工程、維運，以及代操整合型服務

功率調節系統 • 500kW to 1MW PCS Power • 1.25MW to 2.8MW PCS Conversion System • LFP 280Ah (0.5-1C) • HP 85Ah (1-3C) • 20/40/53 呎櫃 儲能電池系統 • Cell等級： UL1642、UL9540A 、UL1973 、 IEC62619 、UN38.3 Battery System • Module等級： UN38.3、IEC62477-1 、 IEC61000-6-2/-4 、IEC62619 • Rack等級： IEC62619、IEC61000、IEC62477-1 • 資料紀錄器 • 空調系統 控制系統 • 控制器 • 門禁系統 ESS Site • 交換機 • 通訊控制系統 • 不斷電系統 • 異常監測系統 Controller • 環境控制 • 自動消防系統

專攻台電輔助服務電力交易平台– 調頻備轉dReg 0.25/dReg 0.5/EdReg，取得 10張合格交易員執照 並完成第一階段 30MW 投資MOU， 合作夥伴含: 能源投資者、壽險、境外資金盈餘匯回，及上市櫃公司。

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能源管理系統
• 控制電力轉換系統
Energy • 能源管理監控系統
• 告警系統與事件紀錄
Management
• 即時運轉資訊圖表
System
• 專案管理及設計
EPC • 電力介接(配電盤、變壓器)
(工程總承包) • 土建工程施工
• 整合通訊測試
規劃、採購、工程 • 營運及維護保固
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儲能市場集團布局

宜蘭廠地址：龍德工業區 廠房和土地總面積共6,161㎡

第一套AFC dReg 0.5儲能系統將於今年底前上線，成為 前五家 正式通過台電能 力及通訊測試的民間合格交易者。

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在地化儲能櫃製造組裝技術(可提供完整生產履歷)含： 1 • • • • 電芯特性量測分群 儲能電池模組組裝 電池模組雷射焊接 儲能電池櫃組裝 負責電池和貨櫃運送來台本地組裝、校驗，以及測試等系統整合電力 2 介接工程，備有足夠電池和周邊備品零件 提供於儲能系統保固期間內的即時備機更換和維修，降低營運中斷修 3 復時間與故障風險

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輔助服務及用電大戶儲能產品

整合型電池貨櫃解決方案，具有以下特點

Kokam 整合型電池櫃

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• 高功率鋰電池陣列，電池模組和電池櫃，含: 電池管理系統（BMS）

• 配置控制盤 (BCP) 以及匯流盤 (DC Panel)

• 電池櫃和系統級直流保護機制

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• 緊急滅火和消防安全系統

• 工業級HVAC系統

供應商	 2021 年為止在全球建置413MW ESS 儲能系統及超過 650MWh 的電池  GWh 等級產能的產線預計2022 年Q2 正式運轉  31年運營歷史鋰三元無任何延燒紀錄
Cell	NMC HE 103Ah (@0.5C，最大可放1C) NMC HP 85Ah (@1C，最大可放3C)
Voltage	DC 884.4 ~ 1,090.3V(HE) DC 844.8 ~ 1090.32V (HP)
Warranty	提供完整電池衰退模擬報告，電池設計可用壽命15年
Safety	Cell : UL9540A, UL1642, UL1973, IEC62619, UN38.3 Module : UN38.3 Rack : IEC62619、IEC61000、IEC62477-1
安裝容量 (SOC 50%)	1.65MWh/2.5MW (20呎貨櫃x 1) 3.33MWh/5MW (40呎貨櫃x 1)

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Kokam 整合型儲能貨櫃配備整合型FirePro消防 系統，包括: 滅火系統和襟翼裝置，於設計時加 入火災抑制系統，滿足客戶的要求並符合當地 消防法規，彈性調整位置和應用。

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* 資料來源 : 由盛齊綠能股份有限公司整理

能源管理系統EMS

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系統運作模式控制

符合dReg 0.25 & 0.5 AFC 調頻備轉輔助 模式設定，收集電池和電網資訊，整合控 制電力轉換系統PCS以及儲能鋰電池組。

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精確電池及PCS數據監測

網頁化能源管理監控系統包含：電力單線圖即 時運轉資訊、即時電池資訊數據圖表與查詢、 即時PCS資訊數據圖表與查詢、告警系統，以 及ACB/TR/VCB/PT/DS/MOF設備監測。

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輔助設施及IEC61850界面對接

管理儲能貨櫃內輔助設備：包括: 消防、 門禁、空調、有毒氣體偵測、照明、輔助 電源，以及不斷電系統(UPS) 等部分。

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Confidential

整合服務完善售後服務網絡

盛齊於台北、雲林、高雄皆設立工程工務服務據點， 工務人員具備以下證照:

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• 電機電子證照：甲級電匠、乙級技術士

• 室內室外配線、太陽光電設置乙級技術士

• 勞工安全衛生業務主管安全衛生證書

• 屋頂作業主管安全衛生證書、台灣職安卡

• 維運工程師通過SolarEdge原廠技術認證

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35 Confidential

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盛達電業發言人 姓名：陳弘政 職稱：總經理 電話：(02)2914-5665 E-mail：press@billion.com