BillerudKorsnäs — Share Issue/Capital Change 2009

Sep 29, 2009

_______________________________________________________________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE

2009-09-29

Billeruds nyemission fulltecknad

Det preliminära resultatet för Billeruds nyemission visar att cirka 50,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 98 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har ansökningar inlämnats om att teckna cirka 52,6 miljoner aktier utan företrädesrätt. Nyemissionen är därmed fulltecknad och lämnade emissionsgarantier behöver ej tas i anspråk. Genom nyemissionen kommer Billerud att tillföras cirka MSEK 978 före avdrag för emissionskostnader.

"Vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare. Nyemissionen stärker vår finansiella position och ger Billerud handlingsutrymme att ta tillvara på affärsmöjligheter och ytterligare flytta fram positionerna på marknaden", säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Sådana tecknare som tilldelas aktier tillsänds meddelande om detta omkring den 1 oktober 2009. Endast de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Billerud med 51 491 570 till 104 834 613. Aktiekapitalet ökar till SEK 774 173 065 genom nyemissionen och efter genomförd minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 6 oktober 2009. Aktier som har tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 12 oktober 2009.

Finansiella och legala rådgivare

Danske Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Corporate Finance och SEB Enskilda är finansiella rådgivare och Joint Lead Managers för nyemissionen och Cederquist är legal rådgivare till Billerud.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. www.billerud.se

För ytterligare information kontakta

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 eller +46 70 248 15 17 Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 eller +46 73 021 10 92

Informationen ovan är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2009 kl. 8.55.

V IKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Billerud AB (publ).

Varken de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. www.billerud.se