AI assistant
Bilia — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
2892_10-q_2021-04-27_45c4ae66-75b2-4d0e-baac-489481629ff1.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
-
•••••
-
••••••
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Koncernen | ||||
| Nettoomsättning | 9 344 | 7 450 | 32 062 | 30 168 |
| Operativt rörelseresultat 1) | 528 | 279 | 1 842 | 1 593 |
| Operativ rörelsemarginal, % | 5,6 | 3,7 | 5,7 | 5,3 |
| Rörelseresultat | 504 | 255 | 1 613 | 1 364 |
| Rörelsemarginal, % | 5,4 | 3,4 | 5,0 | 4,5 |
| Resultat före skatt | 480 | 219 | 1 521 | 1 260 |
| Periodens/årets resultat | 377 | 167 | 1 194 | 984 |
| Resultat per aktie, kronor 2) | 3,85 | 1,65 | 12,05 | 9,85 |
1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.
2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen.
Kommentar från VD
- Fyra gånger högre resultat i Norge
- Starkt resultat för begagnade bilar
- Fortsatt hög orderstock för nya bilar
Högre operativt rörelseresultat för första kvartalet
Vårt operativa rörelseresultat förbättrades med 249 Mkr till 528 Mkr, en förbättring med hela 89 procent. Norge rapporterade återigen ett fantastiskt resultat, 206 Mkr vilket var en förbättring med 154 Mkr jämfört med föregående år. Serviceaffärens resultat uppgick till 319 Mkr vilket var 56 Mkr högre än föregående år. Bilaffärens resultat uppgick till 225 Mkr vilket var en förbättring med 207 Mkr, både försäljning av nya och begagnade bilar redovisade högre resultat. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar, 123 Mkr, var fortsatt mycket starkt. Orderstocken för nya bilar var fortsatt på en hög nivå 13741 bilar, knappt 300 fler än vid årsskiftet.
Pågående diskussioner med Volvo
Vi har pågående diskussioner med Volvo och hoppas hitta former för ett nytt samarbete med Volvo även efter uppsägningstidens utgång i november 2022.
Expansion med nya och befintliga bilvarumärken
Under årets början har Bilia glädjande träffat avtal att förvärva verksamheter som innebär att vi kan välkomna två nya bilvarumärken till Biliafamiljen.
Vi har träffat avtal att förvärva en auktoriserad Porsche-återförsäljare med två anläggningar, Porsche Center Malmö och Porsche Center Helsingborg, med en omsättning för 2020 på knappt 1000 Mkr. Vi är oerhört glada att få samarbeta med Porsche Sverige på deras framgångsrika tillväxtresa och ser möjligheter till fortsatt expansion. Vi är stolta över att de nuvarande ägarna vill kvarstå i verksamheten med oss på Bilia.
I april träffade vi avtal att förvärva en auktoriserad Mercedes-återförsäljare med fyra anläggningar, Upplands Motor Stockholm AB, med en omsättning för 2020 på cirka 1200 Mkr. Mercedes blir ett utmärkt komplement till Bilias nuvarande bilvarumärkesportfölj. Detta förvärv tillför Bilia ett nytt och spännande affärsområde, tunga lastbilar, i vilket Mercedes är en av de största och mest framgångsrika aktörerna i Europa.
I april träffade vi även avtal att förvärva fem anläggningar från en auktoriserad Toyota återförsäljare, Funnemark i Norge med en omsättning 2020 på cirka 1200 MNOK. Genom detta förvärv utökar vi vårt strategiska samarbete med Toyota i Norge. Det är välskötta verksamheter, med lång historik och stark förankring i sina marknader som kompletterar Bilias nuvarande verksamheter samt ger möjligheter till framtida utveckling.
I januari träffade vi avtal att förvärva 80 procent av Felgteknikk Norge AS, ett mindre familjeägt bolag som tillför Bilia kompetens och produktionskapacitet inom den strategiskt viktiga däckaffären.
Vi är väldigt glada över det oerhört starka resultat vi får presentera för första kvartalet och vill tacka Bilias alla medarbetare för ett fantastiskt arbete!
Per Avander, VD och koncernchef
$\boldsymbol{\lambda}$ bilia
Koncernens utveckling
Nettoomsättning och resultat
Första kvartalet 2021
Nettoomsättningen uppgick till 9 344 Mkr (7 450). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 27 procent. Valutakursförändringar, främst norska kronor, påverkade nettoomsättningen negativt med cirka 160 Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 504 Mkr (255). Det operativa rörelseresultatet uppgick till 528 Mkr (279) och den operativa rörelsemarginalen var 5,6 procent (3,7).
Serviceaffären redovisade ett resultat som var 56 Mkr eller 21 procent högre jämfört med föregående år hänförligt till högre omsättning och lägre kostnader. Bilaffären redovisade ett resultat som var 207 Mkr högre jämfört med föregående år hänförligt till försäljning av begagnade och nya bilar med 108 respektive 99 Mkr. Drivmedelsaffären redovisade ett resultat som var 7 Mkr högre än föregående år.
Under första kvartalet har verksamheten delvis begränsats av restriktioner avseende Covid-19spridningen. I Sverige mattades efterfrågan av något, framför allt i skadeverkstäderna, efter restriktioner om hemarbete och minskat resande. Verksamheterna i Norge, Belgien, Luxemburg och Tyskland har varit delvis stängda, dock med mindre påverkan på verksamheten än föregående år. Koncernens personalkostnader under första kvartalet minskade genom permittering av personal med 2 Mkr, hänförligt till verksamheten i Västeuropa. Resultatet inkluderade inte något finansiellt stöd för permitteringar i Sverige eller Norge. Fortsatt arbetar vi på alla våra anläggningar med special åtgärder för att minska risken för ytterligare Covid-19-spridning.
Resultatnivån och kundtillfredsställelsen under kvartalet medförde att en avsättning gjordes för medarbetarbonus i Sverige med 6 Mkr (6).
Koncernens underliggande omkostnader var cirka 1 procent lägre jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 9,9 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 2,7 procentenheter lägre jämfört med föregående år.
Verksamheten i Sverige redovisade ett resultat på 335 Mkr (244). Marginalen uppgick till 6,2 procent (5,3). Det högre resultatet var hänförligt till både Bilaffären och Serviceaffären med
| Första kvartalet | Helåret | |||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 5 416 | 4 614 | 19 115 | 18 313 |
| Norge | 2 916 | 1 916 | 9 013 | 8 013 |
| Västeuropa | 1 005 | 913 | 3 908 | 3 816 |
| Moderbolaget, övrigt | 7 | 7 | 26 | 26 |
| Totalt | 9 344 | 7 450 | 32 062 | 30 168 |
Nettoomsättning per geografisk marknad
Operativt rörelseresultat per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 335 | 244 | 1 269 | 1 178 |
| Norge | 206 | 52 | 598 | 444 |
| Västeuropa | 15 | -10 | 66 | 41 |
| Moderbolaget, övrigt | -28 | -7 | -91 | -70 |
| Totalt | 528 | 279 | 1 842 | 1 593 |
$\bm{\lambda}$ bilia
Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad
| Första kvartalet |
- April 20 11 mars |
Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Procent | ||||
| Sverige | 5.3 | 66 | ||
| Norge | 7.1 | 6.6 | 5.5 | |
| Västeuropa | ||||
| Moderbolaget, övrigt | ||||
| Totalt |
Finansnetto och skatt
Finansnettot för första kvartalet uppgick till -24 Mkr (-36) och påverkades positivt av högre resultat från andelar i intresseföretag och förändringar i valutakurser.
Skatt under första kvartalet uppgick till -103 Mkr (-52) och den effektiva skattesatsen till 21 procent (24).
Operativt kassaflöde
Operativt kassaflöde för första kvartalet uppgick till -101 Mkr (258). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av finansiella tillgångar uppgick kassaflödet för första kvartalet till -116 Mkr (265).
Finansiell ställning
Balansomslutningen ökade med 543 Mkr under året och uppgick till 16 959 Mkr. Ökningen var framför allt hänförbar till högre nyttjanderättstillgångar, kundfordringar och varulager.
Eget kapital ökade med 333 Mkr under året och uppgick till 4 301 Mkr. Under första kvartalet återköptes 780 000 egna aktier till en total köpeskilling om 86 Mkr. Totalt innehav av egna aktier per 31 mars 2021 uppgick till 4 666 210 aktier.
Soliditeten uppgick till 25 procent (22).
Nettolåneskulden ökade under året med 937 Mkr och uppgick till 3 270 Mkr. Ökningen förklarades främst av högre leasingskulder enligt IFRS 16 med 616 Mkr hänförligt till nya hyresavtal. Exklusive leasingskulder hänförbara till IFRS 16 uppgick nettolåneskulden till 43 Mkr, vilket var en ökning från december 2020 med 321 Mkr. Nettolåneskulden i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, uppgick till 0,02 gånger jämfört med -0,2 gånger (minus på grund av positiv nettolåneskuld) föregående år.
Exklusive IFRS 16
Likviditeten var fortsatt god och vid utgången av första kvartalet redovisades en fordran mot bankerna (Nordea och DNB) på 1388 Mkr (skuld 247). Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 1500 Mkr.
Investeringar (exklusive nyttjanderättstillgångar)
Förvärv av anläggningstillgångar, exklusive respektive inklusive leasingfordon, uppgick under första kvartalet till 71 Mkr (68) respektive 335 Mkr (512). Ersättningsinvesteringar representerade 15 Mkr (14), expansionsinvesteringar 26 Mkr (22), miljöinvesteringar 1 Mkr (2), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 16 Mkr (19), finansiell leasing 13 Mkr (11) och leasingfordon 264 Mkr (444).
| Totalt | 335 | 512 | 1 3 9 5 | 1 572 |
|---|---|---|---|---|
| Moderbolaget, övrigt | 24 | 17 | 77 | 70 |
| Västeuropa | 11 | 18 | 30 | 37 |
| Norge | 24 | 143 | 40 | 159 |
| Sverige | 276 | 334 | 1 248 | 1 306 |
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
| Investeringar i anläggningstillgångar per geografisk marknad |
- ••••
nettolåneskuld uppskattas öka, relaterat till förvärvet, med cirka 350 Mkr. Tillträdet förväntas ske den 1 juli 2021.
- · Efter kvartalets slut har spridningen av Covid-19-viruset fortgått med uppdaterade restriktioner för vår verksamhet. Den höga graden av osäkerhet innebär även fortsatt att det inte är möjligt att uppskatta påverkan på det finansiella resultatet.
- · Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets slut.
Ytterligare information om ovanstående händelser samt övrig pressinformation finns på bilia.com.
- •
-
••
-
•••
| Tillväxt i Serviceaffären | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Första kvartalet | |||||
| Procent | Sverige | Norge | Totalt | ||
| Förändring mot föregående år | |||||
| Rapporterad omsättning | 1,5 | 20,0 | 6,6 | ||
| Underliggande omsättning | -2,3 | 24,0 | 6,2 | ||
| Kalendereffekt | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| Justerad omsättning | -0,7 | 25,6 | 7,8 |
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 1 205 | 1 187 | 4 516 | 4 498 |
| Norge | 538 | 448 | 1 952 | 1 862 |
| Västeuropa | 137 | 161 | 587 | 611 |
| Totalt | 1 880 | 1 796 | 7 055 | 6 971 |
Omsättning per geografisk marknad
Operativt rörelseresultat per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 216 | 203 | 844 | 831 |
| Norge | 93 | 54 | 312 | 273 |
| Västeuropa | 10 | 6 | 57 | 53 |
| Totalt | 319 | 263 | 1 213 | 1 157 |
Marginal per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Procent | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 17,9 | 17,1 | 18,7 | 18,5 |
| Norge | 17,2 | 12,0 | 16,0 | 14,6 |
| Västeuropa | 7,4 | 4,1 | 9,6 | 8,6 |
| Totalt | 16,9 | 14,7 | 17,2 | 16,6 |
-
•••
-
•••
April 20 - Helåret 31 mars 31 mars Antal 2021 2020 mars 21 2020 2021 2020 Sverige 8 456 7 434 30 087 29 065 6 662 8 267 Norge 3 548 2 024 9 923 8 399 4 528 2 924 Västeuropa 1 714 1 356 6 202 5 844 2 551 2 388 Totalt 13 718 10 814 46 212 43 308 13 741 13 579 Leveranser Orderstock Första kvartalet
Nya bilar per geografisk marknad
Begagnade bilar per geografisk marknad
| Leveranser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | |||
| Antal | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 | |
| Sverige | 7 928 | 8 294 | 31 558 | 31 924 | |
| Norge | 2 977 | 2 875 | 11 770 | 11 668 | |
| Västeuropa | 1 370 | 1 247 | 5 628 | 5 505 | |
| Totalt | 12 275 | 12 416 | 48 956 | 49 097 |
Föregående år har omräknats.
Omsättning per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 4 273 | 3 426 | 14 513 | 13 666 |
| Norge | 2 534 | 1 581 | 7 596 | 6 643 |
| Västeuropa | 891 | 776 | 3 422 | 3 307 |
| Totalt | 7 698 | 5 783 | 25 531 | 23 616 |
Operativt rörelseresultat per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 107 | 36 | 389 | 318 |
| Norge | 113 | -2 | 286 | 171 |
| Västeuropa | 5 | -16 | 9 | -12 |
| Totalt | 225 | 18 | 684 | 477 |
Marginal per geografisk marknad
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Procent | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Sverige | 2,5 | 1,1 | 2,7 | 2,3 |
| Norge | 4,5 | -0,1 | 3,8 | 2,6 |
| Västeuropa | 0,5 | -2,1 | 0,3 | -0,4 |
| Totalt | 2,9 | 0,3 | 2,7 | 2,0 |
-
•••
-
•••
| Omsättning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Totalt | 264 | 290 | 1 0 6 7 | 1093 |
| Operativt rörelseresultat | ||||
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Totalt | $12 \overline{ }$ | 5 | 36 | 29 |
| Marginal | ||||
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
| Procent | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Totalt | 4,7 | 1,9 | 3,4 | 2,7 |
Övrig information
Risker och osäkerhetsfaktorer
Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker.
Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas:
· Risker relaterade till förändrad efterfrågan på Bilias produkter och tjänster på grund av förändringar i marknaden hänförligt till konjunkturförändringar, myndighetsbeslut, etablerande av alternativa försäljningskanaler och produkternas konkurrenskraft och teknologiska utveckling. Händelser, som till exempel naturkatastrofer och pandemier, kan få väsentliga konsekvenser för Bilias omsättning och resultat genom produktbrist, konjunkturnedgång eller påverkan på egen produktion.
Den pågående Covid-19-pandemin kan ha en negativ påverkan på verksamheten beroende på den fortsatta spridningen och effektivitet av den pågående vaccinationen. Den höga graden av osäkerhet avseende Covid-19 samt framtida åtgärder från kunder och/eller myndigheter innebär att det inte är möjligt att utesluta en framtida väsentlig påverkan även på övriga verksamhetsområden såsom försäljning av begagnade bilar och Serviceaffären.
Lägre efterfrågan på bilar kan innebära risker avseende värdering av inneliggande lager av bilar och bilar med garanterade återköpsvärden.
- Risker relaterade till auktorisationsavtal då Bilia är beroende av godkännande från tillverkare/generalagent för att bedriva, expandera och nyetablera försäljning av nya bilar. Auktorisationsavtal kan sägas upp av motparten och Bilias fordonsleverantörer kan hamna på obestånd vilket skulle kunna innebära risker för störningar i verksamheten. Under 2020 sa Volvo Cars upp Bilias återförsäljaravtal i Sverige och Norge. Diskussioner pågår om samarbete efter uppsägningstidens slut men per dags dato är det inte möjligt att uppskatta de finansiella konsekvenserna av dessa diskussioner på Bilias verksamhet.
- Risker relaterade till alternativa försäljningskanaler då Bilia idag bedriver verksamhet huvudsakligen via egna anläggningar och i begränsad omfattning via digitala kanaler. Om generalagenter eller tillverkare som Bilia arbetar med skulle övergå till egna försäljningskanaler skulle detta påverka Bilias verksamhet negativt. Volvo Cars förvärvade under föregående år en återförsäljare i Sverige genom vilken man avser driva verksamhet.
-
Risker relaterade till att Bilia inte skulle ha kapacitet och resurser att utveckla egna koncept och tjänster, samt att våra leverantörer inte kan erbjuda konkurrenskraftiga produkter i enlighet med kundernas behov och önskemål.
-
Risker relaterade till att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, till att behålla strategiska affärslägen för vår verksamhet, till att förvärva och integrera nya verksamheter på ett framgångsrikt sätt vilket skulle kunna påverka Bilias möjligheter att expandera verksamheten i enlighet med de finansiella målen.
- Risker relaterat till bristande regelefterlevnad, bristande sanering av miljöföroreningar och kontroll över IT drifter skulle kunna innebära regulatoriska påföljder, finansiella belastningar, operationella störningar samt negativ påverkan på Bilias anseende.
- Risker relaterat till cyberattacker på Bilia som företag skulle kunna innebära operationella störningar med finansiell påverkan som följd.
Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker.
Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För tidigare publicerad information om risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2020.
Säsongsvariationer och antal arbetsdagar
Bilias verksamhet och rörelseresultat påverkas i begränsad omfattning av säsongsvariationer. Antalet arbetsdagar för rapportperioderna påverkas av hur helgdagar i länderna infaller under olika år. Verksamheten och rörelseresultatet i framför allt Serviceaffären men även i Bilaffären påverkas av antalet arbetsdagar.
Transaktioner med närstående
För beskrivning av transaktioner med närstående hänvisas till årsredovisningen för 2020 sid 91 not 32.
Moderbolaget
Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, marknadsföring, HR, fastighetsverksamhet, redovisning och finansiering.
Räkenskaper - koncernen
Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
| Första kvartalet | Helåret | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | April 20 - mars 21 |
2020 | |
| Nettoomsättning | 9 3 4 4 | 7450 | 32 062 | 30 168 | |
| Kostnad för sålda varor | $-7911$ | $-6260$ | $-26819$ | $-25168$ | |
| Bruttoresultat | 1 4 3 3 | 1 190 | 5 2 4 3 | 5 000 | |
| Ovriga rörelseintäkter | $\mathbf{1}$ | 2 | 18 | 19 | |
| Försäljnings-/administrationskostnader | $-928$ | $-936$ | $-3499$ | $-3507$ | |
| Ovriga rörelsekostnader | $-2$ | $-1$ | -149 | -148 | |
| Rörelseresultat 1) | 504 | 255 | 1613 | 1 3 6 4 | |
| Finansiella intäkter | $\mathbf{1}$ | 1 | 3 | 3 | |
| Finansiella kostnader | $-37$ | $-45$ | $-145$ | $-153$ | |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 12 | 8 | 50 | 46 | |
| Resultat före skatt | 480 | 219 | 1 5 21 | 1 260 | |
| Skatt | $-103$ | -52 | -327 | -276 | |
| Periodens/årets resultat | 377 | 167 | 1 1 9 4 | 984 | |
| Ovrigt totalresultat | |||||
| Poster som kan omföras till årets resultat | |||||
| Omräkningsdifferenser hänförliga till utlands- | |||||
| verksamheter | 73 | -30 | 10 | -93 | |
| Ovrigt totalresultat efter skatt | 73 | -30 | 10 | -93 | |
| Periodens/årets totalresultat | 450 | 137 | 1 204 | 891 | |
| Periodens/årets resultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets aktieägare | 377 | 167 | 1 1 9 4 | 984 | |
| Periodens/årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare |
450 | 137 | 1 204 | 891 | |
| Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: | |||||
| - före utspädning | 98 414 | 100 134 | 99 666 | 100 090 | |
| - efter utspädning | 98 521 | 100 231 | 99 768 | 100 190 | |
| Resultat per aktie före utspädning, kr | 3,85 | 1,65 | 12,05 | 9,85 | |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 3,85 | 1,65 | 12,05 | 9,85 | |
| Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal | 4 3 8 6 | 2666 | 3 1 3 4 | 2710 | |
| 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: | |||||
| - Immateriella rättigheter | $-29$ | $-31$ | $-119$ | $-121$ | |
| - Byggnader och mark | $-16$ | -16 | -66 | -66 | |
| - Inventarier, verktyg och installationer | $-28$ | $-28$ | $-115$ | $-115$ | |
| - Leasingfordon | $-96$ | -98 | $-384$ | -386 | |
| - Nyttjanderättstillgångar | $-116$ | $-114$ | $-442$ | -440 | |
| Summa | $-285$ | -287 | -1 126 | -1 128 |
Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
| 31 mars 31 december | 31 mars | ||
|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2020 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | |||
| Immateriella rättigheter | 546 | 557 | 618 |
| Goodwill | 833 | 812 | 847 |
| 1 379 | 1 3 6 9 | 1465 | |
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Byggnader och mark | 895 | 900 | 803 |
| Pågående nyanläggningar | 61 | 48 | 40 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 537 | 483 | 505 |
| Leasingfordon | 2613 | 2781 | 3 0 8 4 |
| Nyttjanderättstillgångar | 3 273 | 2 649 | 2850 |
| 7 379 | 6861 | 7 282 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Finansiella placeringar 1) | 490 | 477 | 449 |
| Långfristiga fordringar 2) | Ĭ. | 1 | |
| 490 | 478 | 449 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 144 | 131 | 100 |
| Summa anläggningstillgångar | 9392 | 8839 | 9 2 9 6 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager, handelsvaror | 3 9 64 | 3743 | 4 3 9 9 |
| Kortfristiga fordringar | |||
| Övriga fordringar 1) | 1983 | 1771 | 1 270 |
| Likvida medel 2) | 1 6 20 | 2 0 6 3 | 175 |
| Summa omsättningstillgångar | 7567 | 7 577 | 5 844 |
| SUMMA TILLGANGAR | 16 959 | 16 416 | 15 140 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 257 | 257 | 257 |
| Ovrigt tillskjutet kapital | 167 | 167 | 167 |
| Reserver | $\overline{4}$ | -69 | -6 |
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 3873 | 3613 | 2899 |
| Summa eget kapital | 4 301 | 3968 | 3 317 |
| Långfristiga skulder | |||
| Obligationslån 3) | 1 2 9 6 | 1 2 9 2 | 1 2 9 0 |
| Räntebärande skulder 4) | 208 | 171 | 205 |
| Leasingskuld 4) | 2729 | 2 1 6 8 | 2 3 7 0 |
| Övriga skulder och avsättningar | 2 3 5 3 | 2 2 8 6 | 2 3 6 3 |
| 6 5 8 6 | 5917 | 6 228 | |
| Kortfristiga skulder | |||
| Obligationslån 4) | 130 | ||
| Räntebärande skulder 4) | 636 | 653 | 849 |
| Leasingskuld 4) | 498 | 443 | 404 |
| Övriga skulder och avsättningar | 4938 | 5 3 0 5 | 4 3 4 2 |
| 6072 | 6 531 | 5 5 9 5 | |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 16 959 | 16 416 | 15 140 |
| Tillgångar | |||
| 1) Varav räntebärande 2) Räntebärande |
481 | 468 | 441 |
| Skulder | 1620 | 2064 | 175 |
| 3) Varav räntebärande | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 4) Räntebärande | 4071 | 3565 | 3828 |
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
| 31 mars 31 december | 31 mars | ||
|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2020 |
| Vid periodens början | 3 9 6 8 | 3 186 | 3 1 8 6 |
| Incitamentsprogram | $\Omega$ | 3 | 0 |
| Återköp egna aktier | $-86$ | $-122$ | |
| Omvärdering säljoption | $-31$ | 10 | -6 |
| Arets totalresultat | 450 | 891 | 137 |
| Eget kapital vid periodens utgång | 4 3 0 1 | 3968 | 3 3 1 7 |
Rapport över kassaflöden för koncernen
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | 480 | 219 | 1521 | 1 2 6 0 |
| Av- och nedskrivningar | 285 | 287 | 1 1 8 6 | 1 1 8 8 |
| Ovriga ej kassapåverkande poster | $-4$ | -14 | 116 | 106 |
| Betald skatt | -127 | -90 | $-258$ | -221 |
| Förändring av varulager | $-118$ | 97 | 492 | 707 |
| Förändring av rörelsefordringar | $-172$ | 719 | $-711$ | 180 |
| Förändring av rörelseskulder | -474 | -769 | 230 | -65 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | $-130$ | 449 | 2 5 7 6 | 3 1 5 5 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) | $-71$ | $-68$ | $-234$ | $-231$ |
| Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) | 0 | 1 | 45 | 46 |
| Förvärv av leasingfordon | $-264$ | -444 | $-1161$ | $-1.341$ |
| Avyttring av leasingfordon | 364 | 320 | 1 287 | 1 2 4 3 |
| Operativt kassaflöde | $-101$ | 258 | 2513 | 2872 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | 0 | 0 | -4 | -4 |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto | $-15$ | 0 | $-185$ | $-170$ |
| Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto | 0 | 5 | 7 | 12 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 14 | $-184$ | $-242$ | -440 |
| Kassaflöde efter nettoinvesteringar | $-116$ | 265 | 2 3 3 4 | 2715 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0 | 400 | 1 0 3 0 | 1 4 3 0 |
| Amortering av lån | $-130$ | -587 | $-1254$ | -1 711 |
| Amortering av leasingskuld | $-16$ | $-17$ | -66 | -67 |
| Amortering av leasingskulder IFRS 16 | $-124$ | $-131$ | $-407$ | $-414$ |
| Återköp egna aktier | $-86$ | 0 | $-208$ | $-122$ |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | $-356$ | $-335$ | $-905$ | $-884$ |
| Förändring av likvida medel, exklusive | ||||
| omräkningsdifferenser | $-472$ | $-70$ | 1 4 2 9 | 1831 |
| Kursdifferens i likvida medel | 29 | 9 | 16 | -4 |
| Förändring av likvida medel | $-443$ | -61 | 1445 | 1827 |
| Likvida medel vid periodens början | 2 0 6 3 | 236 | 175 | 236 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 6 20 | 175 | 1 6 2 0 | 2 0 6 3 |
Tilläggsupplysningar - koncernen
Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2021
Nya eller ändrade IFRS med framtida användning förväntas inte ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.
Upplysningar enligt IAS 34 punkt 16 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av denna delårsrapport.
Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument
För att hantera Bilias valutarisker används derivatinstrument såsom valutaswapar och valutaterminer. De ska endast användas för att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla de krav på riskminimering som finanspolicyn föreskriver. Redovisat värde för finansiella instrument utgör en rimlig approximation av verkligt värde.
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande nivåer:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.
Valutaderivat redovisas som finansiella tillgångar och skulder och värderas till verkligt värde enligt värderingsnivå 2. Värdet av valutaderivaten var inte väsentligt och utgjorde inte en betydande post i rapport över finansiell ställning för koncernen. Värdering av valutaderivaten till verkligt värde har resulterat i en kostnad om 0,5 Mkr som motsvarades av en intäkt vid omvärdering av tillgångar i utländsk valuta. Effekten på koncernens resultat var därmed 0 Mkr.
Beräkning av verkligt värde
För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden.
Not 3 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarhet
Strukturkostnader under 2021 avsåg reduktion av personal. Strukturkostnader för helåret 2020 var framför allt hänförliga till Volvo Cars uppsägning av Bilias återförsäljaravtal, nedläggning av tre av totalt sju anläggningar i Tyskland samt kostnader för avgångslösningar i Sverige, Norge och Västeuropa samt omflyttning av verksamhet i Sverige. Kostnaderna relaterat till Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalen utgjorde en första bedömning av kostnaderna för att genomföra en omstrukturering av verksamheten.
Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar avser kostnader för förvärv av verksamheter.
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Koncernen | ||||
| Operativt rörelseresultat | 528 | 279 | 1842 | 1 593 |
| - Strukturkostnader m m | $-1$ | 0 | -137 | -136 |
| - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar | 0 | 0 | O | |
| - Av- och nedskrivningar på övervärden | $-23$ | $-24$ | $-92$ | -93 |
| Rörelseresultat | 504 | 255 | 1 613 | -364 |
Not 4 Koncernens rörelsesegment
| 31 mars 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Service | Bil | Drivmedel | Summa | Segments- avstämningar |
Koncernen |
| Nettoomsättning | ||||||
| Extern försäljning | 1 376 | 7698 | 264 | 9 3 3 8 | 6 | 9 3 4 4 |
| Intern försäljning | 504 | 504 | $-504$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| Summa nettoomsättning | 1880 | 7698 | 264 | 9842 | $-498$ | 9 3 4 4 |
| Avskrivningar | $-101$ | $-167$ | $-1$ | $-269$ | $-16$ | $-285$ |
| Operativt rörelseresultat/Rörelseresultat | 319 | 225 | 12 | 556 | $-52$ | 504 |
| Ränteintäkter | 1 | |||||
| Räntekostnader | -37 | |||||
| Resultat från andelar i intresseföretag | 12 | 12 | 12 | |||
| Resultat före skatt | 480 | |||||
| Periodens skattekostnad | $-103$ | |||||
| Periodens resultat | 377 | |||||
| Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: | ||||||
| - Strukturkostnader, m m | $-1$ | $\mathbf 0$ | $-1$ | $-1$ | ||
| - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | ||
| - Avskrivningar på övervärden | $-12$ | $-11$ | $-23$ | $-23$ | ||
| Summa | $-13$ | $-11$ | $\blacksquare$ | $-24$ | $\blacksquare$ | $-24$ |
| Tillgångar | ||||||
| Andelar i intresseföretag | 481 | 481 | 481 | |||
| Uppskjutna skattefordringar | 144 | |||||
| Övriga tillgångar | 16 334 | |||||
| Summa tillgångar | 16 959 | |||||
| Investeringar i anläggningstillgångar | 32 | 279 | 311 | 24 | 335 | |
| Skulder | ||||||
| Eget kapital | 4 3 0 1 | |||||
| Skulder | 12 658 | |||||
| Summa skulder och eget kapital | 16 959 |
| Service | Bil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Sverige | Norge | Västeuropa | Sverige | Norge | Västeuropa |
| Omsättning | ||||||
| Extern försäljning | 879 | 382 | 115 | 4 2 7 3 | 2 5 3 4 | 891 |
| Intern försäljning | 326 | 156 | 22 | |||
| Summa omsättning | 1 205 | 538 | 137 | 4 2 7 3 | 2 5 3 4 | 891 |
| Avskrivningar | -60 | $-28$ | $-13$ | $-131$ | $-22$ | $-14$ |
| Operativt rörelseresultat | 216 | 93 | 10 | 107 | 113 | 5 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 12 | |||||
| Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: | ||||||
| - Strukturkostnader, m m | $-1$ | |||||
| - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar | 0 | 0 | ||||
| - Avskrivningar på övervärden | -3 | -3 | -6 | -3 | -3 | -5 |
| Summa | -4 | $-3$ | -6 | $-3$ | $-3$ | -5 |
| Andelar i intresseföretag | 481 | |||||
| Investeringar i anläggningstillgångar | 25 | 4 | 3 | 251 | 20 | 8 |
| Intäkter från Anläggnings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | externa kunder | tillgångar | ||
| Geografiska områden | ||||
| Sverige | 5 422 | 8 048 | ||
| Norge | 2 916 | 1 735 | ||
| Tyskland | 203 | 99 | ||
| Luxemburg | 394 | 591 | ||
| Belgien | 409 | 571 | ||
| Segmentsavstämningar | 0 | -1 796 | ||
| Totalt | 9 344 | 9 248 |
31 mars 2020
| Mkr | Service | Bil | Drivmedel | Summa | Segments- avstämningar |
Koncernen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Extern försäljning | 1 370 | 5 783 | 290 | 7 443 | 7 | 7 450 |
| Intern försäljning | 426 | 426 | -426 | - | ||
| Summa nettoomsättning | 1 796 | 5 783 | 290 | 7 869 | -419 | 7 450 |
| Avskrivningar | -94 | -174 | -2 | -270 | -17 | -287 |
| Operativt rörelseresultat/Rörelseresultat | 263 | 18 | 5 | 286 | -31 | 255 |
| Ränteintäkter | 1 | |||||
| Räntekostnader | -45 | |||||
| Resultat från andelar i intresseföretag | 8 | 8 | 8 | |||
| Resultat före skatt | 219 | |||||
| Periodens skattekostnad | -52 | |||||
| Periodens resultat | 167 | |||||
| Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: | ||||||
| - Strukturkostnader, m m | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Avskrivningar på övervärden | -12 | -12 | -24 | -24 | ||
| Summa | -12 | -12 | - | -24 | - | -24 |
| Tillgångar | ||||||
| Andelar i intresseföretag | 441 | 441 | 441 | |||
| Uppskjutna skattefordringar | 100 | |||||
| Övriga tillgångar | 14 599 | |||||
| Summa tillgångar | 15 140 | |||||
| Investeringar i anläggningstillgångar | 29 | 465 | 1 | 495 | 17 | 512 |
| Skulder | ||||||
| Eget kapital | 3 317 | |||||
| Skulder | 11 823 | |||||
| Summa skulder och eget kapital | 15 140 |
| Service | Bil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Sverige | Norge | Västeuropa | Sverige | Norge | Västeuropa |
| Omsättning | ||||||
| Extern försäljning | 898 | 335 | 137 | 3 4 2 6 | 1581 | 776 |
| Intern försäljning | 289 | 113 | 24 | |||
| Summa omsättning | 1 187 | 448 | 161 | 3 4 2 6 | 1581 | 776 |
| Avskrivningar | -55 | $-24$ | $-15$ | $-134$ | $-27$ | $-13$ |
| Operativt rörelseresultat | 203 | 54 | 6 | 36 | $-2$ | $-16$ |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 8 | |||||
| Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: | ||||||
| - Strukturkostnader, m m | ||||||
| - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | ||||
| - Avskrivningar på övervärden | $-3$ | $-3$ | -6 | $-3$ | $-3$ | -6 |
| Summa | $-3$ | -3 | -6 | -3 | $-3$ | -6 |
| Andelar i intresseföretag | 441 | |||||
| Investeringar i anläggningstillgångar | 21 | 6 | 2 | 312 | 137 | 16 |
| Intäkter från Anläggnings- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | externa kunder | tillgångar | ||||
| Geografiska områden | ||||||
| Sverige | 4621 | 7 3 3 1 | ||||
| Norge | 1916 | 2 0 3 3 | ||||
| Tyskland | 236 | 111 | ||||
| Luxemburg | 289 | 676 | ||||
| Belgien | 388 | 657 | ||||
| Segmentsavstämningar | $\Omega$ | $-1612$ | ||||
| Totalt | 7450 | 9 1 9 6 |
Not 5 Förvärv
Förvärvet av Felgteknikk Norge AS har inte medfört någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning, varför förvärvsanalysen inte redovisas.
Not 6 Specifikation av räntebärande nettoskuld/-fordran samt EBITDA
Specifikation av räntebärande nettolåneskuld/-fordran
| 31 mars | 31 december | 31 mars | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2020 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 636 | 783 | 849 |
| Långfristiga räntebärande skulder | 1 508 | 1471 | 1 505 |
| Leasingskulder IFRS 16 | 3 2 2 7 | 2611 | 2 7 7 4 |
| Likvida medel | $-1620$ | $-2063$ | $-175$ |
| Räntebärande tillgångar | $\Omega$ | -1 | |
| Andelar i intresseföretag | $-481$ | -468 | $-441$ |
| Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång | 3 2 7 0 | 2 3 3 3 | 4512 |
| Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång, | |||
| exklusive IFRS 16 | 43 | $-278$ | 1738 |
Nettolåneskuld i relation till EBITDA
| Mkr | 31 mars 2021 |
31 december 2020 |
31 mars 2020 |
|---|---|---|---|
| Operativt rörelseresultat | 528 | 1 5 9 3 | 279 |
| Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 | 513 | 1 537 | 268 |
| Totala avskrivningar | 285 | 1 1 2 8 | 287 |
| -avskrivningar på övervärden | $-23$ | -93 | $-24$ |
| -avskrivningar på nyttjanderättstillgångar | $-115$ | -440 | $-114$ |
| -avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal | $-78$ | $-318$ | -82 |
| Avskrivningar som återläggs | 184 | 717 | 181 |
| Avskrivningar som återläggs, exklusive IFRS 16 | 69 | 277 | 67 |
| EBITDA | 712 | 2 3 1 0 | 460 |
| EBITDA, exklusive IFRS 16 | 582 | 1814 | 335 |
| Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr | 1,3 | 1,0 | 2,3 |
| Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr, exklusive IFRS 16 |
0,02 | $-0,2$ | 1,2 |
Räkenskaper - moderbolaget
Resultaträkning för moderbolaget
| Första kvartalet | April 20 - | Helåret | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | mars 21 | 2020 |
| Nettoomsättning | 150 | 138 | 557 | 545 |
| Administrationskostnader | $-179$ | $-146$ | $-654$ | $-621$ |
| Rörelseresultat 1) | $-29$ | -8 | -97 | -76 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Resultat från andelar i koncernföretag | $\Omega$ | $\Omega$ | $-1$ | $-1$ |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 9 | 21 | 40 | 52 |
| Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Räntekostnader till koncernföretag | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -8 | $-15$ | $-39$ | -46 |
| Resultat efter finansiella poster | $-28$ | $-2$ | $-97$ | -71 |
| Bokslutsdispositioner | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 858 | 858 |
| Resultat före skatt | $-28$ | $-2$ | 761 | 787 |
| Skatt | 10 | $-10$ | $-141$ | $-161$ |
| Periodens/årets resultat | $-18$ | -12 | 620 | 626 |
| 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: | ||||
| - Immateriella rättigheter | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - Byggnader | -6 | -6 | $-23$ | $-23$ |
| - Inventarier, verktyg och installationer | $\Omega$ | 0 | $-1$ | -1 |
| Summa | -6 | -6 | $-24$ | $-24$ |
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag
| Mkr | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | |||
| Immateriella rättigheter | 0 | 0 | 31 mars 0 0 178 21 5 204 1 3 2 8 1 48 1 377 1581 459 173 1495 2 127 3 708 257 47 304 167 886 1 0 5 3 1 357 863 14 14 1 2 9 0 5 1 2 9 5 3 176 |
| 31 mars 31 december 0 0 169 175 49 39 4 4 222 218 1 5 28 1 5 2 8 $\mathbf{1}$ 1 71 61 1600 1590 1822 1808 435 1 4 2 9 179 123 1 9 9 9 1833 2613 3 385 4 435 5 193 257 257 47 47 304 304 167 167 1 302 1 404 1469 1571 1773 1875 1 016 1016 15 15 15 15 1 2 9 5 1 2 9 2 5 5 1 300 1 297 |
|||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Byggnader | |||
| Pågående nyanläggningar | |||
| Inventarier, verktyg och installationer | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i koncernföretag | |||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | |||
| Uppskjuten skattefordran | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Fordringar på koncernföretag | |||
| Ovriga fordringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| SUMMA TILLGANGAR | |||
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Reservfond | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond | |||
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
| Summa eget kapital | |||
| Obeskattade reserver | |||
| Avsättningar | |||
| Uppskjuten skatteskuld | 130 58 555 273 305 331 990 179 4 4 3 5 5 193 3 708 |
||
| Långfristiga skulder | |||
| Obligationslån | |||
| Övriga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Obligationslån | |||
| Skulder till koncernföretag | |||
| Ovriga skulder | |||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Kv 2 2019 | Kv 3 2019 | Kv 4 2019 | Kv 1 2020 | Kv 2 2020 | Kv 3 2020 | Kv 4 2020 | Kv 1 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning, Mkr | 7 426 | 6 805 | 8 403 | 7 450 | 6 777 | 7 559 | 8 382 | 9 344 | |
| Operativt rörelseresultat, Mkr | 306 | 280 | 415 | 279 | 335 | 402 | 577 | 528 | |
| Operativ rörelsemarginal, % | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 3,7 | 5,0 | 5,3 | 6,9 | 5,6 | |
| Rörelseresultat, Mkr | 280 | 264 | 370 | 255 | 293 | 375 | 441 | 504 | |
| Rörelsemarginal, % | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | |
| Resultat före skatt, Mkr | 251 | 237 | 334 | 219 | 266 | 353 | 422 | 480 | |
| Periodens resultat, Mkr | 203 | 188 | 262 | 167 | 213 | 281 | 323 | 377 | |
| Nettolåneskuld i relation till EBITDA exkl IFRS 16, ggr 1) | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,02 | |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) | 16,6 | 16,0 | 15,8 | 15,0 | 15,1 | 16,2 | 16,7 | 19,1 | |
| Avkastning på eget kapital, % 1) | 25,7 | 25,9 | 26,5 | 26,5 | 26,1 | 27,4 | 27,5 | 31,6 | |
| Soliditet, % | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| Data per aktie (kr) 2) | |||||||||
| Periodens resultat | 2,05 | 1,85 | 2,60 3) | 1,65 4) | 2,15 4) | 2,80 4) | 3,25 5) | 3,85 7) | |
| Eget kapital | 28 | 30 | 32 4) | 33 4) 35 4) |
38 4) | 40 6) | 44 8) |
1) Rullande 12 månader.
2) Beräknat på antalet utestående aktier, 100 950 952.
3) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 100 585 602. 4) Beräknat på antalet utestående aktier, 100 133 742.
5) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 99 958 525.
6) Beräknat på antalet utestående aktier, 98 913 742.
7) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, 98 414 175.
8) Beräknat på antalet utestående aktier, 98 133 742.
| Kv 2 2019 | Kv 3 2019 | Kv 4 2019 | Kv 1 2020 | Kv 2 2020 | Kv 3 2020 | Kv 4 2020 | Kv 1 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, Mkr | 1 750 | 1 570 | 2 028 | 1 796 | 1 622 | 1 558 | 1 995 | 1 880 | |
| Operativt rörelseresultat, Mkr | 217 | 195 | 315 | 263 | 281 | 237 | 376 | 319 | |
| Marginal, % | 12,4 | 12,4 | 15,6 | 14,7 | 17,3 | 15,2 | 18,8 | 16,9 | |
| Justerad omsättning Sverige och Norge, tillväxt i % | 2,0 | 7,1 | 10,9 | 7,5 | -2,0 | 6,0 | 5,2 | 7,8 |
| Kv 2 2019 | Kv 3 2019 | Kv 4 2019 | Kv 1 2020 | Kv 2 2020 | Kv 3 2020 | Kv 4 2020 | Kv 1 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, Mkr | 5 654 | 5 233 | 6 577 | 5 783 | 5 157 | 6 049 | 6 627 | 7 698 |
| Operativt rörelseresultat, Mkr | 102 | 86 | 136 | 18 | 56 | 169 | 234 | 225 |
| Marginal, % | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 3,5 | 2,9 |
| Levererade nya bilar, antal | 13 078 | 9 858 | 14 398 | 10 814 | 8 685 | 10 550 | 13 259 | 13 718 |
| Orderstock nya bilar, antal | 11 579 | 13 083 | 11 767 | 13 579 | 12 848 | 14 492 | 13 458 | 13 741 |
| Levererade begagnade bilar, antal1) | 12 367 | 12 272 | 11 540 | 12 416 | 12 345 | 13 388 | 10 948 | 12 275 |
1) Föregående år har omräknats.
| Kv 2 2019 | Kv 3 2019 | Kv 4 2019 | Kv 1 2020 | Kv 2 2020 | Kv 3 2020 | Kv 4 2020 | Kv 1 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, Mkr | 362 | 338 | 331 | 290 | 257 | 287 | 259 | 264 | |
| Operativt rörelseresultat, Mkr | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 12 | |
| Marginal, % | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 4,7 |
Definitioner och nyckeltal
Bilia applicerar riktlinjerna från ESMA (European Securities and Markets Authority) gällande alternativa nyckeltal (APMs, Alternative Performance Measures). Även om dessa nyckeltal inte definieras eller specificeras enligt IFRS så anser Bilia att de ger värdefull information till investerare och Bilias ledning som ett komplement till IFRS för att bedöma Bilias prestation.
Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avskrivningar på övervärden Uppkommer vid förvärv av verksamheter och redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Normalt skrivs dessa övervärden av under en 10-årsperiod.
EBITDA Operativt rörelseresultat med tillägg av totala avskrivningar reducerade för avskrivningar på övervärden samt avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal.
Exklusive IFRS 16 Information exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal.
Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avser dels kostnader för juridiska rådgivare och andra externa kostnader som är direkt kopplade till ett förvärv, dels värdejusteringar avseende förvärvade lagertillgångar som skrivs av under tillgångens omsättningshastighet.
Justerad omsättning Nettoomsättningen justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna. Vidare justeras för skillnader i valutakurserna samt för kalendereffekt. Justerad omsättning som redovisas under Kvartalsöversikt - 8 kvartal för Serviceaffären avser Sverige och Norge.
Jämförbara verksamheter Ekonomisk information och mantalsuppgifter som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna.
Leveranser Bilar som fysiskt har överlämnats till kund, fakturerats och ingår i rapporterad nettoomsättning.
Likviditet Outnyttjad kredit hos Nordea och DNB, samt likvida medel.
Nettolåneskuld Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar, andelar i intresseföretag samt leasingfordon, långtid.
Nettolåneskuld i relation till EBITDA Nettolåneskuld i förhållande till EBITDA.
Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten med tillägg för investeringar och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Operativ rörelsemarginal Operativt rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. För affärsområdena benämns den operativa rörelsemarginalen som "Marginal".
Operativt rörelseresultat Rörelseresultat exklusive intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten mellan redovisningsperioderna och/eller rörelsesegmenten. De inkluderar, men begränsas inte till, förvärvsrelaterade utgifter, värdejusteringar, strukturkostnader samt avskrivningar på övervärden. För affärsområdena redovisas endast operativt rörelseresultat som resultatmått.
Orderstock Nya bilar som är beställda av kund men ännu ej levererade.
Resultat vid försäljning av verksamhet Skillnaden mellan köpeskilling och verksamhetens koncernmässiga redovisade värde, minskat med försäljningsomkostnader.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Strukturkostnader Kostnader som väsentligen ändrar verksamhetens inriktning och/eller omfattning. Exempel på strukturkostnader kan vara kostnader för att reducera antalet anställda och kostnader för att lämna en hyrd anläggning före hyreskontraktets utgång.
Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld.
Tillväxt Ökning eller minskning av nettoomsättningen i relation till föregående år.
Underliggande Värden som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna. I förekommande fall justeras för skillnader i valutakurserna.
Avstämning av respektive nyckeltal återfinns på bilia.com/investerare/finansiell-information/
Ytterligare Biliaupplysningar
Press- och analytikermöte
Tisdagen den 27 april 2021 arrangerar Bilia press- och analytikermöten där VD och koncernchef Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Det är ett möte på svenska klockan 09:00 och ett möte på engelska klockan 14:00. Det är telefonmöten och telefonnummer för att ringa in är 08-22 90 90 samt ange kod 674445.
Kontakt
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per [email protected] Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, [email protected]
Kalender
Delårsrapport april-juni 2021: 23 juli 2021 Delårsrapport juli-september 2021: 26 oktober 2021
Framåtriktad information
Framåtriktad information i denna rapport baseras på företagsledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. Även om styrelsen och ledningen bedömer att förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. Bolaget åtar sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information annat än vad som stipuleras i lag.
Göteborg den 27 april 2021 Bilia AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktör
Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, klockan 08:30.
Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.
Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Serviceaffären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.
Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota och Dacia.
Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.
Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91 Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: 010-497 70 00 bilia.com Organisationsnummer: 556112-5690