Bilia — Earnings Release 2022

Oct 26, 2022

Tredje kvartalet 2022

Stabilt resultat beaktat avyttrade verksamheter och brist på bilar

Tredje kvartalet 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 7 291 Mkr (8 129), en minskning med 10 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 334 Mkr (482).
• Det lägre operativa rörelseresultatet förklaras främst av avyttrade verksamheter, lägre resultat för Norge samt för försäljning av begagnade bilar.
• Rörelseresultatet uppgick till 386 Mkr (433) och påverkades positivt av vinst vid avyttring av verksamheter om 92 Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 285 Mkr (325) och resultat per aktie till 3,14 kronor (3,35).
• Operativt kassaflöde uppgick till –133 Mkr (582).

Nio månader 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 24 920 Mkr (26 875), en minskning med 7 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 1 332 Mkr (1 584).
• Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Mkr (1 478) och påverkades positivt av vinst vid avyttring av verksamheter om 369 Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 1 264 Mkr (1 108) och resultat per aktie till 13,54 kronor (11,30).

Händelser efter balansdagen

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Nettoomsättning	7 291	8 129	24 920	26 875	33 554	35 509
Operativt rörelseresultat 1)	334	482	1 332	1 584	1 890	2 142
Operativ rörelsemarginal, %	4,6	5,9	5,3	5,9	5,6	6,0
Rörelseresultat	386	433	1 591	1 478	2 038	1 925
Rörelsemarginal, %	5,3	5,3	6,4	5,5	6,1	5,4
Resultat före skatt	359	410	1 532	1 406	1 956	1 830
Periodens resultat	285	325	1 264	1 108	1 613	1 457
Resultat per aktie, kronor 2)	3,14	3,35	13,54	11,30	17,14	14,90

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen.

Stabilt resultat beaktat avyttrade verksamheter och brist på bilar

Tredje kvartalet

Vårt operativa rörelseresultat för kvartalet uppgick till 334 Mkr med en marginal om 4,6 procent, ett stabilt resultat beaktat avyttringar av verksamheter samt brist på nya och begagnade bilar.

Serviceaffärens omsättning ökade organiskt med 4 procent och resultatet uppgick till 192 Mkr. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar var fortsatt starkt och uppgick till 112 Mkr, vilket historiskt var en hög nivå. Orderstocken för nya bilar var återigen på rekordhög nivå om hela 29 429 bilar, drygt 12 000 bilar fler än föregående år. Vinst per aktie uppgick till 3,14 kronor och påverkades positivt av vinst efter skatt om cirka 80 Mkr vid försäljning av verksamhet under kvartalet.

Tiderna förändras, det gör vi också

Vi fortsätter vår satsning på vårt nya verksamhetsområde Mobility Care och förvärvade under kvartalet DäckAtt AB, som bedriver däck- och fälgförsäljning med tillhörande tjänster i Göteborg. Mobility Care är en del i vårt fokus på expansion av vår Serviceaffär och innefattar i dagsläget bland annat däck, reservdelsåtervinning, bilglas och skadeverkstäder.

Vi har under kvartalet utökat vårt servicenätverk för lastbilar i expansiva norra Sverige genom förvärv av Holmgrens Truck-Motor AB i Gällivare samt Hellgrens Lastvagnsservice AB och Skellefteå Billackering AB i Skellefteå. Dessa möjliggör en utveckling av vår lastbilsverksamhet för Mercedes-Benz och stärker upp vår Serviceaffär.

Vi är glada att i fjärde kvartalet få välkomna fem nya bilvarumärken till Biliafamiljen då vi har träffat avtal att förvärva Söderbergs Personbilar i Norrköping AB. Bolaget bedriver försäljning och serviceverksamhet av Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra personbilar

samt Volkswagen transportbilar. Verksamheten bedrivs i sju anläggningar belägna i Norrköping och Nyköping och omsatte 2021 cirka 1 Mdkr.

Under fjärde kvartalet kommer vi även att få välkomna M Bilar Group AB, en BMW och MINI återförsäljare, till Biliafamiljen. Verksamheten omsatte förra året 1,3 Mdkr och innefattar fem anläggningar i Västerås, Eskilstuna, Borlänge, Örebro och Mora.

Vår förvärvsstrategi är att hitta verksamheter som kompletterar och förstärker vår befintliga Service- och Bilaffär för att säkra vår hållbara affärsstrategi för framtiden, vilket förvärven under året aktivt bidrar till.

Vi har under kvartalet även avyttrat fyra anläggningar för Volvo och Renault, tre i Oslo och en i Uppsala.

Förbättrad tillgång till nya bilar i sikte

Den ekonomiska situationen med hög inflation, stigande räntor och höga energipriser kommer påverka vår verksamhet framöver och vi vidtar nu sparåtgärder för att förbereda verksamheten inför den nya situationen. Positivt är att vi nu får signaler om högre leveranser av nya bilar under fjärde kvartalet vilket skulle innebära att delar av vår rekordhöga orderstock kan levereras till kund.

Samtidigt som vi aktivt arbetar för att möta utmaningar i vår omvärld, stärker vi vår verksamhet och kundupplevelse för att även i framtiden kunna leverera hållbara, attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

Trots tuffa förutsättningar har vi ur ett historisk perspektiv levererat ett stabilt resultat för kvartalet, det tredje högsta någonsin.

Per Avander VD och koncernchef

Koncernens utveckling

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet 2022

Nettoomsättningen uppgick till 7 291 Mkr (8 129). Justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter samt valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2 procent. Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på nettoomsättningen med cirka 170 Mkr jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 386 Mkr (433). I rörelseresultatet för kvartalet ingick vinst vid försäljning av verksamheter i Norge och Sverige med 92 Mkr.

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 334 Mkr (482) och den operativa rörelsemarginalen var 4,6 procent (5,9). Det lägre resultatet var hänförligt främst till Norge men även till Sverige och förklaras framför allt av avyttrade verksamheter och brist på nya och begagnade bilar. Serviceaffären redovisade ett resultat på 192 Mkr vilket var 65 Mkr lägre jämfört med föregående år hänförligt främst till Sverige och Norge. Bilaffären redovisade ett resultat på 155 Mkr vilket var 71 Mkr lägre jämfört med föregående år hänförligt främst till försäljning av begagnade bilar. Drivmedelsaffären redovisade en förlust om 2 Mkr beroende på förändring i drivmedelspriser.

Koncernens underliggande omkostnader ökade med 7 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 13,2 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 1,6 procentenheter högre jämfört med föregående år.

Verksamheten i Sverige redovisade ett resultat på 240 Mkr (300). Marginalen uppgick till 5,5 procent (6,4). Verksamheten i Norge redovisade ett resultat på 76 Mkr (171). Marginalen uppgick till 3,5 procent (6,7). Verksamheten i Västeuropa redovisade ett resultat på 29 Mkr (20) vilket var det högsta tredje kvartalet någonsin. Marginalen uppgick till 3,9 procent (2,3). För Sverige var det lägre resultatet hänförligt främst till Bilaffären. För Norge var det lägre resultatet hänförligt till både Service-och Bilaffären. För Västeuropa var det högre resultatet hänförligt till Bilaffären.

Periodens resultat uppgick till 285 Mkr (325). Resultat per aktie uppgick till 3,14 kronor (3,35). Valutakursförändringar hade inte någon väsentlig påverkan på periodens resultat jämfört med föregående år.

Våra finansiella mål

• Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.
• Rörelsemarginal om 5 procent under en konjunkturcykel.
• Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, över tid max 2,0 ggr.
• Utdelningsandel om lägst 50 procent av vinst per aktie.

Antalet anställda minskade med 150 personer under kvartalet och uppgick till 4 842 personer. Förändringen är hänförbar till avyttrade verksamheter.

Moderbolagets rörelseresultat för kvartalet uppgick till –11 Mkr (–11).

Nio månader 2022

Nettoomsättningen uppgick till 24 920 Mkr (26 875). Justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter samt valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 10 procent. Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på nettoomsättningen med cirka 490 Mkr jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Mkr (1 478). I rörelseresultatet för 2022 ingick vinst vid försäljning av verksamheter i Sverige och Norge med 369 Mkr.

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 1 332 Mkr (1 584) och den operativa rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,9). Serviceaffären redovisade ett resultat på 793 Mkr vilket var 109 Mkr lägre än föregående år. Bilaffären redovisade ett resultat på 583 Mkr vilket var 148 Mkr lägre jämfört med föregående år. Drivmedelsaffären redovisade ett resultat på 18 Mkr vilket var 11 Mkr lägre

0 120 240 360 480 600 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Operativt rörelseresultat Mkr Operativt rörelseresultat och marginal Marginal %, R12 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

än föregående år. Koncernens underliggande omkostnader ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 12,6 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 1,9 procentenheter högre jämfört med föregående år.

Verksamheten i Sverige redovisade ett resultat på 925 Mkr (993). Marginalen uppgick till 6,2 procent (6,5). Verksamheten i Norge redovisade ett resultat på 367 Mkr (613). Marginalen uppgick till 4,8 procent (7,2). Verksamheten i Västeuropa redovisade ett resultat på 102 Mkr (56). Marginalen uppgick till 4,6 procent (1,9). För Sverige och Norge redovisade främst Bilaffären men även Serviceaffären ett lägre resultat relaterat till avyttrade verksamheter och brist på bilar. För Västeuropa var det högre resultatet främst hänförligt till avyttring av verksamheter som tidigare år redovisat förluster.

Resultat före skatt uppgick till 1 532 Mkr (1 406) och påverkades positivt, förutom av vinst vid försäljning av verksamheter, med 30 Mkr hänförligt till ett högre resultat än normalt från andelar i intresseföretag, Volvofinans Bank.

Periodens resultat uppgick till 1 264 Mkr (1 108). Resultat per aktie uppgick till 13,54 kronor (11,30). Valutakursförändringar hade inte någon väsentlig påverkan på periodens resultat jämfört med föregående år. Bilia är en One Stop Shop, med ett brett utbud av produkter och tjänster. Genom bilköpet knyter Bilia är en One Stop Shop, med ett brett utbud av produkter och tjänster. Genom bilköpet knyter vi kunderna till oss. Våra anläggningar och digitala kanaler är de centrala kontaktytorna.

Antalet anställda minskade med 489 personer under året och uppgick till 4 842 personer. Minskningen var hänförlig till avyttrade verksamheter. vi kunderna till oss. Våra anläggningar och digitala kanaler är de centrala kontaktytorna. Bilia är en One Stop Shop, med ett brett utbud av produkter och tjänster. Genom bilköpet knyter vi kunderna till oss. Våra anläggningar och digitala kanaler är de centrala kontaktytorna. Affärsmodell och strategi

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till –63 Mkr (–80). Resultatet påverkades positivt med cirka 10 Mkr vid omvärdering av kapitalförsäkringar för pensioner jämfört med föregående år. Bilia är en One Stop Shop, med ett brett utbud av produkter och tjänster. Genom bilköpet knyter vi kunderna till oss. Våra anläggningar och digitala kanaler är de centrala kontaktytorna. Bilia är en One Stop Shop, med ett brett utbud av produkter och tjänster. Genom bilköpet knyter vi kunderna till oss. Våra anläggningar och digitala kanaler är de centrala kontaktytorna. Bilia anläggningar och digitala kanaler

AFFÄRSOMRÅDEN

Service

• Butiker

• Skadecenter • Reservdelar

och e-handel

• Servicecenter • Däckcenter
• Däckhotell
• Fälglagning
  • Glascenter
  • Bildemontering

Bil

• Försäljning av nya och begagnade bilar
• Finansiering och försäkring
• Tillbehörsförsäljning
• Uthyrning av bilar

Drivmedel

• Bilköp • Försäljning av drivmedel
• Biltvättar

Servicecenter Vi erbjuder tjänster för allt som rör bilägandet under hela bilens livscykel, från köp av ny bil till återvinning av delar från en demonterad bil.

Stationer Drivmedel och biltvätt. Stationer Drivmedel och biltvätt. Servicecenter Originalservice, personlig servicetekniker och reparationer Service Originalservice, personlig servicetekniker och reparationer. Butik Tillbehör, reservdelar och e-handel.

Bilvård Rekonditionering och AC- rengöring Glascenter Glasbehandling, glasreparation och vindrutebyten. Bilglas Glasbehandling, glasreparation och vindrutebyten. Stationer Drivmedel och biltvätt.

lackverkstad, buckelborttagning och bildemontering. Skadecenter Däckcenter Däckhotell, däckbyte, däckförsäljning och verkstadstjänster. Bilvård Rekonditionering och AC- rengöring Bilvård Rekonditionering och AC-rengöring. Bilvård Rekonditionering och AC- rengöringVägassistans, plåtverkstad, Skadecenter Vägassistans, plåtverkstad, lackverkstad & buckelborttagning

Uthyrning och Flexlease Servicecenter Originalservice, personlig servicetekniker och reparationer Skadecenter Vägassistans, plåtverkstad, lackverkstad, buckelborttagning och bildemontering. lackverkstad, buckelborttagning och bildemontering.Skada Vägassistans, plåtverkstad, lackverkstad lackverkstad, buckelborttagning och bildemontering. Hyrbilar Uthyrning & Flexlease

Kundservice Telefon och online. Kundservice Reuse Bildemontering & bildelar Bildemontering Demontering, återvinning

Vägassistans, plåtverkstad,

och försäljning av begagnade bildelar.

KONCERNEN

Nettoomsättning per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	4 360	4 706	14 966	15 377	20 131	20 542
Norge	2 196	2 548	7 721	8 511	10 460	11 250
Västeuropa	728	869	2 208	2 967	2 930	3 689
Moderbolaget, övrigt	7	6	25	20	33	28
Totalt	7 291	8 129	24 920	26 875	33 554	35 509

Operativt rörelseresultat per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	240	300	925	993	1 350	1 418
Norge	76	171	367	613	511	757
Västeuropa	29	20	102	56	125	79
Moderbolaget, övrigt	–11	–9	–62	–78	–96	–112
Totalt	334	482	1 332	1 584	1 890	2 142

Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Procent	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	5,5	6,4	6,2	6,5	6,7	6,9
Norge	3,5	6,7	4,8	7,2	4,9	6,7
Västeuropa	3,9	2,3	4,6	1,9	4,3	2,1
Totalt	4,6	5,9	5,3	5,9	5,6	6,0

En bättre upplevelse

På Bilia strävar vi efter ständig utveckling, att bli lite bättre för varje dag, oavsett roll och arbetsuppgifter. Genom att arbeta målmedvetet med stöd i vision, värdegrund och kundlöfte skapas en positiv spiral där vi kan överträffa förväntningar och ge såväl kunder som kollegor en bättre upplevelse.

Finansnetto och skatt

Finansnettot för kvartalet uppgick till –27 Mkr (–23). Skatt under kvartalet uppgick till –74 Mkr (–85) och den effektiva skattesatsen var 21 procent (21).

Operativt kassaflöde

Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till –133 Mkr (582). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av finansiella tillgångar uppgick kassaflödet för kvartalet till 81 Mkr (201). Årets kassaflöde har påverkats positivt med 797 Mkr hänförligt till avyttringar av verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Förvärv med en kassaflödespåverkan om 153 Mkr har genomförts under året.

Finansiell ställning

Balansomslutningen minskade med 1 011 Mkr under året och uppgick till 16 189 Mkr. Minskningen var framför allt hänförbart till leasingfordon samt nyttjanderättstillgångar.

Eget kapital ökade med 58 Mkr under året och uppgick till 4 475 Mkr. Under andra kvartalet beslutades utdelning till aktieägarna om 740 Mkr varav 372 Mkr har utbetalats. Under året har 3 792 419 aktier återköpts till en total köpeskilling om 525 Mkr. Under andra kvartalet likviderades 6 500 000 egna aktier. Totalt uppgick innehav av egna aktier per 30 september 2022 till 4 315 709 aktier.

Soliditeten uppgick till 28 procent (27). Nettolåneskulden ökade under året med 125 Mkr och uppgick till 4 127 Mkr. Exklusive leasingskulder hänförbara till IFRS 16 uppgick nettolåneskulden till 758 Mkr, vilket var en ökning från december 2021 med 176 Mkr. Nettolåneskulden i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, uppgick till 0,4 gånger jämfört med 0,2 gånger vid årsskiftet. Likviditeten var fortsatt god och vid utgången av perioden redovisades ett tillgodohavande hos bankerna (Nordea och DNB) på 149 Mkr (814). Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 1 500 Mkr.

Investeringar exklusive nyttjanderättstillgångar

Förvärv av anläggningstillgångar, exklusive leasingfordon uppgick under kvartalet till 57 Mkr (68) och inklusive leasingfordon till 305 Mkr (204). Per geografisk marknad uppgick investeringarna till 244 Mkr (150) i Sverige, 7 Mkr (29) i Norge, 35 Mkr (6) i Västeuropa samt 19 Mkr (19) för Moderbolaget och övriga centrala verksamheter.

Nettolåneskuld och nettolåneskuld/EBITDA

Viktiga händelser

Händelser under tredje kvartalet

• Den 1 juli sålde Bilia tre anläggningar i Oslo till Volvo Car Stor-Oslo AS. Dessa anläggningar bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo. Den avyttrade verksamheten har redovisat en årlig omsättning om cirka 1,9 Md NOK och ett operativt rörelseresultat om cirka 175 MNOK de senaste två åren.
• Den 31 augusti träffade Bilia avtal om att förvärva Hellgrens Lastvagnsservice AB och Skellefteå Billackering AB. Bolagen utgör en fullserviceanläggning i Skellefteå med reparation, service, påbyggnation och lackering av transport- och lastbilar och redovisade för 2021 en omsättning på cirka 28 Mkr. Tillträde skedde den 31 augusti.
• Den 1 september träffade Bilia avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Holmgrens Truck-Motor AB i Gällivare som bedriver reparation och påbyggnation av entreprenadmaskiner samt service av lastbilar. Bolaget redovisade för 2021 en omsättning på cirka 25 Mkr. Tillträde skedde den 1 september.
• Den 15 september träffade Bilia avtal om att förvärva Söderbergs Personbilar i Norrköping AB. Verksamheten bedrivs i sju anläggningar belägna i Norrköping och Nyköping. Bolaget är en återförsäljare av Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra personbilar samt Volkswagen transportbilar med tillhörande försäljning av begagnade bilar och serviceverksamhet. Under 2021 uppgick bolagets omsättning till cirka 1 Mdkr med en operativ rörelsemarginal om 3,3 procent. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 300 Mkr. Avtalet är villkorat ett godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten och due diligence. Tillträdet förväntas ske den 15 december 2022.
• Den 30 september sålde Bilia en anläggning i Uppsala till Bilbolaget Invest Sundsvall AB. Anläggningen bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Den avyttrade verksamheten har redovisat en årlig omsättning om cirka 400 Mkr och ett operativt rörelseresultat om cirka 35 Mkr de senaste två åren.

Händelser under första halvåret

• Den 19 januari beslutade styrelsen i Bilia AB att återkalla det pågående återköpsprogrammet om maximalt 4 000 000 egna aktier under vilket 918 635 egna aktier hade återköpts och starta ett nytt återköpsprogram om maximalt 3 000 000 egna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 500 Mkr. Återköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning och Kommissionens delegerade förordning "Safe Harbour-förordningen".
• Den 1 februari sålde Bilia fyra anläggningar i Skaraborg, Sverige till Bröderna Brandt Personbilar AB. Dessa anläggningar bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Den avyttrade verksamheten har redovisat en årlig omsättning om cirka 1 Mdkr och ett operativt rörelseresultat om cirka 70 Mkr de senaste två åren.
• Den 1 februari sålde Bilia de återstående fyra BMW/ MINI anläggningarna i Tyskland till Autohaus Krah + Enders GmbH & Co. KG, en BMW-återförsäljare i Tyskland. Verksamheten som avyttrades i Tyskland har redovisat en omsättning om cirka 800 Mkr och en operativ rörelseförlust om cirka 30 Mkr årligen de senaste två åren.
• Den 10 februari tecknade Bilia avtal med XPENG avseende försäljning av nya bilar samt serviceverksamhet för XPENG-bilar i Sverige. Samarbetet med XPENG avseende försäljning av nya bilar kommer att bedrivas i form av ett agentavtal.
• Den 15 mars meddelade Bilia att samarbetet med det franska bilvarumärket Alpine utökas genom att erbjuda försäljning och service på ytterligare två Biliaanläggningar. Alpine har som mål att bli ledande bland eldrivna sportbilar och till 2026 räknar man med att kunna erbjuda ett komplett modellprogram om tre helt eldrivna sportbilar.

• Den 16 mars träffade Bilia avtal att förvärva LB's Lastbilar AB, ett bolag som bedriver reparation och service av transport- och lastbilar av märket Mercedes-Benz. Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Norrköping. Tillträdet skedde den 1 april 2022. Verksamheten som förvärvats redovisade för 2021 en omsättning på cirka 40 Mkr.

• Den 7 april beslutade Årsstämman att dela ut 8 kronor per aktie fördelat på fyra kvartalsvisa tillfällen samt indragning av 6 500 000 egna aktier som återköpts av bolaget. Indragningen av de egna aktierna registrerades den 3 maj.

• Den 8 april beslutade styrelsen i Bilia AB att starta ett återköpsprogram om maximalt 1 100 000 egna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 185 Mkr. Detta återköpsprogram är en fortsättning på det återköpsprogram som beslutades den 19 januari 2022 utifrån erhållet bemyndigande från årsstämman 2021. Det tidigare återköpsprogrammet omfattade maximalt 3 000 000 aktier, varav cirka 1 900 000 aktier har återköpts. Återköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning och Kommissionens delegerade förordning "Safe Harbour-förordningen" och avslutades den 30 maj.
• Den 13 april meddelade Bilia att tillsammans med Porsche Sverige förbereds nästa steg i samarbetet genom att planera för en nyetablering och byggnation av ytterligare en anläggning för försäljning och service av Porsche i Kristianstad. Nya Porsche Center Kristianstad kommer att öka Bilias närvaro i regionen och möjliggöra ännu bättre service för nya och befintliga Porschekunder.
• Den 27 april träffade Bilia avtal om att förvärva Kokstad Autosenter AS som bedriver försäljning av begagnade bilar och en märkesoberoende serviceverkstad. Verksamheten bedrivs i två anläggningar i Bergen, Norge. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 110 MNOK med en rörelsemarginal om 3 procent. Verksamhetens sysselsatta kapital samt avtalade övervärden uppgår till 16 MNOK med möjligheter till tilläggsköpeskilling om maximalt 12 MNOK år 2027.
• Den 1 maj sålde Bilia fem anläggningar i Bergslagen, Sverige till Bilkompaniet i Dalarna AB. Dessa anläggningar bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Den avyttrade verksamheten har redovisat en årlig omsättning om cirka 500 Mkr och ett operativt rörelseresultat om cirka 30 Mkr de senaste två åren.

• Den 5 maj träffade Bilia avtal om att förvärva 50,1 procent av Bil1Din Holding AS som bedriver bildemonteringsverksamhet i Norge. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 55 MNOK med en rörelsemarginal om 2 procent. Köpeskillingen uppgår till 30 MNOK för 50,1 procent av aktierna i bolaget. Bilia har åtagit sig att köpa ytterligare 39,9 procent av aktierna fram till år 2032.

• Den 10 maj presenterade Bilia uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål i samband med en Kapitalmarknadsdag. De finansiella målen presenteras på sidan 3 och hållbarhetsmålen på sidan 15 i denna rapport.

• Den 10 maj beslutade styrelsen i Bilia AB att starta ett återköpsprogram om maximalt 800 000 egna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 100 Mkr. Detta återköpsprogram var en fortsättning av det återköpsprogram som beslutades den 8 april 2022 utifrån erhållet bemyndigande från årsstämman 2021. Programmet startades den 31 maj när det pågående återköpsprogrammet om maximalt 1 100 000 aktier avslutades. Det nya programmet avslutades den 30 juni och det totala antalet egna aktier uppgick då till 4 315 709 stycken.
• Den 13 maj träffade Bilia avtal om att förvärva AS Insignia, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar, Land Rover samt Morgan i Oslo, Norge. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 450 MNOK och en rörelseförlust på 5 MNOK. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 55 MNOK.
• Den 1 juni sålde Bilia en anläggning i Stenungsund, Sverige till Stendahls Bil AB. Anläggningen bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Den avyttrade verksamheten har redovisat en årlig omsättning om cirka 80 Mkr och ett operativt rörelseresultat om cirka 7 Mkr de senaste två åren.
• Den 16 juni träffade Bilia avtal om att förvärva M Bilar Group AB som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena BMW och MINI i Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Mora. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 1,3 Mdkr och en genomsnittlig rörelsemarginal de senaste tre åren på 4,5 procent. Tillträdet förväntas ske den 1 november 2022 och avtalet är villkorat för due diligence av verksamheten samt godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten.

Händelser efter balansdagen

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Ytterligare information om ovanstående händelser samt övrig pressinformation finns på bilia.com.

Positiv organisk tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2022

• Omsättningen uppgick till 1 712 Mkr (1 764), en minskning med 3 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 192 Mkr (257).
• Marginalen uppgick till 11,2 procent (14,6).

Nio månader 2022

• Omsättningen uppgick till 5 801 Mkr (5 555), en ökning med 4 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 793 Mkr (902).
• Marginalen uppgick till 13,7 procent (16,2).

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet 2022

Under kvartalet ökade omsättningen för Serviceaffären organiskt med 4 procent jämfört med föregående år trots färre levererade nya bilar. Under kvartalet avyttrades tre Volvoanläggningar i Norge och en Volvo- och Renaultanläggning i Sverige. För kvartalet har det jämfört med föregående år varit en arbetsdag färre i Belgien och Luxemburg och samma antal arbetsdagar i de andra länderna.

Tillväxt i Serviceaffären

	Tredje kvartalet				Nio månader
Procent	Sverige	Norge	Västeuropa	Totalt	Sverige	Norge	Västeuropa	Totalt
Rapporterad tillväxt	–1,2	–2,1	–20,2	–2,9	8,1	1,9	–18,2	4,4
Underliggande tillväxt	5,7	–1,2	3,0	3,7	2,5	–7,0	3,7	–0,1
Kalendereffekt	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	–0,5	0,0	–0,1
Organisk tillväxt	5,7	–1,2	4,0	3,8	2,5	–7,5	3,7	–0,2

Vid utgången av kvartalet uppgick antalet serviceabonnemang med våra kunder till 110 000 (125 000 vid årsskiftet 2021) jämfört med vårt långsiktiga mål på 130 000. Antalet förvarade hjul för våra kunders räkning uppgick till 364 000 (406 000 vid årsskiftet 2021) jämfört med vårt långsiktiga mål på 600 000. Minskningarna var hänförbara till avyttrade verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.

Det operativa rörelseresultatet under kvartalet var 65 Mkr lägre jämfört med föregående år.

I Sverige uppgick det operativa rörelseresultatet till 171 Mkr (183) vilket påverkades negativt av färre levererade nya bilar och avyttrade verksamheter. I Norge uppgick det operativa rörelseresultatet till 15 Mkr (61) och förändringen förklaras främst av cirka 30 procent färre levererade nya bilar, avyttrade verksamheter och högre energikostnader. I Västeuropa uppgick det operativa rörelseresultatet till 6 Mkr (13) och förändringen förklaras främst av avyttrade verksamheter.

Operativt rörelseresultat och marginal

Omsättning per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	1 131	1 145	3 858	3 568	5 377	5 087
Norge	474	485	1 611	1 581	2 198	2 168
Västeuropa	107	134	332	406	483	557
Totalt	1 712	1 764	5 801	5 555	8 058	7 812

Operativt rörelseresultat per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	171	183	594	615	894	915
Norge	15	61	160	246	224	310
Västeuropa	6	13	39	41	52	54
Totalt	192	257	793	902	1 170	1 279

Marginal per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Procent	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	15,1	16,0	15,4	17,2	16,6	18,0
Norge	3,1	12,6	9,9	15,6	10,2	14,3
Västeuropa	5,8	9,7	11,8	10,1	10,7	9,7
Totalt	11,2	14,6	13,7	16,2	14,5	16,4

Fortsatt hög orderstock och brist på bilar

Tredje kvartalet 2022

• Omsättningen uppgick till 5 686 Mkr (6 406), en minskning med 11 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 155 Mkr (226).
• Marginalen uppgick till 2,7 procent (3,5).

Nio månader 2022

• Omsättningen uppgick till 19 475 Mkr (21 747), en minskning med 10 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 583 Mkr (731).
• Marginalen uppgick till 3,0 procent (3,4).

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet 2022

Bilaffärens leveranser av nya och begagnade bilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, var under kvartalet 11 respektive 20 procent lägre jämfört med föregående år. De färre leveranserna av bilar var hänförbara framför allt till Norge men även till Sverige. Produktionsstörningar hos biltillverkarna har orsakat brist på nya bilar vilket i sin tur orsakat brist på begagnade bilar.

Orderingången av nya bilar för koncernen var, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, 37 procent lägre jämfört med föregående år hänförligt till Norge och Sverige. Orderingången har avtagit under senare delen av kvartalet på grund av det ekonomiska konjunkturläget.

Orderstocken var återigen den högsta orderstocken någonsin, 29 429 bilar. Justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter var orderstocken drygt 12 000 bilar högre jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av färre erhållna bilar från biltillverkarna relaterat till produktionsstörningar. Under kvartalet har tre Volvoanläggningar i Norge och en Volvo- och Renaultanläggning i Sverige avyttrats.

Nya bilar per geografisk marknad

		Leveranser
	Tredje kvartalet		Nio månader
Antal	2022	2021	2022	2021	Okt 21– sept 22	Helåret 2021	30 sept 2022	30 sept 2021
Sverige 1)	4 822	5 238	19 372	21 020	27 590	29 238	17 428	10 792
Norge 2)	1 651	2 750	6 264	9 674	9 367	12 777	8 712	6 854
Västeuropa 3)	1 026	1 194	3 068	4 724	4 113	5 769	3 289	1 957
Totalt	7 499	9 182	28 704	35 418	41 070	47 784	29 429	19 603

1) Förvärvade verksamheter ingick i leveranser under de första nio månaderna med 1 833 (—). Avyttrade verksamheter ingick i leveranser under kvartalet med — (233), under de första nio månaderna med — (870) och med — (933) i orderstock.

2) Förvärvade verksamheter ingick i leveranser under kvartalet med 63 (—), under de första nio månaderna med 307 (—) och med 98 (—) i orderstock. Avyttrade verksamheter ingick i leveranser under kvartalet med — (382), under de första nio månaderna med

— (382) och med — (780) i orderstock.

3) Avyttrade verksamheter ingick i leveranser under kvartalet med — (242), under de första nio månaderna med — (775) och med — (201) i orderstock.

Omsättningen under kvartalet var, justerad för förvärvade och avyttrade verksamheter och valutakursförändringar, 8 procent lägre jämfört med föregående år.

Det operativa rörelseresultatet vid försäljning av begagnade bilar var fortsatt på en hög nivå och uppgick till 112 Mkr (174). Det lägre resultatet var framför allt hänförligt till lägre omsättning på grund av brist på bilar. Varulager av begagnade bilar var fortsatt på en för låg nivå. Det operativa rörelseresultatet vid försäljning av nya bilar uppgick till 44 Mkr (53). Även för nya bilar var det lägre resultatet framför allt hänförligt till lägre omsättning.

Bilaffären i Sverige redovisade ett operativt rörelseresultat som uppgick till 71 Mkr (109) och det lägre resultatet var hänförligt till försäljning av begagnade bilar. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar var trots lägre omsättning dock fortsatt på en stark nivå och uppgick till 64 Mkr (101). Varulager av begagnade bilar var på en låg nivå vid kvartalets utgång.

Bilaffären i Norge redovisade ett operativt rörelseresultat som uppgick till 62 Mkr (111). Det lägre resultatet var främst hänförligt till lägre omsättning och avyttrade verksamheter. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar uppgick till 41 Mkr (65). Det lägre resultatet var hänförligt till lägre omsättning och lägre bruttovinstmarginal. Varulager av begagnade bilar var på en god nivå vid kvartalets utgång.

Bilaffären i Västeuropa redovisade ett operativt rörelseresultat som uppgick till 22 Mkr (6). Resultatet vid försäljning av begagnade bilar uppgick till 7 Mkr (8). Det högre resultatet förklaras främst av avyttrade verksamheter som tidigare år redovisat förluster.

Leveranser av begagnade bilar per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Antal	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige 1)	6 600	8 918	21 214	25 835	28 770	33 391
Norge 2)	2 735	3 683	8 995	10 196	12 066	13 267
Västeuropa 3)	720	1 205	2 236	4 093	3 291	5 148
Totalt	10 055	13 806	32 445	40 124	44 127	51 806

1) Förvärvade verksamheter ingick under de första nio månaderna med 1 409 (—). Avyttrade verksamheter ingick under kvartalet med — (775) och under de första nio månaderna med — (1 936).

2) Förvärvade verksamheter ingick under kvartalet med 141 (—) och under de första nio månaderna med 671 (—). Avyttrade verksamheter ingick under kvartalet med — (332) och under de första nio månaderna med — (332).

3) Avyttrade verksamheter ingick under kvartalet med — (369) och under de första nio månaderna med — (1 180).

Operativt rörelseresultat och marginal

BILAFFÄREN

Omsättning per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	3 160	3 472	10 971	11 770	14 620	15 419
Norge	1 887	2 180	6 562	7 350	8 903	9 691
Västeuropa	639	754	1 942	2 627	2 540	3 225
Totalt	5 686	6 406	19 475	21 747	26 063	28 335

Operativt rörelseresultat per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	71	109	313	349	430	466
Norge	62	111	208	368	287	447
Västeuropa	22	6	62	14	73	25
Totalt	155	226	583	731	790	938

Marginal per geografisk marknad

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Procent	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Sverige	2,2	3,1	2,9	3,0	2,9	3,0
Norge	3,3	5,1	3,2	5,0	3,2	4,6
Västeuropa	3,5	0,8	3,2	0,5	2,9	0,8
Totalt	2,7	3,5	3,0	3,4	3,0	3,3

Prisfluktuationer påverkade negativt

Tredje kvartalet 2022

• Omsättningen uppgick till 312 Mkr (330), en minskning med 6 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till –2 Mkr (8).
• Marginalen uppgick till –0,6 procent (2,4).

Nio månader 2022

• Omsättningen uppgick till 998 Mkr (903), en ökning med 11 procent.
• Operativt rörelseresultat uppgick till 18 Mkr (29).
• Marginalen uppgick till 1,8 procent (3,2).

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet 2022

Drivmedelsaffären omfattar drivmedelsstationer samt tvättanläggningar och är koncentrerad till Sverige. Resultatet för kvartalet uppgick till –2 Mkr (8). Det lägre resultatet under kvartalet förklaras av omvärderingseffekter på grund av förändringar i drivmedelspriser.

Operativt rörelseresultat och marginal

Drivmedelsaffären

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Omsättning, Mkr	312	330	998	903	1 347	1 252
Operativt rörelseresultat, Mkr	–2	8	18	29	26	37
Marginal, procent	–0,6	2,4	1,8	3,2	2,0	3,0

Hållbarhet

Vår cirkulära affärsmodell

Världen förändras ständigt och Bilia behöver förändras med den. Vår cirkulära affärsmodell är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Den ger förutsättningar att anpassa verksamhet och affärer efter framtidens krav och kundernas efterfrågan, behov och ändrade beteende.

Som företag har vi ett ansvar att minska vår egen påverkan på klimatet och planetens resurser och bidra till att kunderna kan minska sin påverkan. Med det som utgångspunkt vill Bilia bli branschens bästa servicebolag genom att visa omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i. Vi vill skapa hållbara lösningar för den mobila människans behov av förflyttning genom en kultur som präglas av stolthet och omtänksamhet.

Bilia är en helhetsleverantör som erbjuder tjänster och produkter för bilägandet under bilens hela livscykel. Den cirkulära affärsmodellen erbjuder kunden hjälp med allt från köp av ny eller begagnad bil, försäkringar, tillbehör, service, skadereparation och hyrbil till demontering och återvinning. Fokus ligger på kunden och kundens behov och efterfrågan.

Vi strävar efter ständig utveckling, att bli lite bättre för varje dag, oavsett roll och arbetsuppgifter. Genom att arbeta målmedvetet med stöd i vision, värdegrund och kundlöfte skapas en positiv spiral. Grunden i arbetet är målstyrning, uppföljning och kvalitetsprocesser. Bilia vill skapa en upplevelse som överträffar kundens och medarbetares förväntningar. Det är grunden i vårt hållbara sätt att göra affärer.

Pågående aktiviteter relaterat till Bilias hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen ligger till grund för specifika förbättringsaktiviteter i årets handlingsplan. Exempel på pågående aktiviteter är:

• Hållbar tillväxt aktiviteter för att förbättra kundnöjdheten, ny uppförandekod för leverantörer har antagits.
• Cirkulär ekonomi identifiera och skapa fler affärer där begagnade delar från våra bildemonteringar används i Serviceaffären.
• Omtänksamhet om människor genomförande av medarbetarundersökning.
• Omtänksamhet om miljön hur sänks kundernas klimatpåverkan när de använder våra tjänster och produkter och vilken klimatpåverkan har våra resor.

HÅLLBARHETSMÅL

Hållbar tillväxt

Kundnöjdhet som är 3 punkter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land.

Cirkulär ekonomi

Ökad andel begagnade reservdelar i våra skadeverkstäder.

Omtänksamhet om människor

Andelen engagerade medarbetare över benchmark samt årlig förbättring.

Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten bör överstiga 30 procent.

Omtänksamhet om miljön

Bidra till en lägre klimatpåverkan hos våra kunder vid användning av de produkter och servicetjänster vi tillhandahåller.

Nio utvalda mål att jobba mot i Agenda 2030

Bilias fokusområden för hållbarhetsarbetet är Omtänksamhet om människor, Omtänksamhet om miljön, Hållbar tillväxt och Cirkulär ekonomi. Fokusområdena är kopplade mot följande av FN:s globala mål i Agenda 2030.

Globala målen	Bilias fokusområden	Globala målen	Bilias fokusområden
GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE	Omtänksamhet om människor	HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN	Omtänksamhet om miljön
JÄMSTÄLLDHET	Omtänksamhet om människor	HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION	Cirkulär ekonomi
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA	Omtänksamhet om miljön		Hållbar tillväxt
ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT	Hållbar tillväxt		Alla fyra områden
RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA	Omtänksamhet om miljön

Övrig information

Risker och möjligheter

Risker och risktagande är en naturlig del av Bilias verksamhet. En god förståelse för riskerna tillsammans med ett effektivt sätt att identifiera, bedöma och hantera risker är viktigt för Bilias kortsiktiga och långsiktiga framgång. Bilia har en formell årlig process på koncernnivå för att identifiera, planera och minska identifierade risker i verksamheten. För en beskrivning av risker och hur Bilia hanterar dessa hänvisas till årsredovisningen.

Med undantag för kriget i Ukraina, det allmänna konjunkturläget, hög inflation och stigande räntor bedöms inte händelser som skett i omvärlden sedan årsredovisningen offentliggjordes medföra några nya väsentliga risker eller förändring i arbetsmetoder jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2021. Det är inte möjligt att uppskatta påverkan av kriget i Ukraina, det allmänna konjunkturläget, den höga inflationen eller stigande räntorna för Bilias framtida verksamhet men det går inte att utesluta en framtida negativ påverkan.

Säsongsvariationer och antal arbetsdagar

Bilias verksamhet och rörelseresultat påverkas i begränsad omfattning av säsongsvariationer. Antalet arbetsdagar för rapportperioderna påverkas av hur helgdagar i länderna infaller under olika år. Verksamheten och rörelseresultatet i framför allt Serviceaffären men även i Bilaffären påverkas av antalet arbetsdagar.

Transaktioner med närstående

För beskrivning av transaktioner med närstående hänvisas till årsredovisningen för 2021 sid 91 not 30.

Moderbolaget

Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, juridik, marknadsföring, HR, fastighetsverksamhet, redovisning och finansiering.

Branschens bästa servicebolag – genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i.

Bilia ska med omtänksamhet och stolthet skapa en hållbar affär genom att erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan. På Bilia arbetar vi för att vara branschens bästa servicebolag genom fullserviceverkstäder, bilhallar och en kundservice med hög tillgänglighet.

VISION OCH AFFÄRSIDÉ KULTUR OCH VÄRDEGRUND KUNDLÖFTE

Engagemang, Kompetens, Äkta, Respekt.

Bilias kultur och värdegrund är styrande för attityd och bemötande. På Bilia är vi engagerade i mötet med kunder, med varandra och med leverantörer. Kompetens visar vi genom att nyttja vår expertis och hitta lösningar och förslag med kundens bästa för ögonen. Att vara äkta och visa respekt för varandra skapar förtroende för Bilia och våra medarbetare.

En bättre upplevelse.

Genom målstyrning, uppföljning och kvalitetsprocesser arbetar vi målmedvetet med att bli lite bättre varje dag. Målbilden är att skapa en upplevelse som överträffar kundens förväntningar och ger ett mervärde som särskiljer Bilia från konkurrenterna.

FEMTON BILVARUMÄRKEN

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

	Tredje kvartalet			Nio månader		Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 21– sept 22	2021
Nettoomsättning	7 291	8 129	24 920	26 875	33 554	35 509
Kostnad för sålda varor	–6 038	–6 752	–20 583	–22 497	–27 585	–29 499
Bruttoresultat	1 253	1 377	4 337	4 378	5 969	6 010
Övriga rörelseintäkter	97	1	413	3	449	39
Försäljnings- och administrationskostnader	–960	–936	–3 140	–2 870	–4 330	–4 060
Övriga rörelsekostnader	–4	–9	–19	–33	–50	–64
Rörelseresultat 1)	386	433	1 591	1 478	2 038	1 925
Finansiella intäkter	2	2	3	5	3	5
Finansiella kostnader	–44	–40	–133	–118	–170	–155
Resultat från andelar i intresseföretag	15	15	71	41	85	55
Resultat före skatt	359	410	1 532	1 406	1 956	1 830
Skatt	–74	–85	–268	–298	–343	–373
Periodens resultat	285	325	1 264	1 108	1 613	1 457
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser hänförliga till
utlandsverksamheter	24	12	60	53	84	77
Övrigt totalresultat efter skatt	24	12	60	53	84	77
Periodens totalresultat	309	337	1 324	1 161	1 697	1 534
Periodens resultat hänförligt till:
– moderbolagets aktieägare	285	325	1 264	1 108	1 613	1 457
– innehav utan bestämmande inflytande	0	—	0	—	0	—
Periodens totalresultat hänförligt till:
– moderbolagets aktieägare	309	337	1 324	1 161	1 697	1 534
– innehav utan bestämmande inflytande	0	—	0	—	0	—
Resultat per aktie före utspädning, kr	3,14	3,35	13,54	11,30	17,14	14,90
Resultat per aktie efter utspädning, kr	3,12	3,35	13,52	11,30	17,12	14,90
Genomsnittligt antal aktier, 000-tal	91 984	97 550	93 365	98 029	94 255	97 743
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 000-tal	92 091	97 667	93 476	98 075	94 367	97 807
1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag:
– Immateriella rättigheter	–45	–45	–132	–111	–176	–155
– Byggnader och mark – Inventarier, verktyg och installationer	–18 –34	–19 –35	–55 –103	–54 –93	–76 –137	–75 –127
– Leasingfordon	–87	–92	–305	–285	–439	–419
– Nyttjanderättstillgångar	–131	–130	–398	–360	–532	–494
Summa	–315	–321	–993	–903	–1 360	–1 270

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Mkr	30 september 2022	31 december 2021	30 september 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter	941	1 003	1 033
Goodwill	1 269	1 175	1 193
	2 210	2 178	2 226
Materiella anläggningstillgångar
Leasingfordon	2 266	2 851	2 869
Nyttjanderättstillgångar	3 227	3 686	3 640
Övriga materiella anläggningstillgångar	1 706	1 646	1 673
	7 199	8 183	8 182
Finansiella tillgångar	590	533	519
Uppskjutna skattefordringar	177	171	164
Summa anläggningstillgångar	10 176	11 065	11 091
Omsättningstillgångar
Varulager	3 712	3 781	3 425
Övriga fordringar	1 873	1 600	1 480
Likvida medel	428	754	1 244
Summa omsättningstillgångar	6 013	6 135	6 149
SUMMA TILLGÅNGAR	16 189	17 200	17 240
Eget kapital och skulder
Eget kapital	4 475	4 417	4 597
Långfristiga skulder
Obligationslån	1 297	1 296	1 296
Räntebärande skulder	215	194	253
Leasingskuld	2 831	3 104	3 049
Övriga skulder och avsättningar	1 978	2 556	2 716
	6 321	7 150	7 314
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder	253	366	505
Leasingskuld	537	566	563
Övriga skulder och avsättningar	4 603	4 701	4 261
	5 393	5 633	5 329
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	16 189	17 200	17 240

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Mkr	Nio månader 2022	Helåret 2021	Nio månader 2021
Vid periodens början	4 417	3 968	3 968
Kontantutdelning till aktieägare	–372	–587	–294
Beslutad ej utbetald utdelning	–368	—	—
Nyttjande av aktier i eget förvar som betalning i samband med förvärv	—	45	45
Incitamentsprogram	5	4	2
Återköp egna aktier	–525	–517	–256
Omvärdering säljoption	–6	–30	–29
Periodens totalresultat	1 324	1 534	1 161
Eget kapital vid periodens utgång	4 475	4 417	4 597
Eget kapital hänförligt till:
– moderbolagets aktieägare	4 475	4 417	4 597
– innehav utan bestämmande inflytande	0	—	—

Rapport över kassaflöden för koncernen

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt	359	410	1 532	1 406	1 956	1 830
Av- och nedskrivningar	314	321	993	903	1 455	1 365
Övriga ej kassapåverkande poster	–122	–157	–482	–166	–513	–197
Betald skatt	–80	–57	–320	–278	–351	–309
Förändring av varulager	–147	506	–129	726	–477	378
Förändring av rörelsefordringar	–74	593	–138	589	–284	443
Förändring av rörelseskulder	–263	–1 026	–945	–1 690	–778	–1 523
Kassaflöde från den löpande verksamheten	–13	590	511	1 490	1 008	1 987
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
(immateriella och materiella)	–57	–68	–289	–201	–373	–285
Avyttring av anläggningstillgångar
(immateriella och materiella)	0	7	19	46	48	75
Förvärv av leasingfordon	–248	–136	–725	–719	–978	–972
Avyttring av leasingfordon	185	189	945	851	1 103	1 009
Operativt kassaflöde	–133	582	461	1 467	808	1 814
Förvärv av finansiella tillgångar	0	–1	–2	–1	–3	–2
Avyttring av finansiella tillgångar	1	0	3	1	4	2
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto	–43	–380	–153	–1 072	–156	–1 075
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto	256	—	797	—	797	—
Kassaflöde från investeringsverksamheten	94	–389	595	–1 095	442	–1 248
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån	—	140	—	140	107	247
Amortering av lån	–42	–222	–91	–408	–331	–648
Amortering av leasingskuld	–244	–142	–456	–402	–597	–543
Återköp egna aktier	–7	—	–525	–256	–786	–517
Utbetald utdelning till bolagets aktieägare	–184	—	–372	–294	–665	–587
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–477	–224	–1 444	–1 220	–2 272	–2 048
Förändring av likvida medel, exklusive
omräkningsdifferenser	–396	–23	–338	–825	–822	–1 309
Kursdifferens i likvida medel	4	0	12	6	6	0
Förändring av likvida medel	–392	–23	–326	–819	–816	–1 309
Likvida medel vid periodens början	820	1 267	754	2 063	1 244	2 063
Likvida medel vid periodens slut	428	1 244	428	1 244	428	754

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2022

Nya eller ändrade IFRS med framtida användning förväntas inte ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Upplysningar enligt IAS 34 punkt 16 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av denna delårsrapport.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Värderingsprinciper och klassificeringar av Bilias finansiella instrument såsom de beskrivs i årsredovisning för 2021 har tillämpats konsekvent under rapportperioden.

Bilias finansiella instrument värderade till verkligt värde över resultaträkningen utgörs främst av valutaderivat och värderas till verkligt värde enligt värderingsnivå 2. Värdet av valutaderivaten var inte väsentligt och utgjorde inte en betydande post i rapport över finansiell ställning för koncernen. Värdering av valutaderivaten till verkligt värde har resulterat i en intäkt om 2 Mkr som motsvarades av en kostnad vid omvärdering av tillgångar i utländsk valuta. Effekten på koncernens resultat var därmed 0 Mkr.

Bilias finansiella instrument värderade till verkligt värde över eget kapital utgörs av sälj-/köpoptioner utställda i samband med förvärv och värderas till verkligt värde utifrån framtida lösenpris enligt värderingsnivå 3. Optionerna redovisas som avsättningar i rapport över finansiell ställning och uppgick till 99 Mkr (51).

Not 3 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarhet

Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar avser kostnader för förvärv av verksamheter.

Resultat vid försäljning av verksamheter inkluderar vinst vid försäljning av Volvo- och Renaultanläggningar i Sverige och Norge. Av- och nedskrivningar på övervärden inkluderar i helåret 2021 en nedskrivning av immateriella tillgångar i Norge om 35 Mkr.

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Operativt rörelseresultat	334	482	1 332	1 584	1 890	2 142
– Resultat vid försäljning av verksamheter	92	—	369	—	369	—
– Strukturkostnader, m m	0	0	8	–3	–28	–39
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–1	–10	–3	–11	–4	–12
– Av- och nedskrivningar på övervärden	–39	–39	–115	–92	–189	–166
Rörelseresultat	386	433	1 591	1 478	2 038	1 925

Not 4 Koncernens rörelsesegment

Tredje kvartalet 2022

Mkr	Service	Bil	Drivmedel	Summa	Segments avstämningar	Koncernen
Nettoomsättning
Extern försäljning	1 286	5 686	312	7 284	7	7 291
Intern försäljning	426	—	—	426	–426	0
Summa nettoomsättning	1 712	5 686	312	7 710	–419	7 291
Avskrivningar	–126	–172	–1	–299	–16	–315
Operativt rörelseresultat/Rörelseresultat	192	155	–2	345	41	386
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Resultat vid försäljning av verksamheter	46	46	—	92	—	92
– Strukturkostnader, m m	0	0	—	0	—	0
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–1	0	—	–1	—	–1
– Avskrivningar på övervärden	–18	–21	—	–39	—	–39
Summa	27	25	—	52	—	52

	Service			Bil
Mkr	Sverige	Norge	Västeuropa	Sverige	Norge	Västeuropa
Nettoomsättning
Extern försäljning	888	309	89	3 160	1 887	639
Intern försäljning	243	165	18	—	—	—
Summa omsättning	1 131	474	107	3 160	1 887	639
Avskrivningar	–76	–38	–12	–124	–36	–12
Operativt rörelseresultat	171	15	6	71	62	22
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Resultat vid försäljning av verksamheter	–2	48	—	–2	48	—
– Strukturkostnader, m m	0	0	—	0	0	—
–Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	0	–1	—	0	0	—
– Avskrivningar på övervärden	–8	–5	–5	–9	–6	–6
Summa	–10	42	–5	–11	42	–6

Tredje kvartalet 2021

Mkr	Service	Bil	Drivmedel	Summa	Segments avstämningar	Koncernen
Nettoomsättning
Extern försäljning	1 386	6 406	330	8 122	7	8 129
Intern försäljning	378	—	—	378	–378	0
Summa nettoomsättning	1 764	6 406	330	8 500	–371	8 129
Avskrivningar	–122	–180	–2	–304	–17	–321
Operativt rörelseresultat/Rörelseresultat	257	226	8	491	–58	433
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Strukturkostnader, m m	0	0	—	0	—	0
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–5	–5	—	–10	—	–10
– Avskrivningar på övervärden	–20	–19	—	–39	—	–39
Summa	–25	–24	—	–49	—	–49

	Service			Bil
Mkr	Sverige	Norge	Västeuropa	Sverige	Norge	Västeuropa
Nettoomsättning
Extern försäljning	903	368	115	3 472	2 180	754
Intern försäljning	242	117	19	—	—	—
Summa omsättning	1 145	485	134	3 472	2 180	754
Avskrivningar	–75	–34	–13	–144	–27	–9
Operativt rörelseresultat	183	61	13	109	111	6
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Strukturkostnader, m m	0	—	—	0	—	—
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–5	0	—	–5	—	—
– Avskrivningar på övervärden	–8	–7	–5	–7	–7	–5
Summa	–13	–7	–5	–12	–7	–5

Nio månader 2022

Mkr	Service	Bil	Drivmedel	Summa	Segments avstämningar	Koncernen
Nettoomsättning
Extern försäljning	4 422	19 475	998	24 895	25	24 920
Intern försäljning	1 379	—	—	1 379	–1 379	0
Summa nettoomsättning	5 801	19 475	998	26 274	–1 354	24 920
Avskrivningar	–376	–565	–3	–944	–49	–993
Operativt rörelseresultat/Rörelseresultat	793	583	18	1 394	197	1 591
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Resultat vid försäljning av verksamheter	101	216	52	369	—	369
– Strukturkostnader, m m	5	4	—	9	–1	8
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–3	0	—	–3	—	–3
– Avskrivningar på övervärden	–57	–58	—	–115	—	–115
Summa	46	162	52	260	–1	259

	Service			Bil
Mkr	Sverige	Norge	Västeuropa	Sverige	Norge	Västeuropa
Nettoomsättning
Extern försäljning	2 997	1 159	266	10 971	6 562	1 942
Intern försäljning	861	452	66	—	—	—
Summa omsättning	3 858	1 611	332	10 971	6 562	1 942
Avskrivningar	–229	–110	–37	–378	–151	–36
Operativt rörelseresultat	594	160	39	313	208	62
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Resultat vid försäljning av verksamheter	53	48	—	168	48	—
– Strukturkostnader, m m	—	5	—	—	4	—
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–1	–2	—	0	–1	1
– Avskrivningar på övervärden	–26	–14	–17	–26	–15	–17
Summa	26	37	–17	142	36	–16

Nio månader 2021

				Segments
					Koncernen
4 204	21 747	903	26 854	21	26 875
1 351	—	—	1 351	–1 351	0
5 555	21 747	903	28 205	–1 330	26 875
–329	–518	–4	–851	–52	–903
902	731	29	1 662	–184	1 478
–2	–1	—	–3	—	–3
–7	–4	—	–11	—	–11
–47	–45	—	–92	—	–92
–56	–50	—	–106	—	–106
	Service	Bil	Drivmedel	Summa	avstämningar

	Service			Bil
Mkr	Sverige	Norge	Västeuropa	Sverige	Norge	Västeuropa
Nettoomsättning
Extern försäljning	2 703	1 161	340	11 770	7 350	2 627
Intern försäljning	865	420	66	—	—	—
Summa omsättning	3 568	1 581	406	11 770	7 350	2 627
Avskrivningar	–194	–95	–40	–399	–77	–42
Operativt rörelseresultat	615	246	41	349	368	14
Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten:
– Strukturkostnader, m m	–2	—	—	–1	—	—
– Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar	–6	–1	—	–5	—	1
– Avskrivningar på övervärden	–16	–15	–16	–15	–14	–16
Summa	–24	–16	–16	–21	–14	–15

Not 5 Förvärv och avyttringar av verksamheter

Förvärv under 2022

Bilia förvärvade den 1 juni AS Insignia i Norge, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar, Land Rover samt Morgan. Verksamheten som förvärvats omsatte 2021 ca 450 MNOK och redovisade en rörelseförlust om 5 MNOK. Antalet anställda uppgår till 43 personer. Förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet uppgick till 1 MNOK och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence och har redovisats som övriga rörelsekostnader. Förvärvade distributionsrätter om 17 MNOK redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av över 5 år.

Bilia förvärvade den 1 juli 50,1 procent av Bil1Din Holding AS i Norge, som bedriver bildemonteringsverksamhet. Bilia har åtagit sig att köpa ytterligare 49,9 procent

av aktierna. Åtagandet är redovisat som en finansiell skuld vilken ersätter posten Innehav utan bestämmande inflytande i eget kapital. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 55 MNOK, med en rörelsemarginal om 1,7 procent. Antalet anställda uppgår till cirka 30 personer. Förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet uppgick till 1 MNOK och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence och har redovisats som övriga rörelsekostnader. Redovisad goodwill uppgår till 49 MNOK.

Förvärven av LB´s Lastbilar AB, Kokstad Autosenter AS, DäckAtt AB, Hellgrens Lastvagnsservice AB, Skellefteå Billackering AB samt Holmgrens Truck-Motor AB har inte medfört någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning.

De förvärvade verksamheternas preliminära nettotillgångar

Mkr
Immateriella anläggningstillgångar	37
Materiella anläggningstillgångar	236
Uppskjuten skattefordran	3
Varulager	141
Kundfordringar och övriga fordringar	114
Likvida medel	24
Räntebärande skulder	–121
Leverantörsskulder och övriga skulder	–318
Uppskjuten skatteskuld	–16
Netto identifierbara tillgångar och skulder	100
Koncerngoodwill	77
Netto identifierbara tillgångar och skulder, inklusive goodwill	177
Erlagd köpeskilling	–177
Avgår: Likvida medel i de förvärvade verksamheterna	24
Nettoeffekt på likvida medel	–153

Avyttringar under 2022

Mkr

Under året har elva anläggningar i Sverige som bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault samt tre anläggningar i Norge som bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo avyttrats. Den 1 februari såldes fyra anläggningar i Skaraborg till Bröderna Brandt Personbilar AB. Den 1 maj såldes fem anläggningar i Bergslagen till Bilkompaniet i Dalarna AB. Den 1 juni såldes en anläggning i Stenungsund till Stendahls Bil AB. Den 30 september såldes en anläggning i Uppsala till Bilbolaget Invest Sundsvall AB. Den 1 juli såldes tre anläggningar i Oslo till Volvo Car Stor-Oslo AS. De avyttrade verksamheterna har redovisat en omsätt-

ning om cirka 4 Mdkr och ett operativt rörelseresultat om cirka 325 Mkr årligen de senaste två åren. Avyttringarna resulterade i vinst om cirka 222 Mkr i första kvartalet, en vinst om cirka 55 Mkr i det andra kvartalet samt en vinst om cirka 92 Mkr i de tredje kvartalet vilka redovisas som Övriga rörelseintäkter.

Den 1 februari sålde Bilia de återstående fyra BMWoch MINI-anläggningarna i Tyskland till Autohaus Krah + Enders GmbH & Co. KG. Verksamheten som avyttrades i Tyskland har redovisat en omsättning om cirka 800 Mkr och en operativ rörelseförlust om cirka 30 Mkr årligen de senaste två åren. Försäljningen resulterade i en förlust om cirka 30 Mkr, vilken redovisades i fjärde kvartalet 2021 då överlåtelseavtalet ingicks.

De avyttrade verksamheternas preliminära nettotillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	9
Materiella anläggningstillgångar	456
Varulager	374
Kundfordringar och övriga fordringar	44
Räntebärande skulder	–182
Leverantörsskulder och övriga skulder	–278
Netto identifierbara tillgångar och skulder	423
Köpeskilling	808
Avgår: Ännu ej erhållen köpeskilling	–11
Nettoeffekt på likvida medel	797

Not 6 Specifikation av räntebärande nettoskuld samt EBITDA

Specifikation av räntebärande nettolåneskuld

Mkr	30 september 2022	31 december 2021	30 september 2021
Kortfristiga räntebärande skulder	252	366	505
Långfristiga räntebärande skulder	1 515	1 494	1 553
Leasingskulder IFRS 16	3 369	3 670	3 612
Likvida medel	–428	–754	–1 244
Räntebärande tillgångar	–8	0	0
Andelar i intresseföretag	–573	–524	–510
Nettolåneskuld vid periodens utgång	4 127	4 252	3 916
Nettolåneskuld vid periodens utgång, exklusive IFRS 16	758	582	304

Nettolåneskuld i relation till EBITDA

Mkr	Okt 21- sept 22	Helåret 2021	Okt 20- sept 21
Rörelseresultat	2 038	1 925	1 919
Försäljning av verksamheter, strukturkostnader, förvärvsutgifter samt nedskrivningar	–302	87	126
Totala avskrivningar	1 360	1 270	1 186
– avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal	–349	–340	–307
EBITDA	2 747	2 942	2 924
Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr	1,5	1,4	1,3
Rörelseresultat exklusive IFRS 16	1 968	1 864	1 852
Försäljning av verksamheter, strukturkostnader, förvärvsutgifter samt nedskrivningar	–302	87	126
Totala avskrivningar	1 360	1 270	1 186
– avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal	–349	–340	–307
– avskrivningar på nyttjanderättstillgångar	–532	–494	–464
EBITDA exklusive IFRS 16	2 145	2 387	2 393
Nettolåneskuld i relation till EBITDA exklusive IFRS 16, ggr	0,4	0,2	0,1

Resultaträkning för moderbolaget

	Tredje kvartalet		Nio månader		Okt 21–	Helåret
Mkr	2022	2021	2022	2021	sept 22	2021
Nettoomsättning	171	163	515	476	694	655
Administrationskostnader	–182	–174	–578	–556	–790	–768
Rörelseresultat 1)	–11	–11	–63	–80	–96	–113
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	—	—	368	102	270	4
Ränteintäkter från koncernföretag	12	9	32	28	39	35
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	0	1	2	2	3
Räntekostnader till koncernföretag	–1	0	–1	0	–1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	–13	–7	–38	–24	–45	–31
Resultat efter finansiella poster	–12	–9	299	28	169	–102
Bokslutsdispositioner	—	—	—	—	1 020	1 020
Resultat före skatt	–12	–9	299	28	1 189	918
Skatt	–5	–5	–10	19	–185	–156
Periodens resultat	–17	–14	289	47	1 004	762
1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag:
– Byggnader	–4	–6	–18	–19	–26	–27
– Inventarier, verktyg och installationer	–2	0	–2	–1	–3	–2
Summa	–6	–6	–20	–20	–29	–29

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Mkr	30 september 2022	31 december 2021	30 september 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar	178	207	221
Andelar i koncernföretag	2 423	2 424	2 546
Övriga anläggningstillgångar	76	85	81
Summa anläggningstillgångar	2 677	2 716	2 848
Omsättningstillgångar
Fordringar på koncernföretag	423	1 480	520
Övriga fordringar	278	157	254
Kassa och bank	631	559	638
Summa omsättningstillgångar	1 332	2 196	1 412
SUMMA TILLGÅNGAR	4 009	4 912	4 260
Eget kapital och skulder
Eget kapital	612	1 582	1 420
Obeskattade reserver	1 218	1 218	1 016
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	14	14	15
	14	14	15
Långfristiga skulder
Obligationslån	1 297	1 296	1 296
Övriga skulder	165	165	174
	1 462	1 461	1 470
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag	95	376	58
Övriga skulder	608	261	281
	703	637	339
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 009	4 912	4 260

Koncernen

	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Nettoomsättning, Mkr	8 382	9 344	9 402	8 129	8 634	8 684	8 945	7 291
EBITDA, Mkr	758	712	763	691	776	715	709	547
EBITDA exkl IFRS 16, Mkr	632	582	634	545	626	559	561	399
Operativt rörelseresultat, Mkr	577	528	574	482	558	500	498	334
Operativ rörelsemarginal, %	6,9	5,6	6,1	5,9	6,5	5,8	5,6	4,6
Rörelseresultat, Mkr	441	504	541	433	447	684	521	386
Rörelsemarginal, %	5,3	5,4	5,8	5,3	5,2	7,9	5,8	5,3
Resultat före skatt, Mkr	422	480	516	410	424	682	491	359
Periodens resultat, Mkr	323	377	406	325	349	594	385	285
Nettolåneskuld i relation till EBITDA exkl IFRS 16, ggr 1)	–0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)	16,7	19,1	21,4	21,1	20,5	22,0	21,9	21,4
Avkastning på eget kapital, % 1)	27,5	31,6	35,0	34,2	33,8	37,4	37,1	35,8
Soliditet, %	24	25	24	27	26	28	25	28
Resultat per aktie, kronor	3,25	3,85	4,10	3,35	3,60	6,25	4,15	3,14
Eget kapital per aktie, kronor	40	44	44	47	46	52	45	49
Genomsnittligt antal aktier, 000-tal	99 959	98 414	98 117	97 550	96 894	95 170	92 976	91 984
Utestående antal aktier, 000-tal	98 914	98 134	97 550	97 550	95 777	93 947	91 984	91 984
Innehav av egna aktier, 000-tal 2)	3 886	4 666	5 250	5 250	7 023	8 853	4 316	4 316

1) Rullande 12 månader.

2) Den 3 maj 2022 gjordes indragning av 6 500 000 egna aktier.

Affärsområde – Serviceaffären

	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Omsättning, Mkr	1 995	1 880	1 911	1 764	2 257	2 056	2 033	1 712
Operativt rörelseresultat, Mkr	376	319	326	257	377	315	286	192
Marginal, %	18,8	16,9	17,1	14,6	16,7	15,3	14,1	11,2
Rapporterad tillväxt Sverige och Norge, %	2,4	6,6	18,8	16,2	15,3	11,3	8,3	–1,5
Organisk tillväxt Sverige och Norge, %	5,2	7,8	9,0	–3,8	–4,7	–5,0	0,5	3,8

Affärsområde – Bilaffären

	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Omsättning, Mkr	6 627	7 698	7 643	6 406	6 588	6 796	6 993	5 686
Operativt rörelseresultat, Mkr	234	225	280	226	207	189	239	155
Marginal, %	3,5	2,9	3,7	3,5	3,1	2,8	3,4	2,7
Levererade nya bilar, antal	13 259	13 718	12 518	9 182	12 366	10 882	10 323	7 499
Orderstock nya bilar, antal	13 458	13 741	13 495	19 603	22 775	27 178	29 023	29 429
Levererade begagnade bilar, antal 1)	10 948	12 275	14 043	13 806	11 682	11 174	11 216	10 055

1) År 2020 har omräknats.

Affärsområde – Drivmedelsaffären

	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Omsättning, Mkr	259	264	309	330	349	327	359	312
Operativt rörelseresultat, Mkr	7	12	9	8	8	15	5	–2
Marginal, %	2,9	4,7	2,9	2,4	2,3	4,7	1,3	–0,6

Definitioner och nyckeltal

Bilia applicerar riktlinjerna från ESMA (European Securities and Markets Authority) gällande alternativa nyckeltal (APMs, Alternative Performance Measures). Även om dessa nyckeltal inte definieras eller specificeras enligt IFRS så anser Bilia att de ger värdefull information till investerare och Bilias ledning som ett komplement till IFRS för att bedöma Bilias prestation.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avskrivningar på övervärden

Uppkommer vid förvärv av verksamheter och redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Normalt skrivs dessa övervärden av under en 10-årsperiod.

EBITDA

Operativt rörelseresultat med tillägg av totala avskrivningar reducerade för avskrivningar på övervärden samt avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal.

Exklusive IFRS 16

Information exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal.

Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar

Avser dels kostnader för juridiska rådgivare och andra externa kostnader som är direkt kopplade till ett förvärv, dels värdejusteringar avseende förvärvade lagertillgångar som skrivs av under tillgångens omsättningshastighet.

Jämförbara verksamheter

Ekonomisk information och antalsuppgifter som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna.

Leveranser

Bilar som fysiskt har överlämnats till kund, fakturerats och ingår i rapporterad nettoomsättning.

Likviditet

Outnyttjad kredit hos Nordea och DNB, samt likvida medel.

Nettolåneskuld

Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar, andelar i intresseföretag samt leasingfordon, långtid.

Nettolåneskuld i relation till EBITDA

Nettolåneskuld i förhållande till EBITDA.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten med tillägg för investeringar och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Operativ rörelsemarginal

Operativt rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. För affärsområdena benämns den operativa rörelsemarginalen som "Marginal".

Operativt rörelseresultat

Rörelseresultat exklusive intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten mellan redovisningsperioderna och/eller rörelsesegmenten. De inkluderar, men begränsas inte till, förvärvsrelaterade utgifter, värdejusteringar, strukturkostnader samt avskrivningar på övervärden. För affärsområdena redovisas endast operativt rörelseresultat som resultatmått.

Orderstock

Nya bilar som är beställda av kund men ännu ej levererade.

Organisk tillväxt

Nettoomsättningen justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna. Vidare justeras för skillnader i valutakurserna samt för kalendereffekt. Organisk tillväxt som redovisas under Kvartalsöversikten för Serviceaffären avser Sverige och Norge.

Resultat vid försäljning av verksamhet

Skillnaden mellan köpeskilling och verksamhetens koncernmässiga redovisade värde, minskat med försäljningsomkostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Strukturkostnader

Kostnader som väsentligen ändrar verksamhetens inriktning och/eller omfattning. Exempel på strukturkostnader kan vara kostnader för att reducera antalet anställda och kostnader för att lämna en hyrd anläggning före hyreskontraktets utgång.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld.

Tillväxt

Ökning eller minskning av nettoomsättningen i relation till föregående år.

Underliggande

Värden som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under någon av perioderna. I förekommande fall justeras för skillnader i valutakurserna.

Avstämning av respektive nyckeltal återfinns på bilia.com/ investerare/finansiell-information/

Ytterligare upplysningar

Press- och analytikermöte

Onsdagen den 26 oktober 2022 arrangerar Bilia pressoch analytikermöte via Financial Hearings, där VD och koncernchef Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Presentationen börjar klockan 09:00. För att delta, vänligen ring in via telefonnummer eller följ presentationen på webblänk enligt nedan.

Telefonnummer 08-505 163 86 och ange PIN-kod 0962124# https://financialhearings.com/event/44351

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Framåtriktad information

Framåtriktad information i denna rapport baseras på företagsledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. Även om styrelsen och ledningen bedömer att förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. Bolaget åtar sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information annat än vad som stipuleras i lag.

Kalender

Delårsrapport
oktober–december 2022:	8 februari 2023
Årsstämma 2023:	5 april 2023
Delårsrapport januari–mars 2023:	26 april 2023
Delårsrapport april–juni 2023:	21 juli 2023
Delårsrapport juli–september 2023:	24 oktober 2023

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022, klockan 08:00 CEST.

Revisorns granskningsrapport

Bilia AB (publ) org. nr 556112-5690

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Bilia AB per den 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Göteborg den 26 oktober 2022 PricewaterhouseCoopers AB

Fredrik Göransson Auktoriserad revisor

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart, Alpine, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.

Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91 Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: 010-497 70 00 bilia.com Organisationsnummer: 556112-5690