Bilia — Capital/Financing Update 2025

Feb 13, 2025

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON U.S. PERSON (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I DEN VID VAR TID GÄLLANDE AMERIKANSKA VÄRDEPAPPERSLAGEN FRÅN 1933) ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT PUBLICERA ELLER DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE

Bilia AB (publ) säkerställer erforderlig majoritet av samtycken och höjer och förlänger consent fee under sitt utestående skriftliga förfarande

Bilia AB (publ) ("Bolaget" eller "Bilia") meddelar att innehavare och faktiska ägare av dess utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0014829784 ("2020- Obligationerna") som tillsammans representerar mer än 50,00 procent av det totala justerade nominella beloppet för 2020-Obligationerna har åtagit sig att rösta för begäran i det skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") som initierades under 2020-Obligationerna den 10 februari 2025, vilket säkerställer en erforderlig majoritet av samtycken för att begäran i det Skriftliga Förfarandet ska godkännas.

Nämnda innehavare och faktiska ägare har åtagit sig att avge sina röster så snart som möjligt och senast kl. 15.00 CET den 17 februari 2025 och att instruera sina eventuella förvaltare att utan dröjsmål anmäla sina röster i det Skriftliga Förfarandet. Begäran i det Skriftliga Förfarandet anses därmed vara godkänd och avslutad omkring den 17 februari 2025.

För att säkerställa röstningsåtagandena och visa att Bilia är måna om långsiktiga relationer med sina obligationsinnehavare och säkerställa ett snabbt avslut av det Skriftliga Förfarandet har Bolaget beslutat att ersätta den s.k. early bird fee (som närmare beskrivs i bolagets offentliggörande den 10 februari 2025) med en höjd och förlängd generell consent fee uppgående till 1,50 procent av det totala nominella beloppet för 2020-Obligationerna (vilket uppgår till sammanlagt 500 000 000 kronor) som ska betalas till alla obligationsinnehavare på pro rata-basis om begäran i det Skriftliga Förfarandet godkänns av obligationsinnehavarna (oavsett om sådan obligationsinnehavare har deltagit i det Skriftliga Förfarandet eller röstat för eller emot begäran) ("Justerad Consent Fee").

Betalning av Justerad Consent Fee förväntas ske genom Euroclear Sweden (i egenskap av värdepapperscentral) den 14 mars 2025 till den person som är registrerad som innehavare av 2020- Obligationer den 7 mars 2025 (dvs. datum som infaller fem bankdagar före den 14 mars 2025).

Ett meddelande om de säkerställda röstningsåtagandena och Justerad Consent Fee kommer i dag att skickas till de direktregistrerade ägarna och registrerade behöriga förvaltarna av 2020-Obligationer i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden per den 7 februari 2025. Avstämningsdagen för röstning (som är den 11 februari 2025) och sista dagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet (som är den 6 mars 2025) kommer inte att ändras. Det formella avslutandet av det Skriftliga Förfarandet kommer att

Bilia • Box 9003 • SE-400 91 Göteborg

meddelas genom ett meddelande till innehavarna av 2020-Obligationer.

För mer information om det Skriftliga Förfarandet, röstningskrav och en mer detaljerad beskrivning av begäran, vänligen se kallelsen och meddelandet med anledning av det Skriftliga Förfarandet på Bolagets hemsida och Agentens hemsida.

Göteborg, 13 februari, 2025

Bilia AB (publ)

Kontaktpersoner

Kristina Franzén, ekonomidirektör, +46 (0)10 497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

För ytterligare frågor om hanteringen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00 eller någon av consent solicitation agents på bond.syndicate@dnb.no eller nordealiabilitymanagement@nordea.com.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2025 8: 30 CET.

Denna information är sådan information som Bilia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-02-13 08:30 CET.

Om oss

Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 170 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Range Rover, Defender, Discovery och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilia • Box 9003 • SE-400 91 Göteborg

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.

Pressmeddelande 13 februari 2025 08:30:00 CET

Bifogade filer

Bilia AB (publ) säkerställer erforderlig majoritet av samtycken och höjer och förlänger consent fee under sitt utestående skriftliga förfarande

Bilia • Box 9003 • SE-400 91 Göteborg