Big Cheese Studio S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jan 26, 2022

Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej oferty publicznej ("Oferta") dotyczącej:

- sprzedaży akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A ("Akcje Oferowane do Sprzedaży") oraz

- subskrypcji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B ("Akcje Nowej Emisji").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

-Rozpoczęcie subskrypcji: 29 października 2021 r.

-Zakończenie subskrypcji: 8 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 29 października 2021 r.

- Zakończenie subskrypcji: 9 listopada 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 15 listopada 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

- Przedmiotem sprzedaży było 662.264 Akcji Oferowanych do Sprzedaży.

- Przedmiotem subskrypcji było 135.000 Akcji Nowej Emisji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 68,68%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji oraz sprzedaży:

- Inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 1.321.756 akcji serii A i B Spółki (Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

- Inwestorom przydzielono łącznie 797.264 akcje serii A i B Spółki (Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji), z czego 662.264Akcji Oferowanych do Sprzedaży oraz 135.000 Akcji Nowej Emisji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

- Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie 35,00 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach:

- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.474 inwestorów, w tym:

a) 1.446 Inwestorów Indywidualnych,

b) 28 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

- W ramach Oferty Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.474 inwestorom, w tym:

a) 1.446 Inwestorom Indywidualnym,

b) 28 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła łącznie 27.904.240 zł.

12. Określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii B (Akcje Nowej Emisji) szacowany jest na 688 tys. zł w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 238 tys. zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 373 tys. zł,

d) promocji Oferty - 76 tys. zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji szacowany jest na 5,09 zł na jedną akcję.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

- Akcje zostały odpowiednio objęte lub nabyte za wkłady pieniężne i nie miało miejsca objęcie ani nabycie w drodze potrącenia wierzytelności.

Nadto Zarząd Spółki informuje, że po przeprowadzeniu Oferty akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki to:

1. PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiada 2.202.736 akcji Spółki, co stanowi 53,27% wszystkich akcji Spółki.

2. Leszek Lisowski, który posiada 318.500 akcji Spółki, co stanowi 7,7% wszystkich akcji Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.