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Capital/Financing Update • Jul 10, 2024

비피도/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-10-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,330
만기일	2028-10-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		15,163,129,066
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-07-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 기한이익상실 - 향후 처리방법 : 추후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 시가하락에 따라 2024년 5월 8일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2. 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-09-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-05-08 전환가액의조정

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-11-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,029
만기일	2028-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,108,671,119
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-07-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 기한이익상실 - 향후 처리방법 : 추후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 시가하락에 따라 2024년 7월 1일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2. 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-11-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-07-01 전환가액의조정