Bien Sparebank ASA

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2022

BIEN SPAREBANK ASA – ENDELIG RESULTAT I TILBUDET I FORBINDELSE MED BØRSNOTERING

BIEN SPAREBANK ASA – ENDELIG RESULTAT I TILBUDET I FORBINDELSE MED BØRSNOTERING

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende et tilbud ("Tilbudet") bestående av et salg av eksisterende aksjer i Bien Sparebank ASA ("Banken") med et totalt brutto salgsproveny på inntil NOK 60 millioner fra Sparebankstiftelsen Bien ("Salget"), i tillegg til utstedelse av nye aksjer med bruttoproveny på inntil NOK 60 millioner ("Emisjonen"), herunder et tilbud rettet mot de ansatte i Banken ("Ansattetilbudet"). Bestillingsperioden i Tilbudet ble avsluttet 7. desember kl. 12.00 (norsk tid).

"Vi er stolte av hvor stor interessen for Banken var i børsnoteringsprosessen og ser frem til å bli en børsnotert bank med omkring 1 000 eiere." Sier administrerende banksjef Lena Jørundland.

Ved utløpet av bestillingsperioden var Tilbudet og Ansattetilbudet betydelig overtegnet, og det var også mottatt bestillinger til å dekke hele overtildelingsopsjonen.

Styrene i Banken og i Sparebankstiftelsen Bien vedtok i dag, 7. desember 2022, den endelige tildelingen av 1 317 961 aksjer i Tilbudet. 654 307 aksjer skal tildeles til tegningskurs NOK 91,70 per aksje i Salget med et totalt brutto salgsproveny på NOK 60 millioner. 632 497 nye aksjer skal tildeles i Emisjonen til tegningskurs NOK 91,70 per aksje og 31 157 nye aksjer skal tildeles i Ansatteemisjonen til tegningskurs NOK 64,19 per aksje med et totalt brutto salgsproveny på ca. NOK 60 millioner. I tillegg har styrene i Banken og Sparebankstiftelsen Bien vedtatt å overtildele 130 861 tilleggsaksjer ("Tilleggsaksjer") i henhold til overtildelingsopsjonen som følger av avtale mellom Banken, Stiftelsen og Tilretteleggeren. Bruttoproveny i Tilbudet utgjør dermed totalt ca. NOK 132 millioner. Det er kun bruttoproveny fra Emisjonen og Ansattetilbudet som tilfaller Banken, bruttoprovenyet fra Salget og Tilleggsaksjer tilfaller Sparebankstiftelsen Bien.

Styrene har i henhold til forslag fra Tilretteleggeren vedtatt allokering av aksjene mellom det institusjonelle tilbudet, det offentlige tilbudet og Ansattetilbudet (inkludert overtildeling). Allokeringen er i henhold til prinsippene som er beskrevet i Prospektet.

I henhold til fullmakt fra generalforsamlingen har styret vedtatt å (i) forhøye Bankens aksjekapital ved utstedelse av 632 497 nye aksjer, hver pålydende NOK 34,375 og til tegningskurs NOK 91,70, og (ii) forhøye aksjekapitalen i Banken gjennom en emisjon rettet mot ansatte i Banken, ved utstedelse av 31 157 nye aksjer, hver pålydende NOK 34,375 og til tegningskurs NOK 64,19.

Det vil gå ut brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 9. desember 2022.

De nye aksjene kan ikke overføres eller omsettes før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje omkring 13. desember 2022 (forutsetter rettidig betaling), hvoretter de nye aksjene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Etter registreringen av den nye aksjekapitalen knyttet til Emisjonen og Ansattetilbudet vil Banken ha en aksjekapital på NOK 195 256 806,25 fordelt på 5 680 198 aksjer, hver pålydende NOK 34,375.

Banken forventer at første handelsdag for aksjene i Banken på Oslo Børs vil være 14. desember 2022.

Rådgivere

Norne Securities AS er tilrettelegger for Tilbudet.

Advokatfirmaet Selmer AS er juridisk rådgiver for Banken og Advokatfirmaet Wiersholm AS er engasjert som juridisk rådgiver for Tilrettelegger.

Kontaktinformasjon

Administrerende banksjef: Lena Jørundland, tlf.: 970 83 990