Bialetti Industrie — M&A Activity 2025

Apr 19, 2025

Estratto di accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")

Si rende noto che, in data 16 aprile 2025, NUO Octagon S.p.A. (l'"Acquirente" o "NUO Octagon") ha sottoscritto due contratti di compravendita, aventi ad oggetto l'acquisto di una partecipazione complessiva rappresentativa del 78,567% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società", "Bialetti" o l'"Emittente" – società con azioni quotate sull'Euronext Milan, e congiuntamente alle società dalla stessa controllate il "Gruppo"), di cui: (i) uno con Bialetti Investimenti S.p.A. ("Bialetti Investimenti") e Bialetti Holding S.r.l. ("Bialetti Holding" e, unitamente a Bialetti Investimenti, le "Società FR") – entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti – per l'acquisto della totalità delle azioni Bialetti dalle stesse detenute, pari a n. 91.324.398 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 59,002% del relativo capitale sociale (rispettivamente, le "Azioni FR" e il "Contratto FR"); e (ii) uno con Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. per l'acquisto della totalità delle azioni Bialetti dalla stessa detenute, pari a n. 30.283.587 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative di circa il 19,565% del relativo capitale sociale. Il Contratto FR ha ad oggetto, fra l'altro: (i) il trasferimento in favore dell'Acquirente, da parte delle Società FR, delle Azioni FR, (ii) taluni impegni di gestione interinale delle società del Gruppo a carico delle Società FR nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto FR e la data della relativa esecuzione (il "Closing"); (iii) l'evoluzione della struttura societaria e i reciproci diritti e obblighi in relazione al governo societario dell'Emittente; (iv) taluni impegni delle parti con riferimento al rifinanziamento dell'indebitamento esistente dell'Emittente; e (v) taluni impegni delle parti in relazione alla promozione da parte dell'Acquirente - in seguito al Closing – di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex art. 106 del TUF (l'"Offerta") finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni della Società medesima dall'Euronext Milan (c.d. delisting).

Il Contratto FR contiene alcune previsioni formalmente riconducibili a pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 del TUF e ha per oggetto le Azioni FR (n. 69.939.429 azioni di titolarità di Bialetti Investimenti rappresentative di circa il 45,186% del capitale sociale dell'Emittente e n. 21.384.969 azioni di titolarità di Bialetti Holding rappresentative di circa il 13,816% del capitale sociale dell'Emittente) che, in caso di perfezionamento dell'acquisizione da parte dell'Acquirente, diventeranno di titolarità di NUO Octagon.

Per una più ampia descrizione del Contratto FR si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bialetti.com.

18 aprile 2025