Bialetti Industrie — Capital/Financing Update 2024

Mar 21, 2024

COMUNICATO STAMPA

Modifica di alcuni termini e condizioni dei prestiti obbligazionari "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"

Coccaglio, 21 marzo 2024 – Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società" o l'"Emittente") (Milano, EURONEXT: BIA), comunica che, in conseguenza della intervenuta cessione dei rami d'azienda "CEM" e "Aeternum" (le "Dismissioni"), si è reso necessario adeguare alcuni termini e condizioni dei prestiti obbligazionari "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF", organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (i "Prestiti Obbligazionari").

Le modifiche ai termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e dalle rispettive assemblee degli obbligazionisti in data odierna ed hanno riguardato, in particolare, i financial covenants ivi previsti, lasciando invariate la data di scadenza e le date di pagamento degli interessi di ciascun Prestito Obbligazionario.

Si precisa che le Dismissioni sono state realizzate in esecuzione delle previsioni dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come successivamente modificato e integrato) sottoscritto in data 19 luglio 2021 dalla Società con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., Moka Bean S.r.l., AMCO - Asset Management Company S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Loan Agency Services S.r.l., Bialetti Holding S.r.l. e illimity Bank S.p.A. e omologato con decreto del 29 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia.

Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate ai termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari, si rinvia al verbale del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli obbligazionisti, che saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.bialetti.com, alla Sezione "Investor Relations" – "Assemblea degli Obbligazionisti" – "Assemblea 21/03/2024"), entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

In relazione alle predette modifiche la Società, in data odierna, ha altresì sottoscritto i cc.dd. "supplemental paying agency agreements", ovverosia due distinti atti integrativi e modificativi degli accordi aventi a oggetto l'esecuzione, attraverso Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services S.p.A.) quale intermediario incaricato, delle obbligazioni di pagamento connesse ai Prestiti Obbligazionari e ai rispettivi termini e condizioni, come modificati.

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Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti e Rondine.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni:

Bialetti Industrie S.p.A. Investor Relations Andrea Sellini Tel. 030.7720011 investorrelator@bialettigroup.com www.bialetti.com