Bialetti Industrie — Capital/Financing Update 2022

Jun 24, 2022

COMUNICATO STAMPA

Modifica di determinati termini e condizioni dei prestiti obbligazionari "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"

Coccaglio, 24 giugno 2022 – Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società" o l'"Emittente") (Milano, EURONEXT: BIA), facendo seguito al comunicato del 15 febbraio 2022, comunica che, in conseguenza della intervenuta cessione da parte di Bialetti Holding S.r.l. ("BH") dell'immobile sito in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, nel quale opera la Società (l'"Immobile") a favore di un nuovo investitore e alla conseguente cessazione del rapporto di locazione con BH relativo all'Immobile, si è reso necessario adeguare determinati termini e condizioni dei prestiti obbligazionari "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF", organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (i "Prestiti Obbligazionari"). La Società rende noto che gli eventi che hanno comportato la necessità di adeguare detti termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari non costituiscono un evento di default.

Le modifiche ai termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e dalle rispettive assemblee degli obbligazionisti in data odierna ed hanno riguardato, in particolare: (i) la modifica della data di riferimento del bilancio consolidato annuale e dei bilanci semestrali in relazione ai quali è previsto un evento di default qualora la relativa relazione di revisione contenga, rispettivamente, un giudizio negativo o un giudizio con rilievi; e (ii) l'eliminazione dagli eventi di default degli eventi riferiti al rapporto di locazione, essendo lo stesso cessato.

Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate ai termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari, si rinvia al verbale del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli obbligazionisti, che saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.bialetti.com, alla Sezione "Investor Relations", Area "delibere organo societari"), entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

In relazione alle predette modifiche la Società, in data odierna, ha altresì sottoscritto i cc.dd. "supplemental paying agency agreements", ovverosia due distinti atti integrativi e modificativi degli accordi aventi a oggetto l'esecuzione, attraverso Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services S.p.A.) quale intermediario incaricato, delle obbligazioni di pagamento connesse ai Prestiti Obbligazionari e ai rispettivi termini e condizioni, come modificati.

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Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni: Bialetti Industrie S.p.A. Marco Deotto Tel. 030.7720011 investorrelator@bialettigroup.com www.bialetti.com