Bialetti Industrie — Capital/Financing Update 2019

Oct 31, 2019

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Coccaglio, 30 ottobre 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie" o la "Società") (Milano, MTA: BIA) comunica il calendario dell'offerta di azioni ordinarie in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente (l'"Offerta in Opzione"), da emettersi in esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6.475.368,99, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2019, a valere sulla delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria dei soci del 18 gennaio 2019.

L'avvio dell'Offerta in Opzione è subordinata al rilascio, da parte della CONSOB, dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), delle azioni ordinarie di nuova emissione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Fermo restando quanto precede, è previsto che:

• i diritti di opzione possano essere esercitati, a pena di decadenza, dal 4 novembre 2019 al 21 novembre 2019, estremi inclusi; e
• i diritti di opzione siano negoziabili sul MTA, dal 4 novembre 2019 al 15 novembre 2019, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno offerti sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"Asta dei Diritti Inoptati"). L'indicazione delle date delle riunioni in cui l'Asta dei Diritti Inoptati sarà effettuata tramite specifico comunicato.

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 46.719.834 azioni ordinarie Bialetti Industrie di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di n. 433 nuove azioni Bialetti Industrie ogni n. 1000 azioni Bialetti Industrie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,1386 per azione (di cui Euro 0,074 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,0646 da imputarsi a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 6.475.401,56.

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Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce, né forma parte di alcuna offerta o invito ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non

saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta in Canada, Giappone o Australia.

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Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina. Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni Investor Relations Bialetti Industrie S.p.A. Marzia Stanzani marzia.stanzani@bialettigroup.com Tel. 030.7720011