Bialetti Industrie — Capital/Financing Update 2019

Nov 25, 2019

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

sede legale in Via Fogliano n. 1, - 25030 Coccaglio (BS) Capitale Sociale Euro 7.997.531 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Pubblicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 e s.m.i.

Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o l'"Emittente" o la "Società") comunica che in data 21 novembre 2019 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione (il "Periodo di Opzione") di n. 46.719.834 azioni ordinarie Bialetti (le "Azioni") rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società, rivenienti dall'aumento di capitale sociale deliberato in data 11 luglio 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Società, a valere sulla delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 gennaio 2019. Durante il Periodo di Opzione, iniziato il 4 novembre 2019 e conclusosi il 21 novembre 2019, estremi inclusi, per effetto dell'esercizio di complessivi n. 106.592.000 diritti di opzione, sono state sottoscritte n. 46.154.336 Azioni, rappresentative del 98,79% delle Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.396.990,97. Al termine del Periodo di Opzione dei totali 107.898.000 diritti di opzione risultano, dunque, non esercitati n. 1.306.000 diritti (i "Diritti") corrispondenti a n. 565.498 Azioni, pari all'1,21% delle Azioni e a un controvalore complessivo pari a Euro 78.378,02.

I Diritti saranno offerti in Borsa da Bialetti sul MTA con codice ISIN IT0005388456, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite dell'intermediario autorizzato Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 26, 27, 28, 29 novembre e 2 dicembre 2019, (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non venduti nelle sedute precedenti. I Diritti acquistati conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 433 Azioni ogni n. 1.000 Diritti acquistati, al prezzo di Euro 0,1386 per ciascuna Azione.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2019, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 26 novembre o del 27 novembre 2019.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

• entro e non oltre il 29 novembre 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 26 novembre 2019;
• entro e non oltre il 2 dicembre 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 27 novembre 2019.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ossia nelle sedute del 26 novembre o 27 novembre 2019, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 3 dicembre 2019. Le Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.