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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)비에이치 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: (주)비에이치&cr주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25&cr전화번호: 032 - 510 - 2019
작 성 자:	성 명: 박세희&cr부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리&cr전화번호: 032-510-2011
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비에이치본인2022년 03월 10일2022년 03월 25일2022년 03월 15일미위탁당사의 제23기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비에이치보통주2,586,4887.65본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경환최대주주보통주7,232,82221.39최대주주-김부덕최대주주의 외4촌보통주91,4220.27최대주주의 외4촌-7,324,24421.66-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박세희보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 25일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 상기 권유 종료일은 2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송&cr- 위임장 접수처&cr ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획팀&cr ·전화번호 : 032-510-2011&cr ·팩스번호 : 032-510-2699&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 25일 오전9시인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 3월 15일 ~ 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송&cr- 위임장 접수처&cr·주소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 경영기획팀&cr·전화번호 : 032-510-2011&cr·팩스번호 : 032-510-2699- 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 함.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 보안실 입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. &cr- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표&cr① 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기말 2021.12.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제23 기말	제22 기말
자산
I. 유동자산	506,474,642,214	302,183,106,112
현금및현금성자산	99,590,718,179	64,024,633,880
단기금융자산	1,470,000,000	1,740,000,000
매출채권	217,283,754,141	114,066,976,783
기타채권	519,953,898	993,138,674
재고자산	114,416,674,569	91,367,231,008
기타유동자산	73,193,541,427	29,896,541,257
당기법인세자산	-	94,584,510
II. 비유동자산	286,980,326,850	258,937,302,381
장기금융자산	1,330,392,563	1,490,937,507
장기매출채권및기타채권	481,538,147	302,154,554
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,015,489,790	6,817,856,080
관계기업투자	22,167,439,592	18,607,450,711
유형자산	240,620,081,449	213,931,453,680
사용권자산	3,431,868,040	3,218,981,494
무형자산	4,009,216,429	3,385,952,396
이연법인세자산	7,924,300,840	11,182,515,959
자 산 총 계	793,454,969,064	561,120,408,493
부채
I. 유동부채	371,696,837,017	226,640,749,125
매입채무	174,672,736,935	99,733,914,083
기타채무	8,025,260,007	7,212,280,773
단기차입금	138,626,605,199	82,358,058,505
전환사채	10,080,719,344	10,281,381,462
유동성장기차입금	-	5,274,809,250
당기법인세부채	16,700,120,912	15,794,867
기타유동금융부채	4,891,250,082	6,698,224,757
기타유동부채	17,685,899,766	14,200,057,443
유동성충당부채	1,014,244,772	866,227,985
II. 비유동부채	13,953,800,918	17,502,386,757
장기차입금	-	2,867,153,625
기타비유동금융부채	90,263,979	89,003,176
기타비유동부채	6,380,412,000	8,730,613,075
순확정급여부채	4,644,259,708	2,995,915,563
비유동성충당부채	274,899,487
이연법인세부채	2,563,965,744	2,819,701,318
부 채 총 계	385,650,637,935	244,143,135,882
자본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	407,804,331,129	316,977,272,611
I. 자본금	16,905,036,000	16,736,344,000
II. 기타불입자본	25,444,608,054	21,678,739,636
III. 기타자본구성요소	15,293,010,741	(604,100,567)
IV. 이익잉여금	350,161,676,334	279,166,289,542
비지배지분		-
자 본 총 계	407,804,331,129	316,977,272,611
부 채 및 자 본 총 계	793,454,969,064	561,120,408,493

② 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제23(당) 기	제22(전) 기
I. 매출	1,036,962,656,916	721,358,197,178
II. 매출원가	936,506,155,403	658,519,137,481
III. 매출총이익	100,456,501,513	62,839,059,697
IV. 판매비와관리비	29,342,765,607	28,793,356,704
V. 영업이익	71,113,735,906	34,045,702,993
VI. 영업외손익	33,348,655,627	(169,677,508)
1.금융수익	6,031,852,107	7,334,858,840
2.금융비용	5,812,929,177	7,919,073,710
3.지분법투자손익	2,329,151,171	2,995,223,385
4.기타영업외이익	43,725,330,187	22,075,906,383
5.기타영업외비용	12,924,748,661	24,656,592,406
VII. 법인세비용차감전순이익	104,462,391,533	33,876,025,485
VIII. 법인세비용	22,856,452,222	7,972,180,283
IX. 연결당기순이익	81,605,939,311	25,903,845,202
X. 기타포괄손익 :
후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목 후속적으로 당기순이익으로 &cr재분류 되지 않는 항목	3,370,404,885	297,798,673
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류될 수 있는 항목	9,637,703,904	(5,664,887,852)
XI. 총포괄이익	94,614,048,100	20,536,756,023
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	81,605,939,311	25,903,845,202
비지배지분	-	-
연결당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	94,614,048,100	20,536,756,023
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당순이익	2,626	848
희석주당순이익	2,626	844

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	지배기업의&cr소유주 귀속	비지배지분	합 계
주식발행&cr초과금	자기주식&cr처분이익	자기주식	주식선택권	기타의&cr자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020. 1. 1	16,340,234,000	47,808,196,958	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	5,034,339,863	252,991,093,089	279,458,069,776	-	279,458,069,776
총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	25,903,845,202	25,903,845,202	-	25,903,845,202
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	234,543,147	234,543,147	-	234,543,147
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	36,808,104	36,808,104	-	36,808,104
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	(5,272,008,061)	-	(5,272,008,061)	-	(5,272,008,061)
공정가치측정지분상품평가손익	-	-	-	-	-	-	26,447,422	-	26,447,422	-	26,447,422
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	(392,879,791)	-	(392,879,791)	-	(392,879,791)
전환권의행사	396,110,000	16,586,336,812	-	-	-	-	-	-	16,982,446,812	-	16,982,446,812
2020. 12. 31	16,736,344,000	64,394,533,770	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	(604,100,567)	279,166,289,542	316,977,272,611	-	316,977,272,611
2021. 1. 1	16,736,344,000	64,394,533,770	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	(604,100,567)	279,166,289,542	316,977,272,611	-	316,977,272,611
총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	81,605,939,311	81,605,939,311	-	81,605,939,311
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(2,866,156,525)	(2,866,156,525)	-	(2,866,156,525)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	(22,845,994)	(22,845,994)	-	(22,845,994)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	9,062,879,818	-	9,062,879,818	-	9,062,879,818
공정가치측정지분상품평가손익	-	-	-	-	-	-	149,806,352	-	149,806,352	-	149,806,352
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	574,824,086	-	574,824,086	-	574,824,086
유형자산재평가	-	-	-	-	-	-	6,109,601,052	-	6,109,601,052	-	6,109,601,052
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(7,721,550,000)	(7,721,550,000)	-	(7,721,550,000)
주식선택권의행사	110,000,000	1,821,243,596	-	-	(636,983,596)	-	-	-	1,294,260,000	-	1,294,260,000
전환권의행사	58,692,000	2,581,608,418	-	-	-	-	-	-	2,640,300,418	-	2,640,300,418
2021. 12. 31	16,905,036,000	68,797,385,784	6,541,099,361	(49,929,862,900)	-	35,985,809	15,293,010,741	350,161,676,334	407,804,331,129	-	407,804,331,129

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제23(당) 기	제22(전) 기
I. 영업활동현금흐름	33,003,770,007	20,239,508,952
1. 영업에서 창출된 현금	39,011,161,100	30,642,737,303
1) 연결당기순이익	81,605,939,311	25,903,845,202
2) 가감	59,410,641,169	50,655,932,677
퇴직급여	4,238,663,580	5,114,538,273
대손상각비(환입)	(898,960)	(7,638,453)
감가상각비	34,729,100,923	32,149,133,736
무형자산상각비	201,960,401	272,847,235
무형자산처분손실	87,421,968	-
기타의대손상각비	-	(762,530,078)
외화환산손실	2,692,957,205	10,926,323,382
유형자산처분손실	1,537,030,989	770,512,866
유형자산폐기손실	3,733,404	181,000
유형자산재평가손실	135,004,000	-
이자비용	3,611,011,644	3,941,091,554
법인세비용	22,856,452,222	7,972,180,283
외화환산이익	(5,433,016,984)	(3,939,709,866)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익	-	(12,242,589)
유형자산처분이익	(4,554,873,282)	(865,731,755)
이자수익	(300,615,864)	(712,270,908)
금융보증이익	(19,003,273)	(19,909,710)
금융보증비용	18,365,125	20,373,090
판매보증비	2,892,907,486	840,787,641
파생상품평가손실	913,209,016	-
파생상품평가이익	(1,828,424,660)	(2,104,982,867)
지분법투자손익	(2,329,151,171)	(2,995,223,385)
종속기업투자처분손실	25,487,400	-
관계기업투자처분손실	-	134,883,228
배당금수익	(66,680,000)	(66,680,000)
3) 자산ㆍ부채의 증감	(102,005,419,380)	(45,917,040,576)
매출채권의 감소(증가)	(94,267,408,612)	(24,687,927,170)
기타채권의 감소	545,599,779	12,706,791,705
재고자산의 증가	(28,395,671,316)	(52,832,373,956)
기타유동자산의 감소(증가)	(37,903,699,469)	(17,664,415,522)
장기기타채권의 감소(증가)	(157,785,461)	108,521,944
매입채무의 증가	66,921,136,392	44,156,761,430
기타채무의 증가(감소)	(360,739,163)	1,204,501,912
기타유동부채의 증가(감소)	717,621,919	(1,077,774,210)
충당부채의 감소	(2,732,944,878)	(1,255,543,739)
사외적립자산의 증가	(3,172,390,398)	(3,012,622,608)
퇴직금의 지급	(3,199,138,173)	(3,562,960,362)
2. 이자의 수취	303,702,312	716,643,206
3. 이자의 지급	(1,930,518,271)	(1,856,867,613)
4. 법인세의 납부	(4,447,255,134)	(9,329,683,944)
5. 배당금의 수취	66,680,000	66,680,000
II. 투자활동현금흐름	(33,749,811,468)	(39,495,736,362)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,222,037,009	190,764,204,434
단기금융자산의 감소	2,160,000,000	182,286,236,461
단기대여금의 감소	-	720,000,000
장기금융자산의 감소	435,000,000	-
국고보조금의 수령	70,000,000	170,000,000
관계기업투자의 처분	-	21,391,310
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	2,472,260,200
유형자산의 처분	7,145,605,580	5,094,316,463
무형자산의 처분	369,578,000	-
연결범위의 변동	41,853,429	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,971,848,477)	(230,259,940,796)
단기금융자산의 증가	(1,890,000,000)	(170,697,990,000)
장기금융자산자산의 증가	(274,455,056)	(283,716,276)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	(2,532,385,022)
관계기업투자자산의 증가	(500,000,000)	-
유형자산의 취득	(41,307,393,421)	(56,706,849,498)
무형자산의 취득	-	(39,000,000)
III. 재무활동현금흐름	36,335,179,179	24,492,458,195
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	171,898,384,034	124,987,511,440
단기차입금의 차입	170,604,124,034	124,987,511,440
주식선택권의 행사	1,294,260,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(135,563,204,855)	(100,495,053,245)
단기차입금의 상환	(119,175,711,360)	(88,478,670,744)
장기차입금의 상환	(3,037,600,125)	(4,407,047,320)
유동성장기차입금의 상환	(5,485,838,250)	(7,095,077,920)
리스부채의 상환	(142,505,120)	(514,257,261)
배당금의 지급	(7,721,550,000)	-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,053,419)	(1,100,794,962)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	35,566,084,299	4,135,435,823
VI. 기초 현금및현금성자산	64,024,633,880	59,889,198,057
VII. 기말 현금및현금성자산	99,590,718,179	64,024,633,880

&cr※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조

&cr2) 별도 재무제표&cr① 별도 재무상태표

재무상태표
제 23 기말 2021.12.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	370,519,599,347	280,073,709,296
현금및현금성자산	70,798,255,890	42,021,815,265
유동 상각후원가 측정 금융자산	1,470,000,000	1,740,000,000
매출채권	258,439,728,277	205,769,506,980
기타채권	84,507,318	76,124,140
재고자산	25,722,234,640	17,589,711,189
기타유동자산	14,004,873,222	12,781,967,212
당기법인세자산	-	94,584,510
비유동자산	114,811,666,805	121,328,992,377
비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,330,392,563	1,490,937,507
장기매출채권 및 기타비유동채권	181,479,000	177,008,000
비유동매도가능금융자산	7,015,489,790	6,817,856,080
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,991,738,888	35,224,043,596
유형자산	76,716,581,455	67,554,000,013
사용권자산	146,858,848	114,073,831
무형자산	3,945,900,443	3,312,671,528
이연법인세자산	2,483,225,818	6,638,401,822
자산총계	485,331,266,152	401,402,701,673
부채
유동부채	162,102,705,969	143,066,661,589
단기매입채무	59,154,973,035	49,839,658,902
기타채무	5,005,425,781	4,277,406,998
단기차입금	54,277,787,990	56,102,612,450
유동성전환사채	10,080,719,344	10,281,381,462
유동성장기차입금	-	1,725,000,000
당기법인세부채	16,684,326,045	-
기타유동금융부채	5,089,934,035	6,698,827,221
기타유동부채	9,575,442,841	9,401,835,800
유동충당부채	2,234,096,898	4,739,938,756
비유동부채	11,383,926,263	11,790,542,569
비유동성충당부채	274,899,487	-
기타비유동금융부채	84,355,068	64,013,931
기타비유동부채	6,380,412,000	8,730,613,075
퇴직급여부채	4,644,259,708	2,995,915,563
부채총계	173,486,632,232	154,857,204,158
자본
자본금	16,905,036,000	16,736,344,000
기타불입자본	25,444,608,054	21,678,739,636
기타자본구성요소	10,238,778,066	3,979,370,662
이익잉여금(결손금)	259,256,211,800	204,151,043,217
자본총계	311,844,633,920	246,545,497,515
자본과부채총계	485,331,266,152	401,402,701,673

② 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 23 기	제 22 기
수익(매출액)	443,080,894,332	323,300,321,751
매출원가	338,572,799,850	285,052,629,729
매출총이익	104,508,094,482	38,247,692,022
판매비와관리비	27,568,284,065	32,917,378,078
영업이익(손실)	76,939,810,417	5,330,313,944
금융수익	4,725,706,274	5,669,227,958
금융원가	4,191,237,574	6,508,153,522
기타영업외이익	27,053,443,127	14,121,674,709
기타영업외비용	16,980,352,030	20,107,043,613
법인세비용차감전순이익(손실)	87,547,370,214	(1,493,980,524)
법인세비용	21,854,495,106	9,122,861,346
당기순이익(손실)	65,692,875,108	(10,616,841,870)
기타포괄손익	3,393,250,879	260,990,569
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	-
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,393,250,879	260,990,569
총포괄손익	69,086,125,987	(10,355,851,301)

③ 별도 자본변동표

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	자기주식	주식선택권	기타자본잉여금	재평가잉여금	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	16,340,234,000	47,808,196,958	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	3,952,923,240	214,533,341,940	239,918,902,004
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	(10,616,841,870)	(10,616,841,870)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	234,543,147	234,543,147
전환권의 행사	396,110,000	16,586,336,812	-	-	-	-	-	-	16,982,446,812
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	26,447,422	-	26,447,422
2020.12.31 (기말자본)	16,736,344,000	64,394,533,770	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	3,979,370,662	204,151,043,217	246,545,497,515
2021.01.01 (기초자본)	16,736,344,000	64,394,533,770	6,541,099,361	(49,929,862,900)	636,983,596	35,985,809	3,979,370,662	204,151,043,217	246,545,497,515
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	65,692,875,108	65,692,875,108
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(2,866,156,525)	(2,866,156,525)
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(7,721,550,000)	(7,721,550,000)
유형자산 재평가	-	-	-	-	-	-	6,109,601,052	-	6,109,601,052
주식선택권의 행사	110,000,000	1,821,243,596	-	-	(636,983,596)	-	-	-	1,294,260,000
전환권의 행사	58,692,000	2,581,608,418	-	-	-	-	-	-	2,640,300,418
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	149,806,352	-	149,806,352
2021.12.31 (기말자본)	16,905,036,000	68,797,385,784	6,541,099,361	(49,929,862,900)	-	35,985,809	10,238,778,066	203,210,700,166	259,256,211,800

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 23 기	제 22 기
영업활동현금흐름	45,934,549,178	(33,648,776,455)
당기순이익(손실)	65,692,875,108	(10,616,841,870)
당기순이익조정을 위한 가감	40,779,646,511	34,834,251,417
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(57,780,174,906)	(49,922,186,257)
이자수취(영업)	262,454,918	660,332,729
이자지급(영업)	(1,083,190,512)	(913,166,226)
법인세납부(환급)	(2,003,741,941)	(7,757,846,248)
배당금의 수취	66,680,000	66,680,000
투자활동현금흐름	(7,233,314,147)	5,352,944,790
단기금융상품의 처분	2,160,000,000	182,286,236,461
장기금융상품의 처분	435,000,000	-
정부보조금의 수취	70,000,000	170,000,000
매도가능금융자산의 처분	-	2,472,260,200
유형자산의 처분	2,378,103,750	3,646,788,142
무형자산의 처분	369,578,000	-
종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,871,989,649	-
단기금융상품의 취득	(1,890,000,000)	(170,697,990,000)
매도가능금융자산의 취득	-	(2,532,385,022)
장기금융상품의 취득	(274,455,056)	(283,716,276)
유형자산의 취득	(12,853,530,490)	(9,669,248,715)
무형자산의 취득	-	(39,000,000)
관계기업의 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	-
재무활동현금흐름	(10,032,375,462)	28,186,084,408
단기차입금의 증가	116,886,214,916	121,607,117,506
주식선택권행사로 인한 현금유입	1,294,260,000	-
단기차입금의 상환	(118,698,230,735)	(87,298,290,510)
유동성장기차입금의 상환	(1,725,000,000)	(6,050,000,000)
배닫금의 지급	(7,721,550,000)	-
금융리스부채의 지급	(68,069,643)	(72,742,588)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,668,859,569	(109,747,257)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	107,581,056	(957,703,486)
현금및현금성자산의순증가(감소)	28,776,440,625	(1,067,450,743)
기초현금및현금성자산	42,021,815,265	43,089,266,008
기말현금및현금성자산	70,798,255,890	42,021,815,265

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분확정일 : 2022년 03월 25일
제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분확정일 : 2021년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
I. 미처분이익잉여금		259,256,211,800		204,151,043,217
1.전기이월미처분이익잉여금	195,657,338,217		214,533,341,940
2.당기순이익(손실)	65,692,875,108		- 10,616,841,870
3.확정급여제도의 재측정요소	-2,866,156,525		234,543,147
4.유형자산재평가잉여금
5.법정적립금	772,155,000
II. 이익잉여금처분액		8,586,485,600		8,493,705,000
1. 이익준비금	780,589,600		772,155,000
2. 배당금	7,805,896,000		7,721,550,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		250,669,726,200		195,657,338,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

&cr※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 정관의 변경

&cr (제2호 의안) 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr (제2-1호의안) 사업확장에 따른 사업의 목적 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목 적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업 6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 9. 부동산업 및 부동산임대업 10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 11. 경제성 식물의 재배 및 판매업 12. 바이오디젤, 바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료, 그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조, 재배,저장, 가공,판매업 13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용, 원예용, 동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 19. 국내외 자원개발 및 판매업 20. 신소재 개발 생산 및 판매업 21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 22. 스포츠, 레저사업 23. 물류 유통업 24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 28. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업	제2조 (목 적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업&cr2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업&cr3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업&cr4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 &cr5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 &cr6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 &cr7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업&cr8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산·개발 및 제조, 판매, 서비스업&cr9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 &cr10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업&cr11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업&cr12. 기계 및 장비 임대업&cr13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업&cr14. 부동산업 및 부동산임대업&cr15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업&cr16. 경제성 식물의 재배 및 판매업 17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업&cr18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공&cr19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 &cr20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업&cr21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업&cr22. 신·재생에너지 사업&cr23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업&cr24. 국내외 자원개발 및 판매업&cr25. 신소재 개발 생산 및 판매업&cr26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 &cr27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업&cr28. 스포츠, 레저사업&cr29. 물류 유통업&cr30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업&cr31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자&cr32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자&cr33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업	사업 확장에 따른 사업의 목적 변경

(제2-2호의안) 상법 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다. 제48조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제13조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의2 규정을 준용한다. &cr 제48조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제12조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법 개정 반영

(제2-3호의안) 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제13조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

(제2-4호의안) 전자증권법 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조의2 <신설>	제11조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 개정 반영

□ 이사의 선임

&cr (제3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호의안) 이경환 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이경환	1960.04.21	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이경환	비에이치 경영총괄 대표이사	-	- (前)범환전자 대표이사 - (現)비에이치 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이경환	해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이경환 후보는 2018년도 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 생산효율성과 경쟁력을 확보하는 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 공고화 하는데 크게 기여하였습니다. &cr 이경환 후보는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 5G 안테나, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 이경환 확인서.jpg 이경환 확인서

(제3-2호의안) 최영식 사내이사 재선임의 건&cr 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최영식	1965.10.16	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최영식	비에이치 영업총괄 부사장	-	- (前)한국몰렉스 부장 - (現)비에이치 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최영식	해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최영식 후보는 비에이치에서 영업분야에서 역량을 발휘한 전문가로 향후 미래 비에이치의 성장을 위한 전략수립의 적임자입니다. 또한, 2018년도 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 5G 안테나, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 종합적으로 영업/마케팅 전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적 반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

최영식 확인서.jpg 최영식 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

&cr (제4호 의안) 이사보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제24기/2022년)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	7,000,000,000원

전기(제23기/2021년)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	2,793,891,996원
최고한도액	7,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제24기/2022년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

전기(제23기/2021년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	100,000,000원