BGT Group Co., Ltd. — Investor Presentation 2021

Jul 19, 2021

倍杰特集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 2061号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超 过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公 开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下 简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用 管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低 值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机 构（主承销商）将在《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售 的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票4,087.6366万股，占发行后总股本的比例为10.00%，本次公开发 行后总股本为40,876.3660万股。其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高 报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基 金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相 关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为204.3818万股，占本 次发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下 发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,106.6048万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为776.6500万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网

上发行数量及战略配售情况（如有）将在2021年7月26日（T+2日）刊登的《倍杰特集 团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明 确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排， 发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）定于2021年7月21日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）；中证网（www.cs.com.cn） 二、网上路演时间：2021年7月21日（T-1日，周三）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资 讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn） 查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：倍杰特集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 7 月 20 日

（本页无正文，为《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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