BGRIMM Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 14, 2017

�业证券股份有限公司

�于北矿科技股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书

�业证券股份�限���以�简�“�业证券”�作��矿科�股份�限�� “ ” “ ” �以�简� �矿科� � �� �非�开发�股票的保荐机构，相�持续督导期 �本次非�开发�证券��当�剩余时间及��一个完整���度�2015 � 11 �至 2016 � 12 ����据中国证券监督管理委员��证券发���保荐业务管 理办法����海证券交易所股票��规则����海证券交易所����持续 督导工作指引����京证监局保荐机构持续督导工作监管指引�试���等� �法律法规和规范性文�的要求，�业证券出�本持续督导保荐总结报告书�

一�发�人基本情�

����	�矿科�股份�限��
股票简�及代码	�矿科�600980
注册资本	152,209,880元人民�
联系地址	�京�丰�区南四�西路188�18区23�楼4层
法定代表人	夏晓鸥
董��秘书	冉红想
联系电话	010-63299988
本次证券发�类型	非�开发�人民�普通股�A股�
本次证券��时间	2015�11�4日
�他	�矿科�于2017�4�1日披露2016��报

��本次发�情�概述

�中国证券监督管理委员�证监许�[2015]2241 �文��于�准�矿磁材科 �股份�限��非�开发�股票的批复��准，��非�开发� 22,209,880 股普 通股�A 股�，�股发��格 18.01 元，共募集资金 399,999,938.80 元，扣除发 �费用 10,407,006.35 元，募集资金净额� 389,592,932.45 元�本次发�情�概述 如��

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�一�发�方式�非�开发�

���股票类型�人民�普通股�A 股�

���股票面值�人民� 1.00 元

�四�发�数��22,209,880 股

�五�发��格�18.01 元

���募集资金��发�费用��据瑞���师�务所�特殊普通合��出 �的瑞�验�[2015]第 01490010 ��验资报告�，本次发�募集资金总金额� 人民� 399,999,938.80 元，扣除发�费用 10,407,006.35 元，募集资金净额 389,592,932.45 元�

�七�锁定期�排

本次发�新增股份的性质��限售条�流通股，�京矿�研究总院 1 �发� 对象认购的股票限售期�本次发�新增股份��之日起 36 个�，�他 4 �发� 对象认购的股票限售期�本次发�新增股份��之日起 12 个��

��保荐工作概述

�业证券作��矿科�本次发�的保荐机构，指定吴长��吴益军�保荐代 表人�保荐工作期间，�业证券遵�法律�法规和中国证监�的��规定，恪� 业务规范和�业规范，诚实�信�勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作�审 阅相�披露信息�要求��提供相�文�，���相�人员进�访谈等方式，密 ��注并规范���营��，最��利完成对�矿科�的保荐工作�

�一�尽职�荐阶段

�业证券按照法律�法规和中国证监�的��规定，对�矿科�基本情�� 业务��术��业竞争��联交易�组�结构�内部�制��务��信息�业务 发展目标�募集资金运用等方面进�尽职调查�统筹非�开发�的各�准备工作， 组�编制申请文�并出��荐文��提交�荐文��，�动配合中国证监�的审 �，组��矿科�及�他中介机构对中国证监�的意见进�反馈答复，按照中国 证监�的要求对涉及本次发�的特定��进�尽职调查或�查，并�中国证监� 进�专业沟通��据中国证监�的反馈意见和��实际情�的变�，统筹修�发

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���文��按照�海证券交易所��规则的要求向�海证券交易所提交�荐股 票��相�文�，并报中国证监�备案�

���持续督导阶段

1�督导�矿科�建立健全并�效执�各���治理制度�内�制度�信息 披露制度�

2�督导�矿科��效执�并完善防�大股东��他�联方违规占用��资 源的制度�

3�督导�矿科��效执�并完善防�高管人员利用职务之便损害��利益 的内�制度�

4�督导�矿科��效执�并完善保障�联交易�允性和合规性的制度，� 前审阅重要�联交易的相�文��

• 5�督导�矿科�严格遵�法律�法规�规范性文�及��章程的规定，严

• 格执�对外担保�对外投资的决策程序和履�信息披露义务�

6�督导�矿科�严格执�并完善投资者�系工作制度�

• 7�持续�注并�查��募集资金的专户�储��，确认募集资金按相�规

• 定使用�

8��查股东大��董���监��相��议记录及决议�

9�督导�矿科�及时履�信息披露义务，审阅信息披露文�及向中国证监 ��证券交易所提交的�他文��

10�督导�矿科�及��股股东�董��监��高级管理人员遵�各�法律 法规，并�实履��所做出的各��诺�

11�对�共传媒�于�矿科�的各类报道进�了�注，并及时针对�场传闻 进�了必要的�查�

12�定期对�矿科�进��场检查，���相�工作人员进�访谈，及时向 相�部门报送持续督导�场检查报告�保荐机构�别于 2016 � 12 � 26 日至 2016 � 12 � 27 日对�矿科�进�了定期�场检查并出��场检查报告�除�述定期

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�场检查外，保荐代表人和�目组成员多次以电话�邮�等方式��矿科�进� �效沟通，了解和掌握��生产�营情�，督导��规范运作�

四�保荐机构在履�保荐职�过程中发生的重大��及处理情�

本次持续督导阶段，保荐机构在履�对发�人的保荐职�期间，发�人未发 生重大��并需要保荐机构处理的情��

五�发�人配合保荐工作的情�

�一�尽职�荐阶段

�矿科�能够及时向保荐机构及�他中介机构提供本次发�所需的文��资 料和相�信息，并保证所提供文��资料及信息真实�准确�完整，��在虚假 记载�误导性陈述或重大遗漏�按照相�法律�法规的要求，�极配合保荐机构 的尽职�查工作，�本次发�的�荐工作提供了必要的条�和便利�

���持续督导阶段

�矿科�能够�据��法律�法规和规范性文�的要求规范运作，及时�准 确的按照要求进�对外信息披露�重要��能够及时通知保荐机构，并�保荐机 构沟通，�据保荐机构要求及时提供相�文�资料并��场检查提供必要的条� 和便利，保证了保荐机构及时掌握并规范���营���

��对证券服务机构参�证券发���相�工作情�的说明�评�

�一�尽职�荐阶段

�矿科�聘请的中介机构能够按照��法律法规和规范性文�的规定出� 专业意见，并�极配合保荐机构的�调和�查工作�

���持续督导阶段

�矿科�聘请的中介机构能够�极配合��和保荐机构的持续督导相�工 作，提供了必要的支持和便利�

七�对����信息披露审阅的结论性意见

对�矿科��保荐工作相�的重要信息披露文�，保荐机构采取�前审查及 ��审查相结合的方式，督导��严格履�信息披露的相�程序，规范运作，� 断提升��治理水�和信息披露透明度�通过审阅持续督导期间的信息披露文

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�，保荐结构认�，持续督导期间��真实�准确�完整�及时地履�了信息披 露义务，�信息披露文�遵�了证监�及交易所相�信息披露准则，��在虚假 记载�误导性陈述和重大遗漏的情形�

• ��对����募集资金使用审阅的结论性意见

�矿科�对于募集资金的�放�管理和使用严格按照��海证券交易所�� ��募集资金管理办法�2013 �修���等��要求进�，��在违反�述规定 的情���矿科�在日常管理中严格按照�方监管�议的规定执�，�方监管� 议的履�情�良好�

九��他��

无

• �本页以�无�文�

5

• �本页无�文，���业证券股份�限���于�矿科�股份�限��非�开发 �股票持续督导保荐总结报告书�之签署页�

保荐代表人�

吴长� 吴益军

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