BGRIMM Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Oct 27, 2016

兴业证券股份有限公司

关于北矿科技股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北矿科技股份有限公司 “ ” “ ” （以下简称 北矿科技 、 公司 ）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对公司非公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情 况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241 号）核准，2015 年 11 月，公司以非公 开发行方式向 5 位特定投资者发行了 22,209,880 股人民币普通股（A 股），每股 发行价格为 18.01 元，募集资金总额为 399,999,938.80 元，扣除发行费用人民币 10,407,006.35 元，募集资金净额为 389,592,932.45 元。上述募集资金已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《关于北矿磁材科技股份有 限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第 01490010 号）。

公司已于 2015 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了本次发行新增股份登记托管及限售手续。根据限售期安排，北京矿冶研究总 院认购的本次发行的股份将于 2018 年 11 月 4 日上市流通；其他发行对象认购的 本次发行的股份将于 2016 年 11 月 4 日上市流通。

本次非公开发行的发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期	认购股份预计上市时间
1	北京矿冶研究总院	8,883,952	36个月	2018年11月4日
2	第一创业证券股份有限公司	2,221,876	12个月	2016年11月4日
3	财通基金管理有限公司	4,469,738	12个月	2016年11月4日
4	平安大华基金管理有限公司	5,552,470	12个月	2016年11月4日

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5	国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844	12个月	2016年11月4日
	合计	22,209,880	-	-

二、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况

据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，第一创业证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司和国投瑞银基金管 理有限公司 4 名限售股股东均承诺，其所认购的股份自上市之日起 12 个月内不 得转让。

经保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格 履行。

三、本次股份解除限售及上市流通具体情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 11 月 4 日。

2015 年 11 月 4 日为本次非公开发行新增股份的上市首日，股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 11 月 4 日（非交易日顺延），因此本次限售股 份实际可上市流通日为 2016 年 11 月 4 日。

2、本次解除限售股份的股东为第一创业证券股份有限公司、财通基金管理 有限公司、平安大华基金管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司 4 名股东。

3、本次解除限售股份共计 13,325,928 股，占公司股份总数的 8.75%。限售 股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象	所持限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	第一创业证券股份有限公司	2,221,876	2,221,876	2,221,876
2	财通基金管理有限公司	4,469,738	4,469,738	4,469,738
3	平安大华基金管理有限公司	5,552,470	5,552,470	5,552,470
4	国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844	1,081,844	1,081,844
	合计	13,325,928	13,325,928	13,325,928

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份 锁定承诺。

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（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关 法律法规及规范性文件的要求。

• （三）截至本核查报告出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真

• 实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发 行限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

吴长衍 吴益军

兴业证券股份有限公司

年 月 日

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