BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 22, 2022

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2022-022

深圳华大基因股份有限公司

关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其 部分股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月22日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以债转股方式 对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》。鉴于 公司看好深圳市早知道科技有限公司（以下简称目标公司）及其所在消费级基因 检测行业和群体基因组学研究服务行业的发展前景，为优化目标公司资产负债结 构和融资能力，促进其良性运营和可持续发展，公司董事会同意公司通过债转股 方式对目标公司增资并受让其部分股权，交易金额合计为5,300万元人民币（以 下万元均指人民币万元）。具体投资安排包括：（1）以可转股债权方式增资：公 司以其对目标公司享有的 3,500万元的可转股债权方式向目标公司增资；（2）受 让部分股权：公司以自有资金953万元受让深圳市早知道投资有限公司（以下简 称早知道投资）持有的目标公司注册资本35.0368万元对应的股权，以自有资金 847万元受让深圳市测不准投资企业（有限合伙）（以下简称测不准投资）持有的 目标公司注册资本31.1397万元对应的股权。本次交易完成后，公司持有目标公 司的注册资本为174.5356万元，占目标公司的股权比例为10.9667%。因目标公司 现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）及本 次新增股东南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称南京华大共 赢一号）为公司关联方，此次交易构成公司与关联方共同投资类型的关联交易。

公司于2021年12月22日与南京华大共赢一号、陈钢、目标公司、目标公司包 括早知道投资、测不准投资在内的15名原股东共同签署了《关于深圳市早知道科

技有限公司之投资协议》。具体内容详见公司于2021年12月22日发布在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限 公司增资并受让其部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-133）。

二、交易进展情况

公司已根据相关决议和协议约定分别向早知道投资、测不准投资支付了股权 受让款 953 万元、847 万元。近日，公司收到目标公司通知，目标公司已就上述 债转股方式增资及股权转让事项完成了工商变更登记手续，并收到深圳市市场监 督管理局出具的《变更（备案）通知书》，主要变更事项如下：

变更 项目	变更前	变更前	变更前	变更后	变更后	变更后
认缴 注册 资本	1411.7645万元人民币			1591.509万元人民币
股东 信息	股东名称	出资额(万 元人民币)	出资 比例	股东名称	出资额(万 元人民币)	出资 比例
	深圳市早知 道投资有限 公司	715.0000	50.6458%	深圳市早知道 投资有限公司	679.9632	42.724435%
	深圳前海雨 后投资合伙 企业(有限合 伙)	117.6470	8.3333%	深圳前海雨后 投资合伙企业 （有限合伙）	117.647	7.392167%
	深圳市测不 准投资企业 (有限合伙)	100.0000	7.0833%	深圳市测不准 投资企业（有 限合伙）	68.8603	4.32673%
	刘韧	85.0000	6.0208%	刘韧	85.0000	5.340843%
	宋丽	64.0000	4.5333%	宋丽	64.0000	4.021341%
	深圳成潍投 资合伙企业 （有限合伙）	58.8235	4.1667%	深圳成潍投资 合伙企业（有 限合伙）	58.8235	3.696083%
	深圳市丰季 和信投资合 伙企业（有限 合伙）	58.8235	4.1667%	深圳市丰季和 信投资合伙企 业（有限合伙）	58.8235	3.696083%

	曾玉	58.8235	4.1667%	曾玉	58.8235	3.696083%
	鲍丽彦	36.0000	2.5500%	鲍丽彦	36.0000	2.262004%
	杭州普华锐 昆创业投资 合伙企业（有 限合伙）	29.4117	2.0833%	杭州普华锐昆 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	29.4117	1.848039%
	杭州医亿股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	29.4117	2.0833%	杭州医亿股权 投资合伙企业 （有限合伙）	29.4117	1.848039%
	深圳市卓佳 成长投资企 业(有限合伙)	14.7059	1.0417%	深圳市卓佳成 长投资企业 （有限合伙）	14.7059	0.924022%
	深圳奇迹股 权投资企业 （有限合伙）	14.7059	1.0417%	深圳奇迹股权 投资企业（有 限合伙）	14.7059	0.924022%
	深圳华大研 究发展有限 公司	14.7059	1.0417%	深圳华大研究 发展有限公司	14.7059	0.924022%
	杭州复林创 业投资合伙 企业（有限合 伙）	14.7059	1.0417%	杭州复林创业 投资合伙企业 （有限合伙）	14.7059	0.924022%
				深圳华大基因 股份有限公司	174.5356	10.966674%
	/			南京华大共赢 一号创业投资 企业（有限合 伙）	71.3854	4.485391%

本次变更完成后，目标公司的工商登记信息如下：

名称	深圳市早知道科技有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300319389548A
成立日期	2014年9月25日
法定代表人	陈钢
注册资本	1,591.509万元人民币
住所	深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场A1002

经营范围 一般经营项目是：生物科技技术开发；生物制品（不含疫苗及其他限 制项目）的销售；经营电子商务；经营货物及技术进出口；计算机软 件技术开发； 人工智能与机器学习网络技术开发；信息咨询。（法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营），许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业；第二类、第 三类医疗器械的销售；医学技术研发、临床检验技术服务；制作、发 行广播电视节目（时政、新闻及是类专题、专栏除外）。

三、备查文件

• （一）深圳市早知道科技有限公司《变更（备案）通知书》；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2022年2月22日