BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 7, 2020

深圳华大基因股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券 相关要素如下：

	品种一	品种二
债券名称	深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	20华大01	20华大02
债券代码	149105	149106
信用评级	主体/债项：AA/ AAA	主体/债项：AA/ AAA
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
发行总额	3亿元	2亿元
债券期限	本期债券为3 年期，附第2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率	3.5％	3.5％
利率形式	固定利率	固定利率
付息频率	每年付息一次	每年付息一次
发行日	2020年4月24日-2020年4月27日	2020年4月24日-2020年4月27日
起息日	2020年4月27日	2020年4月27日
上市日	2020年5月8日	2020年5月8日
到期日	本期债券品种一的兑付日期为2023年4月27日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一兑付日期为2022年4月27日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4月27	本期债券品种二的兑付日期为2023年4月27日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种二兑付日期为2022年4月27日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4月27

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	日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。	日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
发行价格	100元/张	100元/张

（以下无正文）

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