BFLABS Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 12, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.28

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수&cr 보통주식 (주)납입자 변경&cr(기준일 변경)7,122,5075,727,9233. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)발행주식 총수 변경63,090,39070,396,8244. 자금조달의 목적&cr 운영자금(원)납입자 변경&cr(납입금액 변경)2,499,999,9572,399,999,7374. 자금조달의 목적&cr 채무상환자금(원)납입자 변경&cr(납입금액 변경)2,499,999,9572,399,999,7376. 신주 발행가액&cr 보통주식 (원)납입자 변경&cr(기준일 변경)7028389. 납입일납입자 변경2021년 3월 12일2021년 3월 22일12. 신주의 상장 예정일납입일 변경2021년 3월 31일2021년 4월 7일19. 기타 투자판단에 참고할 사항납입자 변경&cr(기준일 변경)

가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2020년 10월 28일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr

- 신주 발행가액 산정표 &cr

ⓐ 1개월 가중산술 평균주가	871.74
ⓑ 1주일 가중산술 평균주가	821.57
ⓒ 최근일 가중산술 평균주가	779.77
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	824.36
기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )	779.77
할인율	10%
산정가액	701.79
발행가액(액면가 미만 액면가 발행)	702

* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)

가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 03월 12일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr

- 신주 발행가액 산정표 &cr

ⓐ 1개월 가중산술 평균주가	993.60
ⓑ 1주일 가중산술 평균주가	937.24
ⓒ 최근일 가중산술 평균주가	930.14
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	953.66
기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )	930.14
할인율	10%
산정가액	837.12
발행가액(액면가 미만 액면가 발행)	838

* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)

납입자 변경&cr(납입금액 변경)

라. 자금조달 목적

사용 목적	금액(원)	내용
운영자금	2,499,999,957	* 외주비, 임직원 급여 등 운영자금
채무상환자금	2,499,999,957	* 4R 전환사채 조기상환(2024.03.29 만기)&cr -조기상환지급일(본 건 납입일 이후)&cr 2021년 3월 29일 및 이후 매 3개월

라. 자금조달 목적

사용 목적	금액(원)	내용
운영자금	2,399,999,737	* 외주비, 임직원 급여 등 운영자금
채무상환자금	2,399,999,737	* 건물담보대출 일부 상환&cr 총 80억 중 2,399,999,737원 상환

납입자 변경마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자확약서(LOC(Letter Of Commitment))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다.마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다.【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】납입자 변경

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
PSI International Inc.	-	회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	- 전환사채 200억 발행 예정(21.03.12)	7,122,507	-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
이큐인베스트먼트.	-	회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	5,727,923	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 10월 28일
&cr
회 사 명 :	(주)시티랩스
대 표 이 사 :	조영중
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
	(전 화) 031-470-4800
	(홈페이지)http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) 조영중
	(전 화)031-470-4800

유상증자 결정

5,727,923-50070,396,824---2,399,999,7372,399,999,737--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 838-10정관 제10조 2항 6호에 의거2021년 03월 22일2021년 01월 01일-2021년 04월 07일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 10월 28일--불참아니오1년 의무보유미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 03월 12일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr

- 신주 발행가액 산정표 &cr

ⓐ 1개월 가중산술 평균주가	993.60
ⓑ 1주일 가중산술 평균주가	937.24
ⓒ 최근일 가중산술 평균주가	930.14
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	953.66
기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )	930.14
할인율	10%
산정가액	837.12
발행가액(액면가 미만 액면가 발행)	838

* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)

&cr나. 기타 신주 발행에 필요한 절차 및 사항은 대표이사에게 일임한다.&cr다. 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr라. 자금조달 목적

사용 목적	금액(원)	내용
운영자금	2,399,999,737	* 외주비, 임직원 급여 등 운영자금
채무상환자금	2,399,999,737	* 건물담보대출 일부 상환&cr 총 80억 중 2,399,999,737원 상환

&cr마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다.&cr&cr※ 본 공시는 2019년 11월 12일자 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시&cr 답변 일부 확정 사항입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수

있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 또는 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여

그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 제1항 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉집법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 우리사주 조합에게 신주를 배정하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은

이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

사업상 재무구조개선 등 경영상목적을 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이큐인베스트먼트.-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-5,727,923-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl