BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Mar 22, 2024

BF랩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.22)기타 경영사항(자율공시)(제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-22

1. 정정관련 공시서류	제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	전환사채 재매각 일부 조건변경 합의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.주요내용 다. 처분내역	다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 6,350,000,000원(제8회차, 제9회차 합계금액) 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 제8회차 3,450,000,000원 제9회차 2,550,000,000원 합 계 6,000,000,000원 3) 자기자본 : 41,395,872,707원 4) 자기자본대비 : 14.49%	다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 6,350,000,000원(제8회차, 제9회차 합계금액) 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 제8회차 345,000,000원 제9회차 2,550,000,000원 합 계 2,895,000,000원 3) 자기자본 : 41,395,872,707원 4) 자기자본대비 : 6.99%
2.주요내용 ?라.거래내역	라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,000,000,000원 2) 매매대금 수령방법 - 계약금 : 600,000,000원 - 잔금 : 5,400,000,000원 3) 매매대금 수령일자: - 계약금 : 2023년 10월 05일 - 잔 금 : 2024년 03월 22일	라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 2,895,000,000원 2) 매매대금 수령방법 - 계약금 : 600,000,000원 제8회차 345,000,000원 제9회차 255,000,000원 - 잔금 : 2,295,000,000원 제9회차 2,295,000,000원 3) 매매대금 수령일자: - 계약금 : 2023년 10월 05일 - 잔 금 : 2024년 04월 22일
2. 주요내용 아. 처분일자(완료일)	- 제8회차, 제9회차 전환사채 : 2024-02-22	아. 처분일자(완료일) : - 제8회차 전환사채 : 2023-10-05 - 제9회차 전환사채 : 2024-04-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 거래가 종결되면 당사가 보유하고 있는 제8,9회차 전환사채 합계 총 액면금액은 350,000,000원입니다.	- 제8회차 전환사채 매각은 사채만기일(2024.03.29) 도래로 계약금(3.45억)을 제외한 잔금 매매대금(31.05억)은 매각대상에서 제외키로 하였습니다. - 본 거래가 종결되면 당사가 보유하고 있는 제8회차 전환사채는 만기일이 2024년 3월 29일로 소각예정이며,9회차 전환사채는 310,000,000원입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제8회, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1)제9회차 2022-11-30 액면금액 5,100,000,000원 2)제8회차 2022-11-29 액면금액 7,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 6,350,000,000원(제8회차, 제9회차 합계금액) 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 제8회차 345,000,000원 제9회차 2,550,000,000원 합 계 2,895,000,000원 3) 자기자본 : 41,395,872,707원 4) 자기자본대비 : 6.99% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 2,895,000,000원 2) 매매대금 수령방법 - 계약금 : 600,000,000원 제8회차 345,000,000원 제9회차 255,000,000원 - 잔금 : 2,295,000,000원 제9회차 2,295,000,000원 3) 매매대금 수령일자: - 계약금 : 2023년 10월 05일 - 잔 금 : 2024년 04월 22일 마. 처분목적 : 운영자금 및 타법인 지분 투자 바. 이사회결의일: 2023-10-05 사. 매매계약 체결일: 2023-10-05 아. 처분일자(완료일) : - 제8회차 전환사채 : 2023-10-05 - 제9회차 전환사채 : 2024-04-22 자. 거래상대방 : - 박00
3. 결정(확인)일자	2023-10-05
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 취득한 제8회차, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021-03-29에 발행한 제8회차 전환사채의 만기는 2024-03-29이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022-09-29에 조정된 703원이었으나, 2023-06-14 감자완료되어 감자비율을 산정한 전환가액은 10,545원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 당사가 2021-05-31에 발행한 제9회차 전환사채의 만기는 2024-05-31이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023-08-31에 조정된 5,378원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "다. 3)처분내역" 중 자기자본은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 "아. 처분일자"는 매매대금 수령 완료 일자입니다. - 상기 "나. 주권 관련 사채권의 취득일자" 중 취득한 8,9회차 전환사채 합계 총 액면금액은 12,100,000,000원이며 이중 2023년 09월 22일 재매각한 합계 총 액면금액은 5,750,000,000원입니다. - 8회차 전환사채 재매각잔여분(31.05억원)은 매수자측의 기일연장 요청인 2024년4월22일 이전인 2024년 3월 29일이 사채만기일로서, 매각대상에서 제외키로 하였습니다. -본 거래가 종결되면 당사가 보유하고 있는 제8회차 전환사채는 만기일이 2024년 3월 29일로 소각예정이며,9회차 전환사채는 310,000,000원입니다.
※ 관련공시	2023-12-22 기타 경영사항(자율공시) 2023-10-05 기타 경영사항(자율공시)(제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)