BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Sep 22, 2023

시티랩스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.09.22)기타 경영사항(자율공시)(제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제8회, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1)제9회차 2022-11-30 액면금액 5,100,000,000원 2)제8회차 2022-11-29 액면금액 7,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 12,100,000,000원(제8회차, 제9회차 합계금액) 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 제8회차 3,200,000,000원 제9회차 2,550,000,000원 합계 : 5,750,000,000원 3) 자기자본 : 41,395,872,707원 4) 자기자본대비 : 13.89% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,001,909,200원(이자포함 및 프리미엄산정) 2) 매매대금 수령방법 - (주)엔비엔티브이(비상장) 발행 신주인수권부사채 3,000,000,000원 - (주)엔비엔미디어그룹이 (주)엔비엔티브이로부터 받을 대여채권 2,502,109,200원 - (주)엔비엔티브이 구주권 499,800,000원(주당 170원*2,400,000주) 3) 매매대금 수령일자: - (주)엔비엔티브이(비상장) 발행 신주인수권부사채 : 2023-09-22 - (주)엔비엔미디어그룹이 (주)엔비엔티브이로부터 받을 대여채권 : 2023-09-22 - (주)엔비엔티브이 구주권 : 2023-09-22 마. 처분목적 : 블록체인 사업강화 및 시너지 창출 바. 이사회결의일: 2023-09-22 사. 매매계약 체결일: 2023-09-22 아. 처분일자 : - 제8회차, 제9회차 전환사채 : 2023-09-22 자. 거래상대방 : - (주)엔비엔미디어그룹, 이00, 이00, 이00
3. 결정(확인)일자	2023-09-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 취득한 제8회차, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021-03-29에 발행한 제8회차 전환사채의 만기는 2024-03-29이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022-09-29에 조정된 703원이었으나, 2023-06-14 감자완료되어 감자비율을 산정한 전환가액은 10,530원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 당사가 2021-05-31에 발행한 제9회차 전환사채의 만기는 2024-05-31이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023-08-31에 조정된 5,378원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "다. 3)처분내"역 중 자기자본은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 "아. 처분일자"는 매매대금 수령 완료 일자입니다. - 상기 "라. 거래내역" 중 "1)총 매매금액" 중 실제 전환사채매각금액은 액면금액인 6,000,000,000원입니다. - 상기 "라. 거래내역" 중 "1)총 매매금액" 중 1,909,200원은 당사가 매수인에게 지급할 현금 1,909,200원을 포함하고 있습니다.
※ 관련공시	2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-11-30 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-11-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2022-11-29 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-09-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)