BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 10, 2023

시티랩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차,제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2021-03-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	10,545
만기일	2024-03-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		165,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		190,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,110,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 부채 및 매월이자비용의 감소를 통한 재무구조 개선 처리방법 : 추후 이사회결정
5. 취득자금의 원천		㈜앤비엔미디어그룹에 기지급한 실사보증금 4억원 상계 및 현금 100,000,000원 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2023-10-30 전환가액의조정(제8회차)

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2021-05-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,378
만기일	2024-05-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		335,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		310,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,480,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 부채 및 매월이자비용의 감소를 통한 재무구조 개선 처리방법 : 추후 이사회결정
5. 취득자금의 원천		㈜앤비엔미디어그룹에 기지급한 실사보증금 4억원 상계 및 현금 100,000,000원 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2023-08-31 전환가액의조정(제9회차)