BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 25, 2020

전환사채권 발행결정 2.1 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.11.13

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후3. 자금조달의 목적조달 목적 변경- 운영자금(원): 3,000,000,000원- 채무상환자금 (원): 2,100,000,000&cr- 기타자금(원): 900,000,0004. 사채의 이율&cr - 표면이자율 (%)인수자 변경0%4%5. 사채만기일납입일 변경2023년 5월 26일2023년 5월 25일6. 이자지급방법인수자 변경

1. 표면이율: “본 사채“ 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 연 영퍼센트(0.0%)로 한다.

2. 만기보장수익율: “본 사채“ 발행일로부터 상환기일 직전일까지 권면금액의 연복리 사퍼센트(4.0%)로 한다.&cr3. 본 사채의 표면이율은 0.0%이기 때문에 별도의 이자 지급기일은 없는 것으로 한다

1. 표면이율: “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 아래를 이자지급기일로 하여, 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 이자지급주기 미만의 경우 365일로 일할계산하여 지급한다.&cr※이자 지급기일&cr2020년 05월 31일, 2020년 06월 30일, 2020년 07월 31일, 2020년 08월 31일

2020년 09월 30일, 2020년 10월 31일, 2020년 11월 30일, 2020년 12월 31일

2021년 01월 30일, 2021년 02월 28일, 2021년 03월 31일, 2021년 04월 30일

2021년 05월 31일, 2021년 06월 30일, 2021년 07월 31일, 2021년 08월 31일

2021년 09월 30일, 2021년 10월 31일, 2021년 11월 30일, 2021년 12월 31일

2022년 01월 31일, 2022년 02월 28일, 2022년 03월 31일, 2022년 04월 30일

2022년 05월 31일, 2022년 06월 30일, 2022년 07월 31일, 2022년 08월 31일

2022년 09월 30일, 2022년 10월 31일, 2022년 11월 30일, 2022년 12월 31일

2023년 01월 31일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 31일, 2023년 04월 30일

2023년 05월 25일

&cr2. 만기보장수익율: “본 사채“ 발행일로부터 상환기일 직전일까지 권면금액의 연 복리 사퍼센트(4.0%)로 한다.

7. 원금상환방법납입일 변경

1. 만기상환: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 권면금액의 연복리 4%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급일 및 청구금액:&cr 2021년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%.&cr 2022년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2023년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,

1. 만기상환: 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채 만기일(2023년 5월 25일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 원미만은 절사한다.&cr&cr2. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한사항 &cr - 전환가액 (원/주)인수자 변경728원695원9. 전환에 관한사항 &cr - 전환에 따라발행할 주식전환가액 변경4,120,879 주4,316,5469. 전환에 관한사항 &cr - 주식총수 대비 비율(%)발행주식수 변경11.99%8.179. 전환에 관한사항 &cr - 시작일납입일 변경2021년 05월 26일2021년 05월 25일9. 전환에 관한사항 &cr - 종료일납입일 변경2023년 04월 26일2023년 04월 25일9. 전환에 관한사항 &cr - 전환가액 조정에 관한 사항인수자 변경

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에전환청구되어 전액 주식으로 발행되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수가 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력발생일로 한다.&cr

- “본 사채” 발행일로부터 매 3 개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는이를 감안하여 산정한다.&cr

- 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가격을 초과할 수 없다.&cr&cr

- 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상한다.

① 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 하향 조정한다. 다만, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

▶조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr{단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 전환되거나, 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입인 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.}&cr&cr② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 하향 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전환되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. &cr

③ 상기 ①, ②와는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하며 새로운 전환가액이 액면가 미만일 시 액면가로 하고, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. &cr

④ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자/주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

9-1. 옵션에 관한 사항인수자 변경

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급일 및 청구금액:&cr 2021년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%.&cr 2022년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2023년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr- 본 전환사채는 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 전환사채 발행일로 부터 1년 6개월까지 인수인이 인수한 전환사채 권면 총액의 50%(1,500,000,000원)를 한도로 매도청구권을 행사할 수 있는 권리가 부여된 사채입니다..&cr&cr ※세부내용&cr - 가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정&cr (최대주주 및 그 특수관계자 중 결정예정)&cr - 나. 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 그 특수관계자&cr - 다. 취득규모 : 최대 1,500,000,000원&cr - 라. 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자&cr - 마.제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 &cr 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,074,688주&cr 를 취득할 수 있게 되며, 최대 리픽싱 조정 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 &cr 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.20%에서 최대6.07%(리&cr 픽싱70%)까지 보유 가능하나, 행사시점 전환으로 인한 이익은 추정이 어렵습니&cr 다.

1. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr※옵션에 관한 세부 사항은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

11. 청약일납입일 변경2019년 11월 13일2020년 05월 25일12. 납입일인수자 변경2020년 05월 26일2020년 05월 25일15. 이사회결의일(결정일)인수자 변경2019년 11월 13일2020년 05월 25일20. 기타 투자판단에 참고할 사항인수자 변경

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

1)조기상환지급일 및 청구금액:&cr 2021년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2021년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 05월 26일: 권면금액의 100.0000%.&cr 2022년 08월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2022년 11월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr 2023년 02월 26일: 권면금액의 100.0000%,&cr

2)조기상환청구 장소: “발행회사”의 본점

3)조기상환지급 장소: “인수인”이 서면으로 지정하는 은행계좌

4)조기상환청구기간: ”사채권자”는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 ”발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5)조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 ”사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, ”사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 ”사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)를 함께 조기상환청구장소에 제출한다. 단, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원 또는 예탁계좌가 개설된 증권회사에 통보하여야 한다&cr&cr2, 매도청구권(Call Option)&cr&cr발행회사는 발행일로부터 1년 6개월 이내까지의 기간에 “본 사채”를 보유한 각 “사채권자”에게 본인이 보유한 “본 사채”의 50%의 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자에게“본 사채”의 권면액과 연복리 4%의 경과이자를 가산한 금액으로 매도할 것을 청구할 수 있다.&cr&cr본조에 따라 매도청구권이 행사될 경우 “본 사채”를 보유한 각“사채권자”는 매도청구에 반드시 응할 의무를 부담한다.&cr&cr3. 본 전환사채 발행 대상자는 변경될 수 있으며, 변경 시 즉시 재공시 하겠습니다.&cr&cr4. 본 공시는 2019.11.12 거래소 조회공시(현저한시황변동) 일부 답변 내용입니다.

1. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr1) 조기상환지급일 및 청구금액

조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
2021.03.26	2021.04.26	2021.05.25.	100.0000%
2021.06.26	2021.07.26	2021.08.25.	100.0000%
2021.09.26	2021.10.26	2021.11.25.	100.0000%
2021.12.27	2022.01.26	2022.02.25.	100.0000%
2022.03.26	2022.04.25	2022.05.25.	100.0000%
2022.06.26	2022.07.26	2022.08.25.	100.0000%
2022.09.26	2022.10.26	2022.11.25.	100.0000%
2022.12.27	2023.01.26	2023.02.25.	100.0000%

&cr 2)조기상환청구 장소: “발행회사”의 본점&cr3)조기상환지급 장소: 기업은행 동탄중앙지점&cr4)조기상환 청구기간: "사채권자"는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr5)조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.&cr

2. 지급보증담보&cr 발행회사는 인수인에게 본 사채의 원금 및 이자의 지급 보증을 위하여 발행회사가 적법하게 보유하고 있는 담보목적물(아래 정의함)을 인수인에게 다음과 같이 제공한다.

1) 담보목적물: 발행회사 소유의 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스 발행 보호예수중인 보통주 4,669,172주

2) 담보목적물의 반환: 인수인이 본 사채에 대하여 조기상환청구하거나 전환할 경우 본조 1항의 담보물을 본 사채의 전자등록총액 기준 조기상환지급금 또는 전환가액에해당하는 비율의 담보목적물을 발행회사에 반환하여야 한다. 1주 미만은 반올림하여계산한다.

&cr 3. 사채의 발행방법 : 한국예탁결제원 전자등록발행.&cr &cr4. 본 공시는 2019.11.12 거래소 조회공시(현저한시황변동) 일부 답변 내용입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】인수자 변경

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)
(주)옐로오투오그룹	최대주주의 특수관계인	3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)
(주) 다올글로벌	최대주주의 특수관계인	3,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】사용 목적 변경- 외주비 지급 등 운영자금 사용목적- RnD 및 채무상환 자금

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 11월 13일
&cr
회 사 명 :	(주)데일리블록체인
대 표 이 사 :	조 영 중
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
	(전 화) 031-470-4800
	(홈페이지)http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조영중
	(전 화)031-470-4800

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,000--------2,100,000,000-900,000,000442023년 05월 25일

1. 표면이율: “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 아래를 이자지급기일로 하여, 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 이자지급주기 미만의 경우 365일로 일할계산하여 지급한다.&cr※이자 지급기일&cr2020년 05월 31일, 2020년 06월 30일, 2020년 07월 31일, 2020년 08월 31일

2020년 09월 30일, 2020년 10월 31일, 2020년 11월 30일, 2020년 12월 31일

2021년 01월 30일, 2021년 02월 28일, 2021년 03월 31일, 2021년 04월 30일

2021년 05월 31일, 2021년 06월 30일, 2021년 07월 31일, 2021년 08월 31일

2021년 09월 30일, 2021년 10월 31일, 2021년 11월 30일, 2021년 12월 31일

2022년 01월 31일, 2022년 02월 28일, 2022년 03월 31일, 2022년 04월 30일

2022년 05월 31일, 2022년 06월 30일, 2022년 07월 31일, 2022년 08월 31일

2022년 09월 30일, 2022년 10월 31일, 2022년 11월 30일, 2022년 12월 31일

2023년 01월 31일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 31일, 2023년 04월 30일

2023년 05월 25일

&cr2. 만기보장수익율: “본 사채“ 발행일로부터 상환기일 직전일까지 권면금액의 연 복리 사퍼센트(4.0%)로 한다.

1. 만기상환: 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채 만기일(2023년 5월 25일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 원미만은 절사한다.&cr&cr2. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100695

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액으로 하되 호가단위 미만은 절상한다.

(1) 1개월 거래량가중산술평균주가, 1주일 거래량가중산술평균주가 및 최가근일 거래량가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 최근일 거래량가중산술평균주가

(3) 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 거래량가중산술평균주가

(주)데일리블록체인 기명식 보통주4,316,5468.172021년 05월 25일2023년 04월 25일

① 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 하향 조정한다. 다만, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

▶조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr{단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 전환되거나, 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입인 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.}&cr&cr② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 하향 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전환되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. &cr

③ 상기 ①, ②와는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하며 새로운 전환가액이 액면가 미만일 시 액면가로 하고, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. &cr

④ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자/주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자,주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

1. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr※옵션에 관한 세부 사항은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

-2020년 05월 25일2020년 05월 25일--2020년 05월 25일--불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권: 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2021년 5월 25일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr1) 조기상환지급일 및 청구금액

조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
2021.03.26	2021.04.26	2021.05.25.	100.0000%
2021.06.26	2021.07.26	2021.08.25.	100.0000%
2021.09.26	2021.10.26	2021.11.25.	100.0000%
2021.12.27	2022.01.26	2022.02.25.	100.0000%
2022.03.26	2022.04.25	2022.05.25.	100.0000%
2022.06.26	2022.07.26	2022.08.25.	100.0000%
2022.09.26	2022.10.26	2022.11.25.	100.0000%
2022.12.27	2023.01.26	2023.02.25.	100.0000%

&cr 2)조기상환청구 장소: “발행회사”의 본점&cr3)조기상환지급 장소: 기업은행 동탄중앙지점&cr4)조기상환 청구기간: "사채권자"는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr5)조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.&cr&cr2. 지급보증담보&cr 발행회사는 인수인에게 본 사채의 원금 및 이자의 지급 보증을 위하여 발행회사가 적법하게 보유하고 있는 담보목적물(아래 정의함)을 인수인에게 다음과 같이 제공한다.

1) 담보목적물: 발행회사 소유의 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스 발행 보호예수중인 보통주 4,669,172주

2) 담보목적물의 반환: 인수인이 본 사채에 대하여 조기상환청구하거나 전환할 경우 본조 1항의 담보물을 본 사채의 전자등록총액 기준 조기상환지급금 또는 전환가액에해당하는 비율의 담보목적물을 발행회사에 반환하여야 한다. 1주 미만은 반올림하여계산한다.

&cr3. 사채의 발행방법 : 한국예탁결제원 전자등록발행.&cr&cr4. 본 공시는 2019.11.12 거래소 조회공시(현저한시황변동) 일부 답변 내용입니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주) 다올글로벌최대주주의 특수관계인3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】- RnD 및 채무상환 자금

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl