BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

전환사채권 발행결정 2.1 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 05월 26일
&cr
회 사 명 :	(주)데일리블록체인
대 표 이 사 :	조 영 중
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
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작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조 영 중
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전환사채권 발행결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,000,000,000-------1,000,000,0001,000,000,000--442023년 05월 29일

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 아래를 이자지급기일로 하여, 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2020년 06월 30일, 2020년 07월 31일, 2020년 08월 31일, 2020년 09월 30일&cr2020년 10월 31일, 2020년 11월 30일, 2020년 12월 31일, 2021년 01월 30일&cr2021년 02월 28일, 2021년 03월 31일, 2021년 04월 30일, 2021년 05월 31일&cr2021년 06월 30일, 2021년 07월 31일, 2021년 08월 31일, 2021년 09월 30일&cr2021년 10월 31일, 2021년 11월 30일, 2021년 12월 31일, 2022년 01월 31일&cr2022년 02월 28일, 2022년 03월 31일, 2022년 04월 30일, 2022년 05월 31일&cr2022년 06월 30일, 2022년 07월 31일, 2022년 08월 31일, 2022년 09월 30일&cr2022년 10월 31일, 2022년 11월 30일, 2022년 12월 31일, 2023년 01월 31일&cr2023년 02월 28일, 2023년 03월 31일, 2023년 04월 30일, 2023년 05월 29일&cr&cr2. 만기보장수익율: “본 사채“ 발행일로부터 상환기일 직전일까지 권면금액의 연 복리 사퍼센트(4.0%)로 한다.

1. 만기상환: 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채 만기일(2023년 5월 29일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 원미만은 절사한다.&cr&cr2. 조기상환청구권: 2021년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100690

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액으로 하되 호가단위 미만은 절상한다.

(1) 1개월 거래량가중산술평균주가, 1주일 거래량가중산술평균주가 및 최가근일 거래량가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 최근일 거래량가중산술평균주가

(3) 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 거래량가중산술평균주가

(주)데일리블록체인 기명식 보통주2,898,5505.482021년 05월 29일2023년 04월 29일

① 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 하향 조정한다. 다만, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

▶조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr{단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 전환되거나, 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입인 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.}&cr&cr② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 하향 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전환되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. &cr

③ 상기 ①, ②와는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하며 새로운 전환가액이 액면가 미만일 시 액면가로 하고, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. &cr

④ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자/주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자,주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

1. 조기상환청구권: 2021년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr2. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는2021년5월31일 부터2021년11월30일까지 매3개월에 해당하는 날{이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다}에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 최대 30%(6억)를 한도로 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr3) 취득규모 : 최대 600,000,000원&cr4) 취득목적 : 미정&cr5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr (최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 869,565주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,200,000주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 1.65%에서 최대 2.27%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 681원(2020년 5월 25일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 7,826,085원 손실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 217,200,000원 이익임.&cr&cr※옵션에 관한 세부 사항은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.-2020년 05월 26일2020년 05월 29일--2020년 05월 26일--불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option): 2021년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환지급일

조기상환청구기간		조기상환일	만기상환율
From	To
2021.04.01.	2021.05.03.	2021.05.31.	100.0000%
2021.07.02.	2021.08.02.	2021.08.31.	100.0000%
2021.10.01.	2021.11.01.	2021.11.30.	100.0000%
2021.12.30.	2022.02.03.	2022.02.28.	100.0000%
2022.04.01.	2022.05.02.	2022.05.31.	100.0000%
2022.07.02.	2022.08.01.	2022.08.31.	100.0000%
2022.10.01.	2022.10.31.	2022.11.30.	100.0000%
2022.12.30.	2023.01.30.	2023.02.28.	100.0000%

② 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

③ 조기상환 청구장소: 발행회사 본점

④ 조기상환시 원리금 지급장소: 기업은행 동탄중앙지점

⑤ 원리금지급방법: 발행회사는 조기상환청구된 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액을 조기상환지급기일에 일시상환 하기로 한다. 다만 조기상환지급기일이 은행휴업일 또는 공휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

⑥ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.&cr

나. 매도청구권(Call Option): ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 2021년 5월 31일 부터 2021년 11월 30일까지 매 3개월에 해당하는 날{이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다}에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

② 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액(1년 미만은 월할계산)으로 한다.

회차	매매대금지급기일	매매가액
1	2021-05-31	전자등록금액의 104.%
2	2021-08-31	전자등록금액의 105.04%
3	2021-11-30	전자등록금액의 106.08%

③ 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

④ 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2021년 11월 30일)까지 본 계약 에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

⑤ 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.&cr&cr다. 담보제공 관련:&cr(1) 담보목적물 : 발행사가 보유하고 있는 케어랩스 보통주 100,000주&cr(2) 담보제공일자 : 2020년 5월 29일 (사채의 발행일)&cr(3) 담보제공기간 : 본건 채무 상환시 까지&cr(4) 담보의 반환: 인수인이 본 사채에 대하여 조기상환청구하거나 전환할 경우 본조 1항의 담보물을 본 사채의 발행 권면금액 기준 조기상환지급 시 전환가액에 해당하는 비율의 담보목적물을 발행회사에 즉시 반환하여야 한다. 1주 미만은 반올림하여 계산한다.&cr&cr라. 사채의 발행방법 : 한국예탁결제원 전자등록발행.&cr&cr마. 사채의 납입은행 : 기업은행 동탄중앙지점&cr&cr바. 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.&cr&cr※ 본 내용은 한국거래소의 조회공시요구 (2019-11-12)에 따른 답변 (미확정) 공시 (2019-11-13)에 대한 일부 확정 내용입니다. &cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】케이제이코퍼레이션(주)-2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 및 채무상환자금

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl