BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 1, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 03 월 29 일
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회 사 명 :	(주)데일리블록체인
대 표 이 사 :	김 남 진
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
	(전 화)031-470-4800
	(홈페이지)http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명)조영중
	(전 화)031-470-4802

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채14,531,409,180-------14,531,409,180-042024년 03월 29일”본 사채”의 표면이자율은 연 0%로 별도의 이자 지급기일은 없으며, 권리행사기간 내에 행사권을 행사하지 아니한 미상환 사채에 대하여 만기수익율은 연 4%로 하며, 만기에 따른 이자는 만기상환 청구시에 지급한다.전환권을 행사하지 않은 본 사채의 액면금액에 대하여 본 사채 만기일(2024년 3월 29일)에 만기보장수익률을 연복리로 환산하여 원리금을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에지급하되, 원미만은 절사한다.사모1001,310이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평가주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 정약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은가액이상으로 한다.(주)데일리블록체인 기명식 보통주11,092,67836.132020년 03월 29일2024년 02월 29일

① 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 하향 조정한다. 다만, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )

{단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 전환되거나, 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입인 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.}&cr

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 하향 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전환되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. &cr

③ 상기 ①, ②와는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

④ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자/주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

1. 조기상환청구권(Put Option): 사채발행일로부터 1년이 경과되는 2020년 3월29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환청구기간”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환지급일&cr2020년 03월 29일/ 2020년 06월 29일 / 2020년 09월 29일 / 2020년 12월 29일

2021년 03월 29일/ 2021년 06월 29일/ 2021년 09월 29일 / 2021년 12월 29일

2022년 03월 29일/ 2022년 06월 29일/ 2022년 09월 29일 / 2022년 12월 29일

2023년 03월 29일/ 2023년 06월 29일/ 2023년 09월 29일 / 2023년 12월 29일

② 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr&cr2. 매도청구권(call option)에 관한 사항

① 발행회사(주식회사 데일리블록체인)는 본 전환사채 발행일로부터 1년 6개월 이내까지의 기간에 본사채 권면총액의 약30%(금 삼십팔억원 한도)로 본 사채를 보유한 각 사채권자에게 본인이 보유한 본 사채의 30%의 한도 내에서 발행회사의 이사회 또는 발행회사가 지정한 자에게 본 사채의 권면액과 연 복리4%의 경과이자를 합한 금액으로 매도할 것을 청구할 수 있고, 인수인(주식회사 옐로오투오그룹)은 본 전환사채 발행일로부터 1년 6개월 이내까지의 기간에 본사채 권면총액의 약 20%(금 이십육억원 한도)로 본 사채를 보유한 각 사채권자에게 본인이 보유한 본 사채의 20%의 한도 내에서 매도인 또는 매도인의 대표이사가 지정한 자에게 본 사채의 권면액과 연 복리4%의 경과이자를 합한 금액으로 매도할 것을 청구할 수 있다.

② 본 조에 따라 매도청구권이 행사될 경우 본 사채를 보유한 각 사채권자는 매도청구에 반드시 응할 의무를 부담한다.

③ 발행회사 및 인수인은 인수인에게 서면으로 매도청구권을 행사하며, 인수인은 매도청구권 행사 서면을 수령한 즉시 본 매도청구권 행사에 응하여야 하며, 매매대금을 수령할 계좌를 발행회사에 제출하여야 한다. 발행회사 및 인수인은 매도청구권 행사에 따른 대금을 인수인에게 지급하고 동시에 인수인은 해당 사채권을 발행회사에 제출하여야 한다. 본 거래는 인수인이 매도청구권 행사에 따른 서면을 수령한 후 영업일 5일 이내에 완료함을 원칙으로 한다.

④ 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사 보장을 위해 매도청구권 행사기간 종료일 (2020년9월28일)까지 권면금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

-2019년 03월 29일2019년 03월 29일--2019년 03월 29일--불참아니오면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 2019년 3월 29일 (주)옐로오투오그룹과 주식양수도계약을 체결하였고 (주)케어랩스 주식 양수 대금을 본 사채발행을 통해 상계하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)옐로오투오그룹최대주주의 특수관계인14,531,409,180

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)옐로오투오그룹 81이상혁---(주)옐로모바일75.06------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2017년12월200,996195,093107,154-32,45293,841삼일회계법인2,106의견거절

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl