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Bff Bank Capital/Financing Update 2023
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
BFF Bank S.p.A. annuncia l'aggiornamento del Programma di titoli a medio termine ed il suo incremento a Euro 2,5 mld
Milano, 3 ottobre 2023 – Si rende noto che BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), leader europeo nella gestione e smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti di enti pubblici e sistemi sanitari nazionali, annuncia l'aggiornamento del proprio programma di obbligazioni a medio e lungo termine ("Programma EMTN") e il contestuale incremento del plafond a Euro 2.500.000.000.
La Central Bank of Ireland ha approvato in data odierna, 3 ottobre 2023, il Prospetto di Base per il Programma EMTN, disponibile nella sezione Investors > Obbligazioni > Programma EMTN del sito internet di BFF.
L'aggiornamento del Programma EMTN rappresenta un ulteriore passo avanti nella continua diversificazione delle fonti di finanziamento da parte di BFF e nell'accesso a una base di investitori più ampia e profonda attraverso un impegno attivo e a lungo termine nei mercati dei capitali.
I Titoli emessi nell'ambito del Programma EMTN possono essere Titoli Senior Preferred, Titoli Senior Non Preferred o Titoli Subordinati (Tier 2). Il Programma EMTN consente alla Banca di emettere anche Titoli i cui proventi saranno destinati secondo quanto previsto dal Social Bond Framework recentemente pubblicato. I termini e le condizioni generali del Programma EMTN sono reperibili integralmente nel Prospetto di Base.
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking – ha agito in qualità di Arranger e Sole Dealer dell'operazione. White & Case LLP ha agito in qualità di consulente legale dell'Emittente e Clifford Chance Studio Legale Associato ha agito in qualità di consulente legale di Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Il presente comunicato stampa è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione Investors > PR & Presentazioni.
BFF Banking Group
BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei securities services e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2022 ha registrato un Utile Netto consolidato e Rettificato di €146,0mln, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine giugno 2023, pari a 15,6%. www.bff.com
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