B.F.

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2024

SOTTOSCRITTO ED ESEGUITO L'ACCORDO DI INVESTIMENTO PER L'INGRESSO DI CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA IN CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A..

Roma, 30 gennaio 2024 – Si rende noto che B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società"), la partecipata Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. ("CAI"), gli altri soci attuali di CAI (Società Consortile Consorzi Agrari d'Italia S.c.p.A., Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa, Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa e Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa, i "Consorzi Soci Attuali") e Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa ("Consorzio Siena") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'"Accordo") recante i termini e le condizioni di una complessiva operazione (l'"Operazione") avente ad oggetto: (i) il conferimento da parte di Consorzio Siena in CAI di un ramo d'azienda costituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio Siena), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell'indebitamento finanziario (il "Ramo d'Azienda"), a liberazione di un aumento di capitale sociale allo stesso riservato (l'"Aumento di Capitale di Consorzio Siena"); e (ii) la sottoscrizione da parte di BF di un aumento del capitale sociale di CAI, da pagarsi in denaro (l'"Aumento di Capitale di BF" e, congiuntamente con l'Aumento di Capitale di Consorzio Nordest, "Aumento di Capitale").

Le parti hanno provveduto altresì a dare esecuzione all'Accordo e, quindi, a perfezionare l'Operazione. In particolare il Consorzio Siena ha integralmente sottoscritto e liberato l'Aumento di Capitale di Consorzio Siena, deliberato dall'assemblea di CAI, per Euro 21.418.000,00, oltre a sovrapprezzo per Euro 5.000.000,00, mediante il conferimento del Ramo d'Azienda, che avrà efficacia a far data dall'1 marzo 2024. Del pari, BF ha sottoscritto l'Aumento di Capitale di BF, deliberato dall'assemblea di CAI, per Euro 12.500.000,00. La sottoscrizione in denaro da parte di BF è stata finanziata impiegando i proventi della valorizzazione della società partecipata Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, già oggetto di precedenti comunicazioni al mercato. L'importo complessivo degli Aumenti di Capitale è pertanto pari a Euro 33.918.000,00, oltre a sovrapprezzo per Euro 5.000.000,00.

Per effetto della sottoscrizione degli Aumenti di Capitale, le partecipazioni in CAI risultano essere le seguenti:

BF	36,01%
Società Consortile Consorzi Agrari d'Italia S.c.p.A.	2,20%
Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa	20,98%
Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa	10,61%
Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa	1,66%
Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa	0,05%
Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa	20,66%
Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa	7,83%

Sempre in esecuzione dell'Accordo, BF, i Consorzi Soci Attuali e Consorzio Siena hanno sottoscritto un patto parasociale recante termini e condizioni dei reciproci diritti e obblighi quali soci di CAI, avuto particolare riguardo al governo societario di CAI e la circolazione delle relative partecipazioni societarie (il "Patto Parasociale"), sostanzialmente in linea con il patto parasociale in essere tra BF e i Consorzi Soci Attuali.

Sulla base delle regole di governance definite, BF mantiene CAI e le sue controllate nel perimetro di consolidamento ai sensi dell'IFRS 10.

"L'integrazione di Consorzio Siena, che contribuirà alla crescita del fatturato per circa 100 milioni di Euro oltre all'ampliamento del perimetro di mercato, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna e interna di CAI, coerentemente con il piano industriale 2023-2027 del Gruppo BF" ha commentato l'Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni.

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Per maggiori informazioni: Contatti societari: Giuseppina Cenacchi Tel.: +39 0532 836102 giuseppina.cenacchi@bfspa.it www.bfspa.it

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B.F. S.p.A. ("BF") è una holding di partecipazioni quotata all'Euronext di Milano, che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. BF è attiva, attraverso le sue controllate, in diversi comparti della filiera agroindustriale italiana e nel mercato dei servizi e prodotti per gli agricoltori. Per ulteriori informazioni: www.bfspa.it.