B.F. — M&A Activity 2021

Jun 30, 2021

VALORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA.

LA CESSIONE DEL 2,5% A FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, CHE HA FATTO RILEVARE UNA PLUSVALENZA DI CIRCA EURO 3,3 MILIONI, RAPPRESENTA L'AVVIO DELL'INGRESSO NEL CAPITALE SOCIALE DI BONIFICHE FERRARESI DI INVESTITORI DI LUNGO PERIODO FINO AL 49%.

Jolanda di Savoia, 30 giugno 2021

Si rende noto che B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") ha ceduto il 2,5% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi") a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, già azionista di BF con una quota pari al 3,4%. Il corrispettivo riconosciuto per l'operazione, pari ad Euro 10 milioni, consente di rilevare una plusvalenza di circa Euro 3,3 milioni.

Tale compravendita si colloca nel più ampio processo di consolidamento e rafforzamento dell'attività del Gruppo BF che, come già reso noto, è stato avviato con il conferimento da parte di Bonifiche Ferraresi del ramo di azienda relativo alla gestione operativa delle tenute agricole, inclusivo di usufrutto ventennale sui terreni agricoli, con esclusione del ramo d'azienda operativo in Sardegna, a favore della società neocostituita B.F. Agricola s.r.l. Società Agricola che, a partire dal 1° gennaio 2021, è subentrata nell'attività. Più in particolare, il ramo d'azienda conferito ha avuto ad oggetto l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, nonché delle attività connesse consistenti nella trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e nell'attività agrituristica, organizzato ed ubicato nelle cinque tenute agricole site in Jolanda di Savoia, in Poggio Renatico, in Terre del Reno, in Cortona e Castiglione Fiorentino e in Massa Marittima.

Ad esito del conferimento, Bonifiche Ferraresi è attiva nella gestione del patrimonio immobiliare, inclusivo della nuda proprietà dei terreni concessi in usufrutto alla B.F. Agricola S.r.l. Società Agricola, e nella conduzione dell'attività agricola che non è stata oggetto di conferimento alla nuova società.

In tale processo si è altresì collocato il trasferimento dell'intero capitale sociale di B.F. Agricola s.r.l. Società Agricola da Bonifiche Ferraresi a BF, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 125,2 milioni, da corrispondersi a Bonifiche Ferraresi in 40 rate semestrali nell'arco di 20 anni.

La compravendita con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è risolutivamente condizionata alla circostanza che BF non riceva, entro il 31 dicembre 2021, un'offerta vincolante per l'ingresso nel capitale di Bonifiche Ferraresi da parte di (i) un investitore strategico (c.d. anchor investor) o, alternativamente, (ii) altri investitori di primario standing per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 40 milioni.

Le operazioni sopra descritte sono funzionali ad un piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l'ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.

Per maggiori informazioni: Contatti societari: Giuseppina Cenacchi Tel.: +39 0532 836102 giuseppina.cenacchi@bfspa.it www.bfspa.it

Ufficio Stampa: Ad Hoc Communication Advisors Tel.: +39 02 7606741 Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it) Ivan Barbieri (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)

B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro trasformazione e commercializzazione attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.bfspa.it.