B.F. — Capital/Financing Update 2022

Apr 13, 2022

PROSEGUE IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE DI FILIERA DI B.F. S.P.A. E DI SVILUPPO E CRESCITA DI CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A. ("CAI")

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO FINALIZZATO ALL'INGRESSO DI CONSORZIO AGRARIO NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA IN CAI, INSIEME AGLI ATTUALI SOCI DI CAI, SOCIETA' CONSORTILE CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.C.P.A., CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO AGRARIO CENTRO SUD SOCIETA' COOPERATIVA E CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA

Jolanda Di Savoia (FE), 13 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") ha approvato: (a) la complessiva operazione (l'"Operazione") avente ad oggetto: (i) il conferimento da parte di Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa ("Consorzio Nordest") in CAI del ramo d'azienda costituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio Nordest), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica, impianti e attrezzature (ad eccezione delle macchine relative al settore meccanizzazione), beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell'indebitamento finanziario, a liberazione dell'aumento di capitale sociale allo stesso riservato (l'"Aumento di Capitale di Consorzio Nordest"); e (ii) la sottoscrizione da parte di BF di un aumento di capitale sociale in denaro alla stessa riservato di circa 25 milioni di Euro (l' "Aumento di Capitale di BF"); e (b) la sottoscrizione dell'accordo di investimento tra BF, gli altri soci attuali di CAI (Società Consortile Consorzi Agrari D'italia S.c.p.A., Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario Del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa e Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa, i "Consorzi Soci Attuali"), CAI e Consorzio Nordest (l'"Accordo") recante i termini e le condizioni dell'Operazione, nonché del patto parasociale tra BF, i Consorzi Soci Attuali e Consorzio Nordest relativo a CAI (il "Patto Parasociale").

Nell'approvare l'Operazione, il Consiglio di Amministrazione ha conferito all'Amministratore Delegato Dott. Federico Vecchioni ogni più ampio potere per l'esecuzione della delibera e, dunque, per la definizione e sottoscrizione dell'Accordo e del Patto Parasociale e di ogni ulteriore atto e/o documento collegato all'Operazione e per il compimento di ogni atto necessario, utile e/o opportuno in relazione all'esecuzione dell'Operazione, compresa la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di BF che si prevede di finanziare con mezzi propri.

Nell'ambito dell'implementazione delle linee strategiche di BF, l'Operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna ed interna di CAI, in dimensione e quote di mercato, avviato nel 2020 con l'esecuzione dell'accordo di investimento sottoscritto con i Consorzi Soci Attuali, già oggetto di comunicazione al mercato in data 27 luglio 2020.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione la partecipazione di BF in CAI si manterrà al di sopra del 35%.

Nell'operazione sopra descritta, BF è stata assistita da BonelliErede Studio Legale e CC & Soci.

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Per maggiori informazioni: Contatti societari: Giuseppina Cenacchi Tel.: +39 0532 836102 giuseppina.cenacchi@bfspa.it www.bfspa.it

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B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata e BF Agricola S.r.l. Società Agricola), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F. Agro-Industriale s.r.l.) attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato della commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti a favore degli operatori agricoli (attraverso Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. e IBF Servizi S.p.A.). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "www.bfspa.it".