BEYONDSOFT CORPORATION — M&A Activity 2013

May 28, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-024

博彦科技股份有限公司

关于发出全面收购柯莱特公司已发行普通股的

初步非约束性意向的提示性公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、我公司参与收购柯莱特公司全部已发行普通股尚存在重大不确定性。我 公司目前仅表示了与合作伙伴共同以现金形式收购柯莱特公司全部已发行普通 股的初步非约束性意愿。

• 2、未来该事件将根据美国证券法的相关规定、柯莱特公司法人治理的相关

• 程序以及其他收购方的竞争结果而发展。

• 3、审批风险：未来公司能否成功参与收购柯莱特公司全部已发行普通股事

• 宜，尚需得到政府审批机构，及公司法人治理程序的批准。

4、市场风险：行业市场波动，将会给柯莱特公司未来经营带来不确定性风 险。

• 5、交易对价的不确定风险：由于目前我公司尚未与交易对手签署交易协议，

• 因此交易对价尚不确定，这将对整个交易带来不确定性风险。

• 6、是否构成关联交易的不确定性风险：由于目前该交易架构和交易协议尚

• 未确定，因此该交易是否构成关联交易尚存在不确定性风险。

一、交易概述

• 1、事件概述：博彦科技股份有限公司（以下称“我公司”），于2013 年5 月

• 28 日向Camelot Information Systems Inc.(柯莱特信息系统有限公司，以下称 “柯莱特公司”，NYSE: CIS)的“Special Committee of the Board of Directors”

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（董事会特别委员会，以下称“特别委员会”）发出了意向函。通过此意向函， 我公司表示了与合作伙伴共同以现金形式收购柯莱特公司全部已发行普通股的 初步非约束性意向。

2、交易标的说明：柯莱特公司是一家国内知名的IT 外包服务提供商，于2010 年7 月在美国纽约证券交易所上市。2013 年3 月12 日柯莱特公司的部分股东及 管理层向该公司董事会提交了收购该公司其他股东持有的全部已发行普通股的 旨在实现柯莱特公司私有化退市的要约。依照市场惯例，柯莱特公司董事会已设 立特别委员会处理相关事宜。

3、如果该交易完成，将不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。我公司将依据中国证券市场的法律法规，及时履行信息披露义 务。

4、此交易事项尚未签订正式交易协议，尚需得到柯莱特公司和我公司法人 治理程序的批准，尚需得到政府相关机构审批批准。

二、交易对方的基本情况

由于我公司发出的意向函尚未得到特别委员会的回应，未来此交易对手方尚 存在不确定性。我公司将依据中国证券市场的法律法规，及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本的情况

名称：Camelot Information Systems Inc.(中文名称：柯莱特信息系统有 限公司)

企业性质：美国纽约交易所上市公司

主要办公室地点：北京市北三环中路甲6 号

企业负责人：Simon Yiming Ma

企业主要业务：企业关键业务应用的方案与服务，提供包括ERP、CRM、MES、 应用开发等应用的实施和维护。

企业主要股东：

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股东名称	持股比例
Simon Yiming Ma	8.39%
Heidi Chou	8.04%
Yuhui Wang	3.24%
其他股东	80.33%
总计	100.00%

企业年度主要财务数据：(单位：美金千元)

项目名称	2012 年	2011 年
总资产：	288,928	315,396
净资产：	203,273	232,088
营业收入：	254,063	227,120
营业利润：	-38,970	-43,107
净利润：	-40,402	-41,057
应收账款：	-14,811	-23,364
经营性净现金流：	5,658	-4,801

四、交易协议的主要内容

截至目前，尚未签署交易协议，未来我公司将依据中国证券市场的法律法规， 及时履行信息披露义务。

五、涉及收购资产的其他安排

截至目前，我公司仅表示了与合作伙伴共同以现金形式收购柯莱特公司全部 已发行普通股的初步非约束性意愿，未来如有关于收购的其他安排，我公司将及 时履行信息披露义务。

六、收购对公司未来的影响

如未来顺利完成该交易，我公司认为将极大的加强公司IT 服务外包的交付

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能力，完善公司的行业布局和客户布局。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013 年5 月28 日

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