BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2019

Mar 8, 2019

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2019-018

博彦科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“公司”或“发行人”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博彦转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2018]1846 号文核准。

本次发行人民币 57,581.52 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,758,152 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“博彦转债”，债券 代码为“128057”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 5 日（T 日）结束。根据 深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的博彦转债总计 924,798 张，即 92,479,800 元，占本次发行总量的 16.06%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2019 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结 算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有

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限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,230,106

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：223,010,600

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：35,904

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,590,400

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认 购缴款工作已于 2019 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下：

• 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,567,340

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：256,734,000

• 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

本次网下申购资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北 京国枫律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议规定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主 承销商）全额包销。此外，《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购 单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承 销商）合计包销可转债的数量为 35,908 张，包销金额为 3,590,800 元，包销比例为 0.62%。

2019 年 3 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认

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购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转 债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：010-59013948、010-59013949 （发行中心联系电话）

地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

发行人：博彦科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2019 年 3 月 11 日

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（此页无正文，为《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：博彦科技股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日

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