BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2018

Sep 5, 2018

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2018-067

博彦科技股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）于 2018 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十五次临时会议，逐项审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的 议案。上述相关议案亦于 2018 年 5 月 31 日经公司 2018 年第一次临时股东大会 审议通过。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》之授权，结合当 前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司于 2018 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司 债券方案的议案》，决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对 本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为：

调整原方案之“二、发行规模”和“十七、本次募集资金用途”，即发行规 模由不超过人民币 73,581.52 万元（含）调整为不超过人民币 57,581.52 万元（含）， 并相应调整募集资金用途，其余方案内容不变。

调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如 下：

二、发行规模

调整前：

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1

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币 73,581.52 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会 在上述额度范围内确定。

调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币 57,581.52 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会 在上述额度范围内确定。

十七、本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 73,581.52 万元（含），扣除发行费用 后，将投资于以下项目：

单位：万元

		拟投入募集资金总 额
项目名称	投资总额
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	42,858.39	25,484.07
园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据 解决方案技术升级建设项目	21,239.81	10,771.64
深圳交付中心扩建项目	14,356.97	4,096.80
前沿技术研发项目	30,002.15	17,229.01
补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计	124,457.32	73,581.52

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目由公司全资子公司博彦 科技（上海）有限公司实施；园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数 据解决方案技术升级建设项目由博彦科技股份有限公司实施；深圳交付中心扩建 项目由公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司实施；前沿技术研发项目由公 司全资子公司西安博彦信息技术有限公司实施。

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募

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2

集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募 集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在 募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。项目总投资金额高 于本次发行募集资金使用金额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决， 并根据项目的实际需求，调整并最终决定项目总投资金额。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 57,581.52 万元（含），扣除发行费用 后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	42,858.39	25,484.07
园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解 决方案技术升级建设项目	21,239.81	10,771.64
深圳交付中心扩建项目	14,356.97	4,096.80
前沿技术研发项目	30,002.15	17,229.01
合计	98,057.88	57,581.52

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目由公司全资子公司博彦 科技（上海）有限公司实施；园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数 据解决方案技术升级建设项目由博彦科技股份有限公司实施；深圳交付中心扩建 项目由公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司实施；前沿技术研发项目由公 司全资子公司西安博彦信息技术有限公司实施。

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募 集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在 募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。项目总投资金额高 于本次发行募集资金使用金额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决， 并根据项目的实际需求，调整并最终决定项目总投资金额。

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3

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公 司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东 大会审议。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核 准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 6 日

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